中国海上风电基地化发展路径研究与示范 概 要 基地化发展是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径 世界工业发展实践表明，集群化是产业发展的基本规律，以产业集群为基础的基地化发展是 制造业向中高端迈进的必由之路。 当前海上风电的发展对于我国战略意义重大，是促进能源转型，保障能源安全的重要手段。 从制造环节看，我国海上风电产业布局分散，产业创新能力不足，产业链存在明显短板弱项 环节，尚处于集群发展的初级阶段。从资源开发环节看，当前各类海洋产业密集布局，海上 风电产业发展空间受限。 海上风电产业涉及众多高端装备制造的尖端技术，随着海上风电机组大型化趋势，对配套装 备、降本提质、技术协同提出了更高要求。 基地化发展并非传统意义上的大型生产基地，而是产业集群与其他相关产业集群融合发展的 有机共同体。 基地化发展通过产业集群及融合发展模式，突破企业和单一产业的边界，可推动产业不断升 级，实现高端资源高效优化配置，是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径。 1 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 概 要 产业基地化发展需要多维度体系配合 产业基地化发展涉及因素多，基础设施是保障，规模化发展是关键，企业协同是催化剂，地 理位置是核心，创新发展是动力，政策为基地化发展保驾护航。 海上风电基地化发展既包括海上风电产业集群，也包括海工、渔业等其他产业，是海上风电 产业与其他产业融合发展的有机共同体，是一个完整的生态系统。 海上风电产业基地化是以资源有序开发为支撑，以先进装备制造产业集群为核心，以跨界协 同创新为驱动，以产业融合发展为主要特征的国际化产业“新城”，以创新、融合、持久落 地来推动其从传统“园区型”向“城市型”转变。 海上风电产业基地化要求全产业链的配套，实现从装备制造 - 配套产业 - 工程服务的纵向垂 直一体化。 海上风电产业基地化发展过程中需重点关注当地自然资源条件、产业引进质量、协同与创新 等问题。 国内沿海区域在布局产业基地时需结合自身条件选择合适路径，国际市场可结合当地海上风电产业发 展现状，开展基地化解决方案、产业链共建或合作开发等合作。 2 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 概 要 “汕头模式”的成功实践 汕头风能资源储量丰富，经济技术可开发量近 1 亿千瓦，具备发展海上风电的天然优势。 汕头以建设具有国际竞争力的风电产业集群为基础，以完善创新要素为核心，以国际化发展 为导向，提出创建国际风电创新港的目标。 汕头也在积极探索海上风电 + 海洋牧场等融合发展模式，大唐汕头“海上风电 + 海洋牧场” 示范项目，已完成立项工作，项目实施有序落实中。 3 目CONTENTS 录 基地化是落实国家海洋战略、提升产 业创新能力的重要途径 产业基地化发展需要多维度体系配合 “汕头模式”的成功实践 4 P6 P15 P24 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 基地化是落实国家海洋战略、 提升产业创新能力的重要途径 5 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 海上风电对我国具有重要战略意义 发展海上风电既是现实需要，也是战略考量 ·欧洲各国作为全球能源转型的重要推动力量，将海上风电 作为发展重点。 · 印 度、 韩 国、 日 本 的 2030 年 海 上 风 电 装 机 目 标 分 别 为 3000 万千瓦、1800 万千瓦、1000 万千瓦。 ·美国的海上风电装机在 2030 年也将达到 1000 万千瓦。 有利于加快能源转型进程 ·我国沿海省份经济发达，总耗能约占全国的一半且用能 仍以化石能源为主，能源结构亟需调整。 ·依靠丰富的海上风能资源，加速开发海上风电，可以有 效 推 进 这 些 地 区 的 能 源 供 给 侧 结 构 性 改 革， 为 落 实 党 中 央和国务院的大政方针提供强有力支撑。 有利于实现地区经济结构转型升级，带动海洋经 济发展 ·到 2030 年，全球海上风电有望创造出 43.5 万个就业岗位。 ·通过产业配套，集合海上风电全生命周期产业价值，为 地方经济注入强大动能。 6 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 有利于确保我国的能源供给安全 ·2018 年，我国能源对外依存度达到 21%，原油的对外依 存度攀升至 71%，每年石油进口成本超过 1000 亿美元。 ·充分挖掘海上风能资源，能够有效提高我国的能源供给安 全系数。 发展海上风电可以带动技术突破 ·海上风电涉及众多高端装备制造的尖端技术，将带动我国 在高端轴承、齿轮箱和大功率发电机等方面取得突破。 ·具有前瞻性的海洋测风、海洋基础、海洋施工和专业船舶 设施研究等工作也会伴随海上风电技术开发而展开。 与我国建设海洋经济强国的国家战略高度契合 海上风电与海洋牧场等融合发展模式，可有效提高我国海 洋资源的开发能力，推动海洋经济向质量效益型转变。 7 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 以产业集群为基础的基地化发展是制造业向中高端迈进的 必由之路 世界工业发展实践表明，集群化是产业发展的基本规律。全球主要国家十分重视产业集群，从国家 层面制定相关计划与政策推动集群发展。 全球主要国家制造业集群发展情况 德 国 美 国 日 本 韩 国 新加坡 8 从“生物区域计划”到“走向集群计划” ·建立分类施策的“治理体系”实现差异化集群发展目标 ·实施自下而上的“赛马机制” ·组建高效的“促进机构” 从“美国创新战略”到“区域创新集群计划” ·制定完善、具体的集群发展政策体系 ·利用财政金融手段支持集群创新 ·构建“1+N”部门联动机制 从“产业集群计划”到“城市区计划” ·建立集群计划的精准长效机制 ·推动跨部门协同参与集群建设 ·构建区域政产学研合作创新系统 从“产业集群示范项目”到“新增长动力产业” ·分阶段实施不同集群管理策略 ·促进创新为根本任务 ·注重集群内部创新结构建设 在国家层面规划先进产业集群 ·战略支持，构建明确的管理体系 ·构建研发扶持、税收优惠、人才培养等产业政策 ·积极推进产学研转化 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 国家已发布产业集群名单 2019 年国家发展和改革委员会公布第一批 66 个国家级战略性新兴产业集群名单，2022 年工业和信 息化部公布 45 个国家先进制造集群名单。国家已公布集群名单主要涉及信息技术、高端装备、生物医药、 先进材料、新能源汽车等领域。风电产业未入选国家集群名单。 中国代表性先进产业集群 航 空 智能语音 西 安 飞机设计研发 整机生产制造 试验试飞 产品支援 综合保障 教育培训 合 肥 NLP开放平台 智能写作平台 智能家居运营平台 类脑智能技术及应用平 化学药新型制剂 生物医药 江苏泰州 疫苗 抗体 诊断试剂 高端医疗器械 中药现代化 保化品 新材料 苏 州 锂离子电池 半导体器件 LED光伏 9 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 产业集群发展水平的评价 产业集群的发展水平可从集群规模、集群结构、集群效应及集群网络四个维度进行评价，涵盖集群 企业规模、产业链的完善程度、品牌影响力以及服务范畴。 评价产业集群发展的关键指标 评价维度 评价指标 10 集群规模 企业数量 企业密度 集群总产出 集群结构 主导产业数量 配套产业比例 分工比重 创新能力 集群效应 交易成本 集群网络 产出效率 服务网络 品牌影响力 资本网络 市场效率 国际化程度 交易网络 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 中国海上风电产业尚处于集群发展的初级阶段 当前海上风电的发展对于我国战略意义重大，是促进能源转型，保障能源安全的重要手段。但从制 造环节看，产业布局分散，产业创新能力不足，产业链存在明显短板弱项环节，尚处于集群发展的初级 阶段。从资源开发环节看，当前各类海洋产业密集布局，海上风电产业发展空间受限。 11 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 中国海上风电发展历程、现状、未来趋势 完成 13 个海上风电 示范性项目分配 2013 2014 海上风电装 机容量 1GW 2007 2010 中国海上 风电起步 中国首个，亚洲 首个大型海上风 电场 东海大桥 100MW 海上风 电场并网发电 确定中国海上风 电标杆上网电价 明确国家补贴 退出时间表 2015 2020 2016 2018 海上风电开发建设管理 办法颁布，简化开发流程 新审批海上风电项 目竞争性配置 海上风电产业集中化、规模大型化、配套完整化将成为 未来发展主流 规 模 产 业 技 术 12 现 状 规 律 2022 年中国海上风电累计装 ·规模化 中国已经建立了相对完整的 ·完整化 30.51GW，新增装机 5.16GW 海上风电产业链 海上装备安装技术领先 ·集中化 ·聚集化 ·大型化 ·专业化 ·精密化 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 风机大型化对配套情况、降本提质、技术协同提出了更高要求 近五年风机直径变化趋势（米） 2022 230 2021 186 2020 降本提质 完整产业链包括原材 风机大型化使成本 运输、工程安装、电网、 模化带来的成本优 料、关键零部件、整机、 185 2019 2018 配套情况 检测、维护等环节 184 技术协同 越来越大的风电机组 对装配和流程管理提 出更高要求，对各环 节企业技术协同的要 求进一步提高 竞 争 更 加 激 烈， 规 势是核心竞争力 171 市场条件 生态 客观条件 主观条件 多元功能 多种生态和增值 有足够的 地理位置 市场环境 足够的市场 大型风机对 开放的市 国际合作是解 可提供多样性服 场持续增 高需求和挑 利于企业 技术瓶颈的重 展，包括但不限 市场需求 需求促进市 长，是企业 加大投入的 先决条件 要求较高 运输提出更 战，运输成 为重要的限 制因素 开放 场环境有 良性竞争 国际合作 紧密 决人才发展、 要方式 服务增加企业粘性 务帮助企业发 于设计、检测、 维护、培训、金 融等 13 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 基地化是落实国家海洋战略的重要载体，也是提高产业创新能力 的重要途径 基地化发展并非传统意义上的大型生产基地，而是产业集群与其他相关产业集群融合发展的有机 共同体。 “基地化”是抓住产业发展机遇、解决产业发展挑战的重要手段 发展目的 提供发展所需的条件 产业升级 关注问题 规 模 促进经济发展的手段 基地化产业集群 配 合 集