Vol.32, No.1 2024 国际石油经济 INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS 对天然气在新型能源体系中地位和作用的认识 周淑慧，郝迎鹏，沈鑫，梁严，王军 （中国石油规划总院） 摘　要：当前全球能源利用以化石能源为主，各国能源加速向新能源演进，呈现出化石能源下降、可再 生能源快速扩张、终端电气化水平提升、低碳氢使用增加四大发展趋势。全球天然气需求先增后降，增长动 力主要来自发电和工业领域。中国能源需求较长时间内仍将保持增长态势，预计2030年中国一次能源消费将达 到65亿吨标煤左右，2040年前后达到峰值后缓慢下降。中国天然气发展经历了管网建设拉动、政策拉动两个历 史阶段，未来发展动能将主要来自“双碳”约束下的工业用能升级和气电与新能源的融合。新型能源体系构建 中，天然气在各利用领域呈现差异化发展：在新型电力系统中发挥灵活性调节和应急支撑作用，促进风光可再 生能源发展；在工业用能领域发挥补煤替煤作用，促进工业用能减污降碳协同增效；在城市燃气领域长期发挥 基础能源作用，增进民生福祉；在交通领域发挥过渡性能源作用，助力陆上重卡和远洋船舶运输减污降碳；在 化工领域对原料气起到补充作用，主要保障农业化肥生产需求。 关键词：新型能源体系；天然气；发电；工业；城市燃气；交通；化工 The position and role of natural gas in the new energy system ZHOU Shuhui, HAO Yingpeng, SHEN Xin, LIANG Yan, WANG Jun (PetroChina Planning and Engineering Institute) Abstract：At present, global energy use is dominated by fossil energy, and each country is accelerating the evolution of the traditional energy to new energy sources, showing such four major development trends as the decline of fossil energy, the rapid expansion of renewable energy sources, the improvement of the level of terminal electrification, and the increase in the use of low-carbon hydrogen. Global demand for natural gas first increases and then decreases, with growth coming mainly from the power generation and industrial sectors. China’s energy demand will continue to grow for a long time, and it is expected that China’s primary energy consumption will reach about 6.5 billion tons of standard coal in 2030, peak around 2040 and then slowly decline. China’s natural gas development has gone through two historical phases including pipeline network construction and policy-pull, and the future development momentum will mainly come from industrial energy upgrading under the constraint of “dual carbon” and the integration of gas and electricity with new energy sources. In the construction of new energy system, natural gas shows differentiated development in various fields of utilization. It plays the role of flexibility regulation and emergency support in the new electric power system to promote the development of wind and light renewable energy, it plays the role of replacing coal in the field of industrial energy to promote synergistic efficiency of industrial energy and to reduce pollution and carbon emission, it plays the role of basic energy for a long time in the field of city gas to enhance the well-being of people’s livelihood, it plays the role of transitional energy in the field of transportation to help land-based heavy trucks and offshore transportation to reduce pollution and carbon emissions, and it plays a complementary role to raw material gas to mainly guarantee the demand for agricultural fertilizer production. Key words：new energy system; natural gas; power generation; industry; urban gas; transportation; chemical industry 02 战略论坛 TRATEGIC FORUM 2021年以来，中国碳达峰碳中和“1+N”政策 年东北亚为主要目的地的贸易流向；俄罗斯管道气 体系陆续出台，能源供需清洁低碳转型步入快车 西向出口受阻，被迫加快“东移南下”，中国成为 道。2022年乌克兰危机爆发，全球地缘政治和能源 其首要目标；中东丰富的油气资源成为欧、亚国家 供需格局发生深刻变化，能源安全上升为各国能源 竞争的焦点，主要资源国卡塔尔“东张西望”追求 战略的核心。2022年12月，中国共产党二十大报告 利益最大化。煤炭方面，欧洲多国重启煤电，短期用 提出积极稳妥推进碳达峰和碳中和，加快规划建设 煤需求大幅增加，俄煤禁运引发全球煤炭贸易体系 新型能源体系，确保粮食、能源资源等供应链安 重塑，澳大利亚和印度煤炭资源从亚太流向欧洲， 全。天然气是清洁低碳、灵活高效的优质化石能 但从长期能源发展趋势看，各国加速低碳转型与能 源，在改善大气环境、提升民生用能水平、优化能 源自给步伐，冲突对全球煤炭贸易格局影响不大。 源结构方面发挥了重要历史作用。面对复杂多变的 地缘政治环境和气侯变化带来的极端天气频发，中 国能源利用加快向绿色低碳转型，未来天然气在中 国新型能源体系构建中将处于怎样的地位、发挥怎 样的作用尚未形成共识。 1.2 安全成为各国能源战略的核心，能源转型更 加迫切，但也更加理性 一方面，乌克兰危机引发全球性能源短缺， 价格暴涨，对社会经济带来严重破坏，凸显化石能 本文站在全球视角，调研世界能源体系发 源供应安全的脆弱性。风电、光伏、氢能设施建在 展趋势，在此基础上展望中国新型能源体系内涵 本土，基本不需要从外部进口，得到各国更加重 和发展路径，剖析天然气在发电、工业燃料、民 视，以更快的速度发展。根据国际可再生能源署 生、交通、化工各个细分利用领域的发展定位和 （IRENA）统计，2022年全球新增电力装机量中， 作用，以期为中国能源及天然气中长期发展战略 可再生能源占比高达83%，以创纪录的水平增长。另 制定提供参考。 一方面，近几年高温干旱、低温寒潮等极端天气频 1 全球能源体系向清洁低碳发展方向加速演进 1.1 地缘政治博弈引发全球能源经济秩序大动 荡，化石能源供应格局发生大调整 发，充分暴露了可再生能源供应的不稳定和不平衡 问题，各国在坚定能源转型的同时，充分认识到适 度保留化石能源的重要性，注重可再生能源与化石 能源、核能及需求侧管理的多方面协同。 以欧盟为例，乌克兰危机下通过重启煤电和 2022年2月爆发的乌克兰危机首先引发欧洲能源 核电、多渠道增加非俄罗斯天然气供应、终端电能 危机，进而蔓延至全球，煤、原油、天然气等能源 替代、风光发电替代气电等多能协同及节能措施， 价格全面暴涨，欧洲各国通货膨胀高企，工商业遭 平稳度过了2022—2023年采暖季。作为长期战略， 受严重打击。冲突引发全球油、气、煤贸易格局发 2022年6月欧盟快速通过了“重新赋能欧洲：欧洲廉 生重大调整。 价、安全、可持续能源联合行动”（REPowerEU） 欧洲与俄罗斯在油气领域长期相互依赖的关系 的计划，并修订通过第Ⅲ版《可再生能源指令》， 被打破，欧洲的油气供应“俄退美进”，同时欧洲 坚定不移地推进“净零”碳排放目标，加快发展可 吸引更多的非洲、中东、里海地区资源。2022年， 再生能源和氢能。近些年欧盟应对气候变化政策见 欧洲进口液化天然气（LNG）规模创纪录达到1.266 图1。日本和韩国类似，2023年2月日本通过“以实 亿吨，大幅增加了66%，其中44%的进口来自美国； 现绿色转型为目标的基本方针”，松绑核电，最大 美国出口的LNG中有69%流向了欧洲市场，一改往 限度利用可再生能源；韩国2023年2月通过“第十次 03 Vol.32, No.1 2024 国际石油经济 INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS