车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链 头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智 能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个 方向开展研究。 百人会氢能中心隶属于中国电动汽车百人会，是致力于推动氢 能和碳中和领域研究、产业发展的专业平台。主要任务是落实国家 战略部署，开展氢能和碳中和领域的产业研究及关键技术研发应用， 促进国内外“政产学研用”的交流合作，稳步推动中国氢能产业协 同创新，实现产业可持续发展。 本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、 研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企 业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。 课题组 课题指导人 张永伟 课题负责人 张 真 课题编写组 杜宪军 张 真 苗乃乾 高 翔 黎 妍 云祉婷 张家斌 魏 兵 一、双碳文库是一个地产人建立的专业的分享碳达峰碳中和资料的文库网站 http://www.tanwenku.cc/ 二、203060 文库：http://www.203060.vip/ 三、所有 2 万份资料搜索目标：https://203060.vip/soso.html 四、欢迎加入文库会员，199 一年，399 终身。所有资料百度网盘共享,加小 编微信有优惠。 五、加入会员，可获赠价值 999 全网资源，影视，游戏，亲子，有需求联系 小编。 六、见面礼：B 站最全收费类课程合集： 自取地址 ：https://www.aliyundrive.com/s/7tXbEop6K5G 双碳会员重磅福利：赠送全网资源： 可以目录查询一下【关键词】 可查询目录：http://123.haohanba.cn 会员赠品 鸣 谢 韩立勇 国家电投集团氢能科技发展有限公司本部系统部主任 易培云 上海氢晨新能源科技限公司总经理 朱凤鹃 上海唐锋能源科技有限公司总经理 鲍恩泽 上海治臻新能源股份有限公司市场总监 余 意 黄 伟 刘瑾慧 魏 蔚 王 晋 邢子义 上海捷氢科技股份有限公司业务规划 & 项目管理部总监 北京氢璞创能科技有限公司副总经理 上海济平新能源科技有限公司执行董事副总裁 江苏国富氢能技术装备股份有限公司战略总监 烟台东德实业有限公司总经理 上海嘉资新材料有限公司总工程师 （排名不分先后） 摘 要 氢能，驶向“双碳”彼岸的绿色巨轮 作为清洁零碳的未来能源，氢能正迎来前所未有的发展机遇，并 正在全球引发一场能源革命，当前各主要经济体均相继推出了氢能发 展战略、规划政策和重大项目。中国具备发展氢能的诸多先天优势， 包括可再生能源资源丰富创造氢能供给优势、应用场景多元化创造氢 能需求优势、基础设施建设创造氢能输配优势等，在中国提出 2030 年 前碳达峰和 2060 年碳中和目标后，氢能因具有推动能源转型、助力深 度脱碳、保障能源安全等特点，获得的关注也与日俱增，产业发展方 向确定且坚定。 2021 年是中国氢能产业规模示范元年。在政策推动之下，氢能产 业发展高歌猛进。2021 年，中国氢气产量继续保持高速增长势头。根 据中国氢能联盟数据，中国氢气总产量达 3500 万吨左右，位居全球第 一；可再生能源制氢受到更多关注，中国已成为全球最大的电解槽增 量市场；中国碳达峰碳中和“1+N”相关文件发布、燃料电池汽车示范 城市群等行动陆续启动，从国家到地方支持氢能发展的政策频出，氢 能进入产业化提速阶段。同时，氢能也备受上市公司和资本市场的关注， 超百家上市公司已经布局氢能相关产业，根据相关统计，全年氢能产 业投资总金额超 3100 亿元。 展望 2022 年，氢能有望迎来更为广阔的发展前景。氢燃料电池汽 车在冬奥会上的卓越表现，以及全球最大的燃料电池汽车示范城市群 项目释放的政策红利，让氢能在交通领域的应用获得新的动能。一批 氢冶金、氢化工示范项目的建设投产，也将有望迅速降低氢能供应链成本，惠及氢 能在其他领域的推广应用。大型央企国企的积极布局，更是能够帮助氢能产业打通 资金、基础设施等瓶颈约束。 为实现“双碳”目标，氢能的支撑作用必不可少，快速发展的同时仍需理性推进。 目前氢能产业还存在技术、机制、资金、基础设施等短板，长期来看，还需要更完 善的政策体系、更前沿的技术创新、更契合的应用场景、更合理的商业模式，共同 促进氢能产业的规模化应用。面向 2025 年，应统筹协调各方资源，明确发展重点， 充分利用政策、金融等工具，促进核心技术突破与基础设施完善，不断推进氢能规 模化应用示范，形成具有中国特色的氢能发展路径和模式。 对此，我们提出如下建议： 一、强化顶层设计 尽快明确氢气作为能源的基本定位；形成氢电互补协同的发展思路；加快推动 氢能综合示范应用。 二、攻克核心技术 支持技术研发、产业化和关键基础设施建设；建设技术装备研发制造的评价检 验体系；鼓励国产装备的商业化应用。 三、完善基础设施 加强政策创新、技术创新、装备创新和宣传引导。 四、经济政策支持 创新绿色债券政策，优化财政补贴政策，建立风险补偿机制。 相信随着氢能的规模化示范应用不断向交通、工业、建筑、储能等领域扩展， 利好政策的不断支持，以及行业参与者的勠力同心、奋楫笃行，相关问题将会得到 逐步解决，氢能在中国的发展会迎来更加美好广阔的明天。 氢能，犹如一艘绿色巨轮，正带着我们驶向“双碳”目标的彼岸。 课题组 目 录 一、全球氢能产业最新动态 ………………………………………………………………………………… 1 （一）全球氢能战略走向 ………………………………………………………………………………… 3 （二）全球氢能最新动态亮点 ………………………………………………………………………… 6 （三）对中国的启示作用 ……………………………………………………………………………… 10 二、中国氢能产业发展提速 ……………………………………………………………………………… （一）政策利好不断，发展动能集聚 …………………………………………………………… （三）提质降本显著，发展水平提升 …………………………………………………………… （二）示范城市启动，氢车蓄势待发 …………………………………………………………… （四）多方资本涌入，重塑产业版图 …………………………………………………………… 13 15 16 17 24 三、氢能清洁高效供应网络正在形成 ………………………………………………………………… 29 （一）氢源结构呈“稳灰增绿” …………………………………………………………………… 31 （二）氢能储运呈“多点突破” …………………………………………………………………… 35 （三）绿氢发展面临重大机遇 ……………………………………………………………………… 四、氢能开启多场景规模应用示范 …………………………………………………………………… 38 41 （一）交通领域：冬奥会迎来世界最大规模燃料电池汽车示范 ……………………… 43 （二）工业领域：绿氢冶金、绿氢化工项目加速落地 …………………………………… 45 （三）建筑领域：“氢进万家”探索社区氢能应用新模式 （四）储能领域：风光储氢一体化推动氢储能技术示范 五、面向 2025，中国氢能产业发展的挑战与对策 …………………………… ……………………………… …………………………………………… （一）强化顶层设计 …………………………………………………………………………………… （三）完善基础设施 …………………………………………………………………………………… （二）攻克核心技术 …………………………………………………………………………………… （四）经济政策支持 …………………………………………………………………………………… 结语：氢筑未来，发展可期 ……………………………………………………………………………… 49 50 53 55 56 57 57 59 图目录 图 1 2018-2022 年电解槽出货量历史估计与未来预测（按市场划分）…………………… 7 图 2 全国特定运输路线的港口氢气到岸成本预测 ………………………………………………… 8 图 3 2021 年全球主要国家氢燃料电池汽车销量 ………………………………………………… 10 图 4 不同车型燃料电池系统功率发展目标 ………………………………………………………… 图 6 中国氢气需求量及终端能源消费占比 ………………………………………………………… 图 5 2021 年氢能产业链各环节投资项目数量占比 …………………………………………… 图 7 中国各类制氢成本及供应结构预测 …………………………………………………………… 图 9 不同电价对电解水制氢成本的影响 …………………………………………………………… 20 28 31 32 图 8 中国加氢站历年建成数量 …………………………………………………………………………… 37 图 10 燃料电池汽车历年销量 …………………………………………………………………………… 39 43 图 11 氢冶金中氢的来源 …………………………………………………………………………………… 46 图 12 氢冶金的竞争性成本优势分析（仅考虑 H2 和 CO2 价格）………………………… 47 图 13 二氧化碳耦合绿氢化工发展路径示意图 图 14 佛山氢能进万家示意图 …………………………………………………… …………………………………………………………………………… 48 49 表目录 表 1 日本第六版《能源战略计划》与上一版本对 2030 年能源结构展望对比 ………… 3 表 2 美国氢能计划发展规划中提出的未来十年（2020-2030 年）关键技术经济指标 ……………………………………………………………………………………………………………………… 表 3 燃料电池汽车示范城市群申报情况 …………………………………………………………… 表 4 部分企业关键技术及降本情况调研表 ………………………………………………………… 表 5 2021 年中国氢能部分产业基金设立概况及规模 ………………………………………… 4 16 21 25 表 6 2021 年氢能产业企业资本市场融资概况（人民币） …………………………………… 26 表 7 近期我国绿氢示范项目