世界经济论坛 与埃森哲联合呈现 塑造能源与材料行业未来 系统价值框架：中国市场分析 2020年10月 内容概要 1 中国执行概要 2 2 中国电力市场概览 7 3 五大方案助力疫后复苏 20 4 系统价值维度 30 中国清洁能源转型的系统价值 这套系统价值框架更全面地评估了不同市场中潜在能源解决方案的经济、环境、社会和技术成果，旨在将政治和商业焦点从成本转向整体价值考量。 经济、环境、社会和能源价值 在埃森哲的大力支持下，世界 经济论坛利用此系统价值框架对 全球多个地区进行了分析和评 估，旨在考察疫情恢复过程中促 进经济增长和清洁能源转型的各 种机遇。 根据当前市场动态，及其向 净零排放综合能源体系转型的相 对成熟度，我们在整个框架中明 确了中国应优先考虑的关键系统 评估维度。 空气质量与健康 外商直接投资 空气和水污染、土地利用对 人类健康和自然环境的影响 能源生产率和系统能效 就业岗位与经济影响 能源转型和可再生能源创造的 就业机会 获得电力 二氧化碳排放 凭借可靠能源和熟练人力资源， 提升外商直接投资市场吸引力 提高能源效率和系统能效 （即优化能源价值链要素 之间的相互作用） ， 最大化能源生产率 切实经济地获得清洁电力， 以支持个人或社会发展 基于能源来源、多能源发电和 负荷变化的二氧化碳排放 水足迹 基于能源来源、多能源发电和 负荷变化的水足迹 韧性和安全性 以可承受的价格提供不间断、 多元化的能源供应， 并有能力从中断中恢复 为中国带来的价值成果 灵活性 能够借助数字化和储能， 有效管理整个电网的发电、 需求和电力流（包括电能质量） 可靠性和服务质量 确保系统高度可用性的 生命周期管理方法； 改善客户服务 系统升级 对输配电（包括互联互通）进 行技术（包括数字技术）和资 本投资，以升级可变可再生能 源系统和分布式能源资源 （DER）系统 成本和投资竞争力 利用面向企业和政策制定者的 市场吸引力与政策确定性， 鼓励进行研发和平准化度电 成本等投资 中国市场疫后复苏方案 力保2030年前达到排放峰值的解决方案 集中式风能和太阳能 分布式能源 2.76亿吨 8200万吨 可变可再生能源平准化度 电成本（LCOE）下降，加上 政府规定了可再生能源份额的 目标，推动新型集中式太阳能 和风电产能持续增长，成本竞 争力不断提高（到2025年预计 增加282吉瓦风电、173吉瓦太 阳能）。 到2025年发电相关的 二氧化碳减排量 130万 >52K 到2025年创造的 Wind and solar jobs in 2025 就业岗位总增量 141亿美元 到2025年空气质量改善 带来的人类健康效益 随着城镇化继续推进、成 本下降以及对分布式屋顶太阳 能的补贴扶持，未来五年内， 预计分布式能源将增加近两倍 （到2025年预计新增138吉瓦 分布式太阳能发电装机）。 到2025年发电相关的 二氧化碳减排量 100万 到2025年创造的 就业岗位总增量 42亿美元 到2025年空气质量改善 带来的人类健康效益 能源互联网 电网的持续数字化转型将 推动智能电网进一步发展，最 终构建新的数字化能源生态系 统⸺能源互联网。 5600万吨 到2025年发电相关的 二氧化碳减排量 28亿美元 到2025年空气质量改善 带来的人类健康效益 能效投资 在政府节能政策的大力推 动下，整个价值链上的诸多能 效机遇（如电网、建筑楼宇和 工业能效等）可以降低负荷 压力。 9000万吨 到2025年发电相关的 二氧化碳减排量 46亿美元 到2025年空气质量改善 带来的人类健康效益 交通运输及工业电气化 在交通运输领域，加速充 电基础设施建设，继续实施 电 动车购买补贴。在工业领 域，则继续实现制造流程的电 气化。 1.6亿吨 到2025年总体 二氧化碳减排量 180万 到2025年创造的 就业岗位总增量 82亿美元 到2025年空气质量改善 带来的人类健康效益 注：上述二氧化碳排放量和人类健康效益数字代表的是，与2025年基线相比，到2025年逐步累计的减少量或节约数值。 中国实现系统价值最大化之路 市场正从应对电力部门转型的 核心要素转向�� ……通过达到每年可再生能源发电占比20%-30%（瞬时超过50%）的 “拐点”以及其他转型要素赋能…… 转型要素 核心要素 可再生能源扩张 净零排放综合能源系统 终端用能电气化 （如交通运输、供暖和制冷） 电力市场改革 能效 电网升级和互联互通 提高数字化水平，增进利益相关方协作，提高各解决方案的系统能效 需求优化 智能弹性解决方案 （如储能、平衡服务） 超越电气化 （如氢能、二氧化碳解决方案） ��加速转向侧重系统能效的 净零排放综合能源系统 中国正接近拐点。 围绕核心转型要素制定复苏方案，推 动中国超越拐点，实现温室气体净零 排放综合能源体系。 为 了 在 2 06 0年 前 实 现 碳 中 和 目 标， “十四五”规划需要加速构建综合能 源体系的步伐。 空气质量与健康 就业岗位与 经济影响 注：图标代表实现系统价值成果的解决方案类型。 国旗位置代表中国市场目前的进展情况。 能源生产率和 系统能效 二氧化碳排放 成本和投资竞争力 韧性和安全性 分析目的及概览 在埃森哲的大力支持下，世界经济论坛创建了系统价值框架。该框架不再局 限于成本分析，而是从经济、环境、社会和能源系统价值等维度，更加全面地 评估能源部门面临的机遇。 本次分析选取中国的电力市场，阐释了如何利用系统价值框架来评估加速经 济复苏和清洁能源转型的各种机遇。 下文对中国电力市场的分析，旨在解决能源行业领导者面临的几项关键问题，并可充 分利用这些分析来思考如何捕捉机遇，并做好准备与一系列利益相关方展开对话。 • 中国电力市场的现状如何，哪些举措在影响中国的能源转型？ • 存在哪些中短期增长机遇可以刺激经济恢复、加速清洁能源转型？ • 利益相关方如何超越以成本为中心的对话，思考经济、环境、社会和能源综合体系的 成果价值？ 6 内容概要 1 中国执行概要 2 2 中国电力市场概览 7 3 五大方案助力疫后复苏 20 4 系统价值维度 30 塑造中国电力行业的能源转型趋势 能源安全 • 减少进口风险：作为能源净进口 国，中国在石油和天然气方面依 赖其他国家。随着地缘政治关系 变得日益紧张，政府政策也已转 向限制发展天然气发电，支持能 源安全目标。新建燃煤电厂的门 槛业已降低。 • 较高的可再生能源投资：“十三 五”规划期间，中国在可再生能 源方面的新增投资预计将达到 3600亿美元，比“十二五”期间 增长近39%。 国内技术 • 太阳能光伏技术领域的进步：在 强大研发系统的支持下，中国拥 有全球最大的太阳能光伏产业集 成价值链。 • 技术专利：中国的可再生能源专 利数量居全球之首。截至2016年， 拥有的相关专利数量约为17万件， 是美国的1.6倍、日本的2倍。 • 电力系统数据：国际能源署的分 析显示，尽管广泛使用了先进的 数字技术，但中国电力数据的及 时性和可用性仍不及欧洲。 能源总成本降低 • 电价下降：自2020年6月以来， 特别是在降低终端用户电价的政 策要求干预下，主要省级市场的 受管制燃气电价已下调16%-28%。 过去三年来，中国工业用电电价 下降了25%。 • 承诺实现碳峰值和碳中和目标： 2020年9月，中国国家主席习近 平在联合国大会上发表讲话，宣 布了在2030年前温室气体排放达 到峰值、在2060年前实现碳中和 的目标。 • 能源成本优惠：2020年2月到6 月，国家电网和南方电网为许多 工业客户提供了5%的电价优惠， 致使两家企业收入下降。 • 实现钢铁行业低排放：2018年5 月，中国生态环境部提出，符合 条件的钢铁企业应当遵守超低排 放计划，力争到2020年底完成 4.8亿吨的产能改造目标。 数字化赋能能源转型趋势 资料来源：美国商会全球能源研究所，国际能源署，中国科学院青岛生物能源与过程研究所（QIBBT），“中国实力”项目，碳视界，国际电力工程网站，BBC 气候变化 数字化支撑能源转型 在无需人工干预的情况下执行 日常工作（如变电站检查） 跨网络运营和 信息技术整合 云平台提供了交付能源 服务的新途径 自动化 信息技术/ 运营技术 （IT/OT） 移动性 机器人技术 数字化赋能能源转型趋势 平台 保护互联生态系统 移动解决方案扩展到客户和 现场工作人员 数据分析 安全性 社交 由机器进行体力活动 认知分析法和大数据应用 （如发电和需求预测） 优质协作和多学科决策 新冠疫情对中国能源转型趋势的影响 能源安全 • 油价下跌：新冠疫情造成全球石 油市场供过于求，导致油价走低， 这有利于中国压缩能源成本。 • 能源需求：和过去两年相比，受 新冠疫情的影响，中国2020年能 源消费总量的增速将进一步放缓。 与此同时，能源结构不断改善。 国内技术 • 太阳能光伏供应链：由于原材料 短缺以及面临物流、交通运输和 劳动力等方面的挑战，中国太阳 能光伏组件出口不可避免地呈现 下降态势。但预计这只是短期 影响。 能源总成本降低 • 建设放缓、成本增加：因新冠疫 情推迟的可再生能源项目可能面 临风险，无法享受将于2020年底 到期的中央政府激励措施。此 外，由于允许进入施工场地的工 人数量受到限制和严格的卫生规 定，建设成本可能增加。 数字化赋能能源转型趋势 资料来源：能源评论，光略咨询 气候变化 • 短期排放减少：新冠疫情危机期 间，中国的碳排放和地方空气污 染出现了短暂的减少和缓解， 2020年一季度二氧化碳排放量减 少了25%。 • 液化天然气的机遇：疫情加速了 全球天然气供应的宽松化，这为 中国在不损害工业竞争力的情况 下大幅改善空气质量提供了契机。 中国电力市场结构 尽管过去20年来已进行数轮改革，但中国电力行业价值链的绝大部分仍为国有运营。 产业链 发电 输配电 国有发电企业 中国国家电网公司 交易链 上网电价 报价 当前只针对关键客户，但未来将扩展到普通用户 1 资料来源：埃森哲分析 工业用电 （68%） 电网所有的零售商 商业用电 （16%） 发电公司所有的零售商 2019年，五大发电集团的发 电量占总发电量的45%以上 独立发电商 终端消费 零售 中国南方电网 有限责任公司 输配电价 居民用电 （16%） 私营零售商 零售 电价 部分输配电价 报价 电力交易市