中国能源转型展望 2023 中国宏观经济研究院能源研究所 COP27 特别报告 —— 面对国际国内新形势新挑战 坚定走向净零排放能源转型目标 执行单位 资金支持单位 技术支持单位 本报告仅反映 CETO 项目组的研究观点，并不代表各支持机构的观点或立场。除 特别说明外，报告中的数据均来自 CETO 模型数据库及相关的分析结果。 "中国将力争 2030 年前实现碳达峰、 2060 年前实 现碳中和，这需要付出艰苦努力，但我们会全力以 赴。" 习近平主席 在第 七十六 届联合国大会一般性辩论上的讲话 2021 年 9 月 21 日 中国能源转型展望 2023 | COP27 特别报告 前言 当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面 临前所未有的挑战。气候变化和能源问题的挑战性随着国际地缘政治局势的一系列 新变化进一步增强。在此背景下，我们必须更加坚定地凝聚全球共识，共同行动， 加大力度推动能源转型，更加积极地应对气候变化。 自2005年建立能源合作伙伴关系以来，中丹两国在能源领域开展了广泛的政府 间合作。两国都坚信绿色增长，并长期致力于绿色能源转型。本COP27 特别报告深 入总结并探讨了中丹两国的能源转型成果以及为双方为应对气候变化挑战所做的努 力。 习近平主席在 2020 年 9 月的联合国大会一般性辩论上的讲话中宣布，中国将提 高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前 达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。 中国把碳减排行动视作一场深刻的经济社会变革，自去年以来，出台了确保碳 达峰碳中和目标实现的1+N政策体系文件，陆续发布了包括能源绿色转型行动、工 业领域碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济降碳行动等重点领域和行业 碳达峰的实施方案，以及科技、碳汇、财税、金融等一系列支撑保障措施。这些政 策措施加大了中国以太阳能和风能为主的清洁能源的开发力度，也加快了中国传统 能源的绿色低碳转型步伐，同时也为电动汽车、氢能、储能和各种分布式能源的大 发展扩展了更加广阔的空间和前景。 丹麦作为世界上能源绿色转型的先行者，在能源规划与立法，政策执行与监管， 清洁能源技术发开与部署方面有着多年经验。气候法案规定丹麦须在 2030 年二氧化 碳与1990年相比减排70%，2050 年实现碳中和。得益于对环境外部性政策的强调与 早年海上风电的大规模部署，丹麦目前风光发电占比已超50%。成熟的电力市场， 注重能源安全，注重提高系统灵活性和终端部门电气化，使得丹麦可再生电力在未 来有着极大的增长空间。北海的能源岛为作为在世界上有影响的里程碑式项目，为 丹麦电力部门进一步脱碳，部门耦合以及多国电力大规模互联提供了基础。丹麦能 效居全球前列，更是区域供暖普及率最高的国家之一，储能与热泵是丹麦未来建筑 部门热电耦合的关键。丹麦正加速能源新技术的转化与应用，其大力倡导的P2X将 推动未来交通和工业领域的深度脱碳，而碳捕集、利用与封存则将为碳中和目标的 实现提供有效保障。 近年来的全球能源格局变化和各国的能源转型实践也使我们深刻认识到，能源 系统在确保经济社会稳定发展和民生福祉基础上的低排放、零排放转型路径，是实 1| 前言 现气候目标和推动经济社会全面绿色化低碳化转型的关键，能源供应链的稳定性和 能源系统的韧性也是能源系统转型中不可忽视的重要问题。 在《中国能源转型展望2023》研究中，我们吸纳了中丹两国在绿色转型中的成 功经验，力图充分考虑当前世界之变给能源转型的前景和路径带来的新机遇和新挑 战，识别和分析能源转型的不足和短板，提出进一步优化中国能源转型路径的对策 建议。希望本报告的发布能够使关注中国能源转型的有识之士和国际社会更多地了 解中国的能源转型和碳达峰碳中和工作的进展，也希望据此与国际同行进行深入交 流与合作。 在此，感谢能源研究所（ERI）团队的努力，感谢丹麦能源署（DEA）、哥伦比 亚大学全球能源政策中心（CGEP）和挪威开发合作署（NORAD）等国际合作伙伴 对研究工作提供的大力支持和投入，更要感谢我们的长期合作伙伴——英国儿童投 资基金会（CIFF）对《中国能源转型展望 2023》研究工作和编写本特别报告提供的 支持。《中国能源转型展望 2023》完整报告将在明年的年初与大家见面。 王仲颖 中国宏观经济研究院能源研究所 所长 2| 中国能源转型展望 2023 | COP27 特别报告 目录 前言..................................................................................................................... 1 目录..................................................................................................................... 3 主要结论 .............................................................................................................. 6 第一章：全球应对气候变化和能源转型面临新形势新挑战 ..................................... 9 （一）全球气候变化形势日趋严峻，二氧化碳排放波动增长 ................................. 9 （二）地缘政治加剧能源供需失衡，能源转型困难挑战增加 ............................... 11 （三）碳中和共识在新动荡中强化，能源系统韧性成为新宠 ............................... 12 第二章：中国持续推进能源转型为碳达峰碳中和提供有力支撑 ............................ 14 （一）清洁能源开发力度加大，开创能源发展新格局 ........................................... 14 （二）煤炭煤电绿色低碳转型，保安全稳经济惠民生 ............................................17 （三）调节能力储备能力增强，现代能源体系建设提速 ....................................... 18 （四）能源利用效率持续提升，低碳技术创新加速推进 ....................................... 19 第三章：中国主要区域能源转型成就和趋势 ........................................................ 22 （一）长江经济带区域 ............................................................................................. 22 （二）粤港澳大湾区 ................................................................................................. 25 （三）长江三角洲区域 ............................................................................................. 28 （四）京津冀区域 ..................................................................................................... 30 （五）黄河流域......................................................................................................... 32 第四章：2060 能源领域碳中和展望的重点结论 ................................................... 36 （一）中国实现碳中和的两条技术路径图 .............................................................. 36 （二）中国能源转型的动力：保障清洁、碳中和、安全、高效的能源系统 ........ 36 （三）中国能源转型的主要内容：能源效率、电气化、绿色供电 .........................37 （四）电气化和能源效率有助于实现终端能源结构减碳 ....................................... 39 （五）风能和太阳能主导电力行业，覆盖 90%以上的用电量 ............................... 40 （六）抽水蓄能和新能源储能将是新型电力系统长期安全稳定运行的主要保障 . 41 3| 目录 （七）市场驱动是能源转型的关键 .......................................................................... 42 （八）总结 ................................................................................................................ 42 第五章：丹麦的气候政策 ................................................................................... 45 （一）丹麦气候工作的现状和预测 .......................................................................... 46 （二）丹麦绿色转型的未来发展方向是电气化....................................................... 48 （三）《气候法案》 ...............................................................................