2022中国建筑行业数字化转型研究报告 亿欧智库 https://www.iyiou.com/research Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, Mar 2022 目录 1. 建筑行业数字化转型发展及价值 2. 建筑行业数字化转型重点场景应用 3. 来自建筑数字化科技服务商的助力 4. 建筑行业数字化转型发展趋势 CONTENTS 前言与核心观点 ◆ 前言： 本篇报告通过桌面研究及行业内多方企业专家访谈，对建筑产业链内各细分场景的数字化应用及建筑数字化科技服务产业格局，进行了研究探索，致力于为行业从业 者提供参考。 建筑业产业链上下游所涉及企业众多，要想推进建筑全生命周期的数字化进程，不仅需要实现生产力工具层面的技术突破，同时还需要产业内多参与方之间加强数据 与业务协同。亿欧呼吁，在实践数字化转型的道路上，产业链内多参与方应以高度统一的视角及认知，以最终用户的需求为核心实践目标，以良性的业务协同为基础， 共同促进全行业向数字化转型的方向加速迈进。 ◆ 核心观点： ➢ 建筑行业数字化转型的实质：在运用信息技术降本增效的基础上，进一步激活行业内的数据要素流转，颠覆组织形态及业务模式，加速构建连接整个行业的生态 平台。 ➢ 建筑行业数字化转型的核心：构建贯穿全生命周期的建筑数据，并对数据进行分析及复用，最终实现以数据为驱动的数字化建造业务模式。 ➢ 实践建筑行业数字化转型的重要抓手：贯穿建筑全生命周期的BIM技术集成应用是当下实践建筑建造业务数字化转型的重要抓手，其中BIM模型是实现数据集成 的关键载体。 ➢ BIM技术当前应用情况不及预期：2020年中国BIM应用渗透率仍不足40%，其中BIM在设计与施工环节运用程度相较成熟，BIM在运维环节的应用程度极为薄弱。 3 研究范围界定 ◆ 建筑业：隶属于第二产业，指专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。 建筑全生命周期 建筑业范围 建筑业 房屋建筑业 房屋主体工程的施工活动 土木工程建筑业 土木工程主体的施工活动 建筑装饰、装修 建筑安装业 其他建筑业 投资决策阶段 设计规划阶段 建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理 活动，以及对居室的装修活动 建筑施工阶段 建筑物内各种设备及施工线路敷设和管道 安装活动 运维管理阶段 建筑物拆除和场地准备活动 拆除回收阶段 Source：国家统计局 4 Part1. 建筑行业数字化转型发展及价值 一、双碳文库是一个地产人建立的专业的分享碳达峰碳中和资料的文库网站 http://www.tanwenku.cc/ 二、203060 文库：http://www.203060.vip/ 三、所有 2 万份资料搜索目标：https://203060.vip/soso.html 四、欢迎加入文库会员，199 一年，399 终身。所有资料百度网盘共享,加小 编微信有优惠。 五、加入会员，可获赠价值 999 全网资源，影视，游戏，亲子，有需求联系 小编。 六、见面礼：B 站最全收费类课程合集： 自取地址 ：https://www.aliyundrive.com/s/7tXbEop6K5G 双碳会员重磅福利：赠送全网资源： 可以目录查询一下【关键词】 可查询目录：http://123.haohanba.cn 会员赠品 建筑行业数字化转型核心是激活行业内的数据要素流转，加速构建行业数据生态 ◆ 建筑行业数字化转型：是指利用BIM、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字化技术推动建筑行业实现企业经营及建筑建造业务的数字化。 ◆ 从应用层级来看，可进而拆解为数字技术对于建筑业的生产模式、项目管理模式、企业决策模式等方面所带来的的变革。从应用类型，可划分为数字技术助力建筑业所 涉及的全过程、全要素、全参与方实现数字化的表达及数据流转。 ◆ 其中，本报告将重点研究建筑建造业务的数字化转型应用，站在行业视角对建筑行业的数字化转型价值、目的、应用场景及典型的科技服务商进行系统梳理。 相较于建筑信息化，建筑数字化则是在运用信息技术降本增效的基础上，进一步激活行业内的数据要素流转，颠覆组织 形态及业务模式，加速构建连接行业的数据生态平台。 类别 子类别 投资决策阶段 设计规划阶段 运维管理阶段 建筑施工阶段 回收利用阶段 应用目的 如财务会计、人力资源等 企业级 建筑建造业务数字化 应用角色 企业内部实现数字化的运营管理模式， 建筑企业经营数字化 建筑行业数字化 特性 项目管理与企业管理打通，实现企业 层面的多项目协同管理 项目级 针对于建造项目的协同应用 项目管理人员 岗位级 针对于岗位单点应用的工具 生产人员 管理要素（进度、成本、质量、安全） 生产要素（人、机、料、法、环） 全局数据分析，实现数据 业主方、总包方决策层 业主方 监理方 驱动 业务数据快速流转、数据 实时可视 生产提效降本增效、数据 采集 总包方 分包方 施工方 设计方 供应方 6 建筑行业数字化应用的发展历程 ◆ 1980年，随着CAD进入中国，中国建筑行业逐步迈入建筑信息化阶段，设计、造价、招标等环节率先脱离纯人工的工作模式，转向借助信息化工具全面提升生产效率。 但当前施工及建筑运维等环节的信息化渗透率仍亟需提升。 ◆ 未来随着行业内对于建筑数据的需求愈加精细化，BIM作为建筑行业的底层技术将结合云大物智移等新型数字化技术驱动建筑行业实现贯穿全生命周期的数字化转型， 并在该阶段充分积累行业数据，进一步实现数据与业务深度结合的数智化发展阶段。 数据触达与处理 能力纵深 1980-2000 2000-2020 2020-2030 2030-2040 传统时期 建筑信息化 建筑数字化 建筑数智化 以人工为主，生产效率低下 利用信息技术实现企业内部的办公协同 及流程管理在线化，流程优化为核心 【数据驱动】 管理模式创新： EPC 模 式 ， 多 方 协 同管理平台出现。 【数据共享】 【数据生产】 颠覆传统业务模式，为行业内多 参与方的协同提供数字化抓手 流程在线化，建筑 企业办公协同、管 理软件出现 数字化技术结合应用： BIM平台、建筑机器人， 云大物智移等技术提效 生产效率 构建建筑产业互联网，实现数据与业务深 度结合，以数据驱动业务智能决策 构 建建 筑 数 据 生态 ， 多方协同，数据驱 动管理决策 实时生态数据与物联设 备为核心生产力，以数 据驱动生产决策 信息化生产力工具 出 现 ： CAD 、 工 程 造价软件 管理效率 低下 人工为主 管理侧 Source：亿欧智库 生产侧 【单点服务】 【平台协作】 【生态联合】 数据应用与场景 融合价值纵深 7 当前建筑行业整体数字化水平相较落后，各业务环节运营效率低下 ◆ 建筑行业整体数字化水平相较落后：建筑业是中国国民经济重要支柱。2020年建筑业生产产值占全国生产总值的26%，为中国的支柱性产业，然而建筑行业整体数字 化水平相较落后。根据亿欧智库对于实体经济企业数字化程度分布的研究，建筑业数字化程度居于倒数第二位。 ◆ 建筑行业亟需向转向高质量可持续发展：传统建筑业产值高、盈利能力低、运营效率低严重制约了建筑业高质量发展。过去建筑业企业的业绩增长多来自于国家宏观政 策和固定资产投资的拉动，发展方式呈现出依靠人力资源、生产资源不断投入的规模扩张模式，整体毛利率低、盈利能力较弱。然而近几年面对政策调控及疫情影响， 建筑业产值增速逐步放缓，开发商面临日渐趋严的竞争态势，亟需调整至精益化的管理模式。 传统建筑行业运营效率低下 实体经济企业数字化程度分布 投资决策 农牧业 Source：国家统计局、亿欧智库 • 土地量大，政策繁多，计算费力 • 地块信息实时更新，人工收集信息滞后 • 评估颗粒度粗糙，容易出现偏差 设计规划 • • • • 存在大量重复工作 反复修改，产生冗杂图纸，耗时耗力 非模型化的设计方案跟实际建造出入和落差大； 无法判断设计规划的可行性与安全性 建筑施工 • • • • 难以全面掌握施工现场的工作进度； 安全管理混乱、事故隐患多； 成本管理不精细、盈亏不清楚； 材料管理混乱 运维管理 • 传统设施运营依靠人工运检、智控不足，无法实时 明确各类设备情况 • 缺乏大数据分析能力，难以实现节能降耗效用 8 面对剧变的行业发展逻辑，信息断层的传统业务模式亟需提质增效的数字化改革 ◆ 传统建筑行业管理模式粗放：建筑业内各参与方各自为政，利益目标不同且普遍运用不同的信息管理系统，导致建筑全生命周期各业务阶段出现信息断层，产业内信息 连通程度极低。单个业务阶段内存在大量冗杂的业务信息却难以有效提炼并传递至下一环节。因此建筑行业生产及管理模式落后，行业内负面新闻层出不穷。 ◆ 行业发展逻辑发生剧变，外部环境对行业发展提出挑战：当前中国宏观经济换挡进入低速期影响，与此同时，2020年中国建筑业总产值从两位数的年增长放缓至6.2%， 房屋施工面积增速也放缓至3.69%。原先大兴土木的普涨时代已经过去，建筑业的发展逻辑发生剧变，提质增效的数字化改革成为行业当下的发展重点。 信息断层的传统业务模式，对于实时管理要素及生产要素的把控“一问三不知” 基于用户想法与决策绘 制施工设计图 投资决策阶段 设计规划阶段 及时反馈设计方案、 设计难点 DATA 基于设计图进行 施工 基于设计与施工过程了 解楼宇内部设备信息 建筑施工阶段 基于施工过程反馈 问题，修改图纸 基于建筑全流程信息， 及时拆除危废房屋 运维管理阶段 前置运维需求，提前考 虑功能设计、管线预留 管理要素 生产要素 进度、成本 人、机、料 质量、安全 法、环 拆除回收阶段 反馈过往楼宇信息， 便于新楼建造 DATA 原来大兴土木的普涨时代已经过去，面对“内忧外患”建筑业亟需运用先进的数字化技术，提升管理治理理念实现产业升级 Source：国家统计局 9 集成建筑全流程数据，实时驱动业务流转的数字化模式成为发展新目标 建筑行业数字化转型的本质是“让数据来说话”，改变原先在数据断层情况下凭借人工经验的决策模式，转向由集成的全流程数据实时驱动业务流转的数字化模式。 将一切业务过程和信息进行数字化 通过数据分析及所得到的结论，驱 转化形成闭环 动企业业务的发展方向和策略 一切业务转化数据化 一切数据驱动业务化 数据资源成为生产要素，在生态体 系内以及跨生态的组织、企业之间 流通，驱动整体