绿色金融 动态与交流 6 2023 第 期 10月 双月简报 二零二三年十月第六期 目录 Contents 绿色资本市场 概述 债券、全国碳市场、金融产品创新 03 行业动态 国内市场 08 2. 国内市场动态与亮点 13 1. 政策速递 国际进展 18 2. 绿色“一带一路”建设动态 21 1. 全球重点政策更新与梳理 3. 绿色金融产品创新及市场主体的最新实践 4. 国际倡议：最新情况速递 5. 国际研究动态 本期专题 09 1. 从底色到本色：金融推动绿色“一带一路”建设 19 23 24 26 29 2. 绿色普惠金融融合发展的地方实践 - 以浙江湖州、台州、 35 衢州为例 1 绿色资本市场 概述 02 绿 色 金 融 动 态 与 交 流 ―― 双月简报 金 融 产 品 1 绿色债券 绿色债券方面，Wind 数据显示 ( 分行业 )，2023 年 1 月至 10 月绿色债券共发行 594 支，发行金额 7009.17 亿元，同比减少 2%。2023 年 9 月至 10 月，绿色债券共发行 103 只，发行量达到 964.4 亿元。 其中，9 月、10 月发行数量分别为 68 只、35 只；发行额分别为 484.07 亿元、480.33 亿元。按细分的 债券类型来看，9 月至 10 月碳中和债券共发行 33 只，发行额达到 245.66 亿元，环比减少 24.5%。从 资金投向来看，绿色债券的募集资金主要用于租赁商务服务业、电力、热力、燃气及水生产、供应业 以及交通运输、仓储和邮政业等领域。 此外，2023 年 1 月至 10 月期间，符合中欧《共同分类目录》的绿色债券新增发行只数共为 46 只，发 行金额为 357.18 亿元。发行方主要包括电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业以及租赁和商品 服务业，分别占比 46.93%，23.11% 以及 14.84%。 截止 2023 年 10 月末，绿色债券存续数量合计 1784 只，债券余额 1.95 万亿元。债券类别主要以金融债、 中期票据以及公司债为主，占比分别为 39.02%、21.13%、14.57%。 7,009.17 亿元 2023 年 1 月至 10 月绿色债券共发行 357.18 亿元 2023 年 1 月至 10 月符合中欧《共同 分类目录》的绿色债券新增发行金额 1.95 万亿元 截至 2023 年 10 月末绿色债券余额 二零二三年十月第六期 03 图表 1：绿色债券发行规模 1,600 100 90 1,400 80 1,200 70 1,000 60 50 800 40 600 30 400 20 200 10 0 图表 2：绿色债券存量统计（按债券类别） * 资料来源 :Wind，IFS 整理 04 绿 色 金 融 动 态 与 交 流 ―― 双月简报 0 /1 23 20 9 /0 23 20 8 /0 23 20 7 /0 23 20 6 /0 23 20 5 /0 23 20 4 20 23 /0 3 /0 23 20 2 /0 23 20 20 23 /0 1 0 绿色资本市场概述 2 全国碳市场 环比增长 14.4%。2023 年 9 月和 10 月全国碳市场碳排放配额（CEA）交易量分别为 3557.5 万 截至 2023 年 10 月末，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量 3.8 亿吨，累计成交额 206.6 亿元。 12,862.6 万吨 2023 年 9- 10 月，全国碳排放配额（CEA） 交易量 3.8 亿吨 截至 2023 年 10 月末，全国碳 排放配额（CEA）累计成交量 206.6 累计成交额 本期专题 吨和 9305.1 万吨。 行业动态 2023 年 9-10 月，全国碳市场碳排放配额（CEA）交易量 12862.6 万吨，交易均价 74.72 元 / 吨， 亿元 图表 3：全国碳市场交易情况 * 资料来源 :Wind，IFS 整理 二零二三年十月第六期 05 06 绿 色 金 融 动 态 与 交 流 —— 双 月 简 报 绿色资本市场概述 3 金融产品创新 2023 年 10 月 12 日，中国银行在国际资本市场成功发行全球首笔由金融机构发行的钢铁转型债 募集资金用于支持中国河北省钢铁企业符合中欧《可持续金融共同分类目录》或《欧盟可持续 活动分类法》或气候债券倡议组织行业标准的绿色低碳转型项目，包括钢铁设施节能减排、废 本期专题 券，以支持中国河北省钢铁企业的低碳转型。此次债券发行规模 3 亿欧元，期限为 3 年，债券 行业动态 中国银行发行全球首笔钢铁转型金融债 钢炼钢等。 外资公募发行首只主动管理 ESG 债券基金 2023 年 9 月，外资公募路博迈基金管理有限公司发布的中国绿色债券型证券投资基金获证监会 批准，并于 9 月 18 日 -12 月 18 日对外发售。该基金投资于带有绿色标识的债券将不低于非现 金基金资产的 80%。基金募集份额总额不少于 2 亿份，募集金额总额不少于 2 亿元。主要投向 信用主要为 AAA 评级，隐含评级 AA+ 及以上的相关标识。 兴业银行兰州分行落地全国首笔“碳评 + 绿色供应链”模式创新业务 2023 年 9 月，兴业银行兰州分行成功引入了全国首创的“碳评 + 绿色供应链”模式创新业务， 并向某区域电力公司放款 161 万元。该业务基于国网电力的稳定供应商，通过国网电商平台向 该区域电力公司提供电力设备，以支持该地区新型电力系统的建设工作。根据国网发布的“双碳” 贡献力减排量计算，预计该业务每年可减少 144 吨碳排放量。 二零二三年十月第六期 07 2 行业 动态 08 绿 色 金 融 动 态 与 交 流 ―― 双月简报 国 内 动 1 政策速递 态 国家层面： 1. 工业和信息化部、科学技术部等四部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023— 2035 年 )》① 10 月 10 日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合 印发《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035 年）》（以下简称《纲要》）。《纲要》 明确“十四五”期间，小型航空器以电动为主攻方向，干支线等中大型飞机坚持新型 气动布局、可持续航空燃料和混合动力等多种路线并存；同时，积极探索氢能源、液 化天然气等技术路线，前瞻布局未来产业。 《纲要》发展目标提出，到 2025 年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高， 航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体 系基本建成。到 2035 年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新 能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世 界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、 规模化应用。 IFS 快评：该《纲要》是推动航空制造业向绿色发展方向转型的重要文件，强调绿色 技术创新、资源节约和环境保护的重要性。通过加强绿色材料研发、提高能源利用效 率和减少排放，航空制造业将实现可持续发展。《纲要》还提出一系列的绿色金融支 持政策和措施，以推动绿色航空制造业的可持续发展，并为行业提供更多的融资渠道 和金融创新机会。 ① https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_dbc0f76e69cb4e24b225f9afa16bcdbd.html 二零二三年十月第六期 09 2. 中央金融工作会议在北京举行：做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融 五篇大文章② 中央金融工作会议 10 月 30 日至 31 日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席 习近平出席会议并发表重要讲话。习近平在重要讲话中总结党的十八大以来金融工作，分析金 融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作。 会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国， 全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融 发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提 供有力支撑。 会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提 供高质量服务。要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节 的优质金融服务。始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币 政策工具箱。优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和 中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略，确保国家粮食和能源安全等。 盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、 数字金融五篇大文章。 IFS 快评：此次中央金融工作会议是在 2017 年全国金融工作会议召开后，时隔 6 年后再次召开 的全国性金融工作会议，从全局高度对我国下一步的金融工作和改革等重大问题和方向定调并 作出部署。会议明确提出要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇 大文章”，为未来货币政策和金融机构的重点工作指明了方向，进一步凸显了发展绿色金融的 重要性，引导金融为经济社会绿色低碳发展提供支持。 ② http://www.news.cn/politics/2023-10/31/c_1129951150.htm 10 绿 色 金 融 动 态 与 交 流 —— 双 月 简 报 绿色资本市场概述 地方层面： 2023 年 9 月 4 日，广东省地方金融监督管理局、中国人民银行广东省分行、国家金融监督管理 总局广东监管局、中国证券监督管理委员会广东监管局、国家外汇管理局广东省分局联合印发《关 《实施方案》提出完善绿色金融服务体系、支持合作区与境外绿色金融规则衔接、加强粤港澳 本期专题 于贯彻落实金融支持横琴粤澳深度合作区建设意见的实施方案》（以下简称《实施方案》）。 行业动态 1.  横琴粤澳深度合作区首个金融产业创新发展专项政策落地提速③ 大湾区绿色金融合作、强化对金融机构的绿色金融业绩评价、支持广州期货交易所建设电力期 货市场等方面举措，支持横琴粤澳深度合作区在绿色金融领域的发展。《实施方案》的发布意