) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ©亿 ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ©亿 ©亿 系列报告 “ CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE ” SERIES REPORT 2023中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告 6) 6) 2 62 李叶 (39 - 库 欧智 6) 2 62 李叶 2 62 (39 - 库 欧智 ©亿 ©亿 李叶 (39 - 库 欧智 ©亿 亿欧智库 https://www.iyiou.com/research 6) 22 6 (39 叶 亿欧智库： 库-李 欧智 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 亿 © Copyright reserved to EO Intelligence, December 2023 6) 6) 22 22 6 6 (39 (39 叶 叶 -李 -李 库 库 欧智 欧智 亿 亿 © © ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ©亿 ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ©亿 01 中国智能电动汽车发展现状 ©亿 1.1 乘用车市场发展概述 1.2 智能电动汽车及市场概述 1.3 智能电动汽车发展驱动因素 6) 2 62 李叶 (39 ) ) 02 26 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型 26 2 2 6 6 CONTENTS - 库 欧智 目录 李叶 2.1 智能电动汽车品牌竞争力评价体系 李叶 2.2 智能电动汽车品牌竞争格局分析 库欧智 2.3 智能电动汽车品牌黄金螺线模型 亿 © - 库 欧智 ©亿 (39 ©亿 (39 03 中国智能电动汽车品牌竞争洞察 3.1 新策略 3.2 新产品 ) 3.3 新技术 26 ) 26 2 96 李叶 (3 - ©亿 库 欧智 李叶 2 96 (3 - ©亿 库 欧智 ) 26 2 96 - 李叶 ©亿 库 欧智 (3 ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ©亿 ) 26 2 96 李叶 (3 - 库 欧智 ©亿 01 中国智能电动汽车发展现状 ©亿 1.1 乘用车市场发展概述 1.2 智能电动汽车及市场概述 1.3 智能电动汽车发展驱动因素 6) 2 62 李叶 (39 ) ) 02 26 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型 26 2 2 6 6 CONTENTS - 库 欧智 目录 李叶 2.1 智能电动汽车品牌竞争力评价体系 李叶 2.2 智能电动汽车品牌竞争格局分析 库欧智 2.3 智能电动汽车品牌黄金螺线模型 亿 © - 库 欧智 ©亿 (39 ©亿 (39 03 中国智能电动汽车品牌竞争洞察 3.1 新策略 3.2 新产品 ) 3.3 新技术 26 ) 26 2 96 李叶 (3 - ©亿 库 欧智 李叶 2 96 (3 - ©亿 库 欧智 ) 26 2 96 - 李叶 ©亿 库 欧智 (3 1.1 近5年中国乘用车市场份额：大型化、家庭化趋势明显，自主品牌逆转成功 6) 6) 6) ◆ 从近5年各车型大类市场来看，2023年1-10月的轿车市场份额有较大幅度的滑坡，SUV和MPV市场份额都有明显的增高。亿欧智库认为，从市场 22 22 22 6 6 6 整体来看乘用车车型的大型化、家庭化、增换购化、高价值化趋势较为明显，未来以存量市场竞争为主。 (39 (39 (39 李叶 李叶 李叶 ◆ 从近5年各国别市场来看，自主品牌经历了2020年的谷底后，连续四年份额实现增长， 2023年1-10月自主品牌的市场份额已超51%（10月单月已 库库库智 智 智 欧 欧 欧 达55.5%）。 2023年，德系品牌和日系品牌份额近三年均连续下滑，平均年下滑份额分别为1.6%和2.3%。亿欧智库认为，借助新能源汽车的产品 ©亿 ©亿 ©亿 力，特别是智能化和电动化两条核心赛道，中国自主品牌已经实现了市场竞争格局的逆转。 亿欧智库：2019-2023（1-10月）乘用车各车型大类市场份额 2068.6 2068.6 2054.2 2015.7 1929.2 亿欧智库：2019-2023 （1-10月）各国别乘用车市场份额 1929.2 1726.5 2 62 44.3% 叶 李 库- (39 6) 46.4% 叶 欧智 ©亿 4.6% 5.4% 5.7% ©亿 2019 6) 22 6 (39 叶 2020 李 库- 智 亿欧 © 数据来源：乘联会，亿欧智库 49.6% 48.9% 48.0% 47.2% 37.8% 21.0% 20.7% 22.3% 35.7% 41.2% ) 26 2021 轿车 MPV 2022 62 (39 2023(1-10月) 李叶 智库 单位：万辆 欧 亿 SUV © 8.0% 25.5% 5.2% 49.0% 19.9% 1726.5 17.2% 库 欧智 ©亿 25.0% 2 62 24.1% 47.6% 6) (39 22.6% 叶 -李 21.9% 李 库- 欧智 6.7% 2 (39 8.6% 9.6% 9.4% 6) 62 45.8% 45.8% 8.5% 2054.2 2015.7 47.2% 51.3% 2022 2023(1-10月) ) 26 2019 2020 自主 2 96 (3 2021 叶 -李 库 德系欧智 日系 ©亿 美系 其它 单位：万辆 4 1.1 分价格区间新能源汽车渗透率呈“两峰两谷”，并已建构两条“客户拦截带” 6) 6) 6) ◆ 截止到2023年10月，15-20万元价格区间的新能源汽车销量最高，达222.3万辆，第二、三名为35-40万元和10-15万元，销量都约为88万辆。 22 22 22 6 6 6 39 39 39 ( ( ( ◆ 分价格区间段的占有率方面，新能源汽车市场呈现“两峰两谷”的基本态势。35-40万元段的新能源汽车渗透率已超63%，15-20万元段的渗透率 叶 叶 叶 -李 -李 -李 也已达50%，形成两峰。新能源汽车市场已建构了两条“客户拦截带”，不仅抢夺同价位段内燃油汽车市场份额，也虹吸相邻价格段的客户。同时 库 库 库 欧智 欧智 欧智 8-15万元段和25-30万元段仍然是燃油汽车产品力的优势区间，新能源汽车渗透率相对较低，形成两谷。 亿 亿 亿 © © © 亿欧智库：2021-2023（1-10月）分价格区间乘用车和新能源汽车销量 亿欧智库：2021-2023 （1-10月）分价格区间新能源汽车渗透率 2021年新能源乘用车渗透率 561.3 李叶 2022年乘用车销量 2023年1-10月新能源乘用车渗透率 50% 6) 6)48% 2 62 2021年新能源乘用车销量 (39 李叶 李叶 2022年新能源乘用车销量 - - 库 欧智 2022年新能源乘用车渗透率 2 62 448.8 (39 2021年乘用车销量 2023年1-10月乘用车销量 6) 2 62 库 欧智 © 222.3 195.4 ©亿 30% 29% 194.6 29% 167.6 134.4 105.6 87.4 76.8 58.6 31.6 6) 2 62 李叶 64.8 139.0 88.1 31.1 19% 92.3 26.9 27.4 (39 李叶 (39 ©亿 数据来源：中国汽车工业协会，亿欧智库 ©亿 库 欧智 单位：万辆 26% 16% ) 26 7.0 62 8万以下 8-10万- 10-15万 15-20万 20-25万 25-30万 30-35万 35-40万 40-50万 - 50万以上 库 欧智 (39 库 39% 智 欧 2023年1-10月新能源乘用车销量 亿 ©亿 63% ) 26 2 96 李叶 (3 库智 8万以下 8-10万 10-15万 15-20万欧 20-25万 25-30万 30-35万 35-40万 40-50万 50万以上 ©亿 5 1.2 智能电动汽车（SEV）：是新能源汽车的核心品类，2025年份额将超80% 6) 6) 6) ◆ 智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动 22 22 22 6 6 6 力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶辅助功能的车辆。 (39 (39 (39 李叶 李叶 李叶 ◆ 亿欧智库预测2025年新能源汽车销量将达1584万辆，新能源汽车—大盘渗透率54.6%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率80.8%； 2030年新能 库库库智 智 智 欧 欧 欧 源汽车销量将达2480万辆，新能源汽车—大盘渗透率82.7%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率94.2%。 亿 亿 亿 © © © 亿欧智库：2022-2030年中国智能电动汽车销量和渗透率 亿欧智库：智能电动汽车的定义 智能电动汽车 = Smart Electric Vehicle = SEV 66.5% 智能电动汽车（SEV）的是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合 ➢ 三电：包括搭载动力电池、驱动 6) 智 能 电 动 汽 车 的 “ 三 电 三 智 ” 2 62 电机和电控的纯电动汽车、增程 (39 李叶 式电动汽车和插电式混合动力汽 - 智库 车（从能源和驱动方式上，此三 欧 亿 © 类新能源汽车都属于SEV） ➢ 智能座舱：指配备了智能化和网 联化的车载产品，从而可以实现 人、车、路智能交互的座舱，是 人车关系从工具向伙伴演进的重 要枢纽和核心组件 ) 6 22 2 62 术，实现车与人、路、后台等智能 (39 SEV 标签 (3 欧 ©亿 -李 库 OTA升级 智 中控触屏 数据来源：亿欧数据，亿欧智库