人工智能全域变革 图景展望： 跃迁点来临（2023） 2023年12月 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 卷首语 1 风起于青萍之末，浪成于微澜之间。由 ChatGPT所带来的新一轮人工智能热潮迅速 席卷全球，可以被看作是推动数字经济时代 生产力范式变革的标志性产品。人工智能的 广泛应用将给人类未来的生产和生活方式带 来巨大而深远的影响, 并有望作为新的底层通 用技术，点燃第四次科技革命！值此产业重 要机遇期，毕马威携手中关村产业研究院通 过行业调研和专家访谈，结合深入研究在本 报告中共同发布了人工智能产业未来发展的 十大趋势，期待能为AI产业界带来有益参考， 锚定机遇，化解挑战。 近年人工智能发展突飞猛进，全行业领域均 面临如何融合应用智能技术的关键之问，巨 大应用潜力背后是新硬件、新算法、新数据 的全面涌现。我们有幸见证人工智能领域新 技术应用释放出的巨大新产业、新业态、新 经济潜力，正如题目所言，我们正处在“跃 迁”的关键时点。在此时机中关村产业研究 院联合毕马威发挥智库作用，对人工智能全 域变革图景的探讨非常有意义，我们期待以 此为起点，见证更多人工智能领域创新主体 的蓬勃活力与成绩，见证人工智能全域变革 的未来！ 江立勤 娄毅翔 毕马威中国客户与业务发展主管合伙人 中关村发展集团副总经理 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 目录 03 导读 05 全球人工智能产业洞察 06 一、全球人工智能企业格局 08 二、全球人工智能产业生态 13 中国人工智能产业洞察 14 16 25 26 33 39 43 50 51 一、中国人工智能企业格局 二、中国人工智能产业生态 人工智能产业发展十大趋势 一、技术变革 二、应用创新 三、安全治理 四、生态协同 关于毕马威 关于中关村产业研究院 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 3 导读 人工智能技术的飞速发展给人类社会的生产 生活方式带来重大变革影响。人工智能应用 场景日渐丰富，AI技术在金融、医疗、制造、 交通、教育、安防等多个领域实现技术落地。 人工智能的广泛应用及商业化，加快推动了 企业数字化转型、产业链结构重塑优化以及 生产效率的提升。 人工智能产业链划分为基础层、技术层、应 用层，本篇报告定义人工智能核心层为基础 层和技术层，人工智能核心企业为处于基础 图1：人工智能产业图谱 应 用 层 制造业 交通运输业 工业质检 工业远程控制 预测性维护 具身智能 …… 自动驾驶 高精定位 车路协同 智能物流 …… 层、技术层的企业。人工智能基础层包含数 据、算力、算法三驾马车，代表性企业1有英 伟达、百度、地平线机器人等。人工智能技 术层主要包含计算机视觉与模式识别、自然 语言处理、类脑算法、语音技术、人机交互 五类，代表性企业2有OpenAI、旷视科技、智 谱华章等。人工智能应用层包含所有AI技术 与传统应用结合形成的产业种类（图1）。 医疗业 金融业 医疗影像 远程医疗 药物研发 临床决策支持 …… 银行风控 金融科技 客户服务 个性化推荐 …… 文娱业 基础研究 泛娱乐 元宇宙 游戏 超高清视频 …… 量子物理 能源科学 材料科学 天文探索 …… 调 用 通用大模型 计算机视觉 与模式识别 技 术 层 行业大模型 自然语言处理 类脑算法 语音技术 人机交互 知识图谱 信息抽取 机器翻译 问答系统 …… 脉冲神经网络 增强学习 对抗式神经网络 …… 语音合成 声纹合成 语音增强 …… 视觉交互 音频交互 传感器交互 …… 特征提取 三维重建 图像识别 文字识别 …… 训 练 基 础 层 数 据 生 命 周 期 管 理 数据采集 数据传输 数据 数据资产管理 数据标注 数据存储 数据清洗 数据共享 数据销毁 算法 数据治理 AI开放平台 数据挖掘 数据中台 数据安全 数据脱敏管理 数据监控审计 数据分类分级 安全事件应急 AI芯片 AI开源框架 TensorFlow PyTorch OpenCV Caffe Angel PaddlePaddle 算力 云服务 GPU FPGA SaaS CPU RISC-V PaaS ASIC 类脑芯片 IaaS 公有云 私有云 混合云 异构智能计算服务器 数据来源：中关村产业研究院绘制 1结合CB 2同上 Ranking排名和全球AI企业投融资情况列出三家国内外企业 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 4 图2：报告思路框架示意图 落地千行百业， 开启智能未来 安 全 治 理 制造 交通 医疗 金融 应用创新 AIGC AI4S 数据 具身 智能 技术变革 算法 基础 研究 AGI 脑机 接口 生 态 协 同 算力 人工智能产业发展洞察 资料来源：中关村产业研究院，毕马威分析 本报告从人工智能产业的全球情况和中国情况出发，分析人工智能产业发展现状，并结合市场 观察提出了人工智能产业的十大趋势，深度剖析了各个趋势的发展情况与核心驱动力（图2）。 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 全球人工智能 产业洞察 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 6 一 全球人工智能企业格局 全球人工智能产业洞察 01 全球人工智能企业3.6万家，中美企业数量名列前茅 全球人工智能企业数量由爆发式增长转入稳 步增长区间。截至2023年6月底，全球人工智 能企业共计3.6万家4。人工智能企业数量逐年 增长，2016年-2019年全球人工智能企业爆发 式增长，每年新增注册企业数量超3,000家 （图3），尤其是2017年新增注册企业数量达 到顶峰（3,714家）。2019年开始，人工智能 新增注册企业数量有所下降，2022年当年新 增注册企业数量与2013年基本持平。 图3：2013年-2022年全球当年新增AI注册企业数量 家 4000 3000 2000 1000 0 1,124 1,541 2,306 3,079 3,714 3,695 3,100 2,693 1,940 1,106 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析 美国人工智能企业数量位居全球首位，中国 紧随其后，英国位居全球第三。美国人工智 能 企 业 数 量 约 1.3 万 家 ， 在 全 球 占 比 达 到 33.6%，中国占比为16.0%，英国为6.6%， 以上三个国家的人工智能企业数量合计占到 全球的56.2%（图4）。亚洲的印度、日本、 韩国，北美的加拿大，欧洲的德国、法国等 国家也具有较好的基础，位居第二梯队。 图4：全球人工智能企业主要分布国家 美国 中国 英国 印度 加拿大 德国 0 5000 2,357 5,734 10000 12,925 2,080 1,515 1,233 日本 989 >5000 法国 938 1001-2000 以色列 韩国 967 860 2001-5000 501-1000 数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析 4中关村产业研究院数据库 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 7 02 中美在全球人工智能独角兽中平分秋色 家，占全球总数的37%。以色列、英国、加 截至2023年6月底，全球人工智能领域独角兽 总数达291家5，分布在20个国家。如图5所示， 拿大分别位列全球第三、第四、第五位。 来自美国的独角兽企业有131家，占全球总数 的 45% ； 来 自 中 国 的 独 角 兽 企 业 有 108 图5：全球人工智能独角兽企业按国家分布情况 3家 3家 4家 5家 6家 131家 15家 8家 8家 108家 美国 印度 中国 法国 以色列 德国 英国 新加坡 加拿大 其他 数据来源：中关村产业研究院数据库，毕马威分析 5据中关村产业研究院数据统计，数据统计截至2023年6月30日 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 8 二 全球人工智能产业生态 全球人工智能产业洞察 01 人工智能领域全球风投热度持续提升 人工智能领域企业融资占全球风险投资比重 逐年提升。受宏观政策变化等因素影响，全 球人工智能企业风险投资放缓，2022年投资 案 例 2,956 起 ， 披 露 投 资金 额 458 亿 美 元 ； 2023年上半年风险投资案例下降，披露投资金 额246亿美元，较上年同期下降14.6%（图6）。 不过，全球人工智能企业风险投资案例数和 融 资 金额 占全 球风 险投 资比 重逐 年提 升 ， 2023年上半年全球人工智能企业获得风险投 资占全球风险投资总额比重达18.9%，创近 年新高。 图6：2018年-2023年上半年全球人工智能企业融资及占比情况 800 600 400 200 0 18.9 697 9.4 273 2018年 12.0 310