附件 2 ： 内部 ＊＊区域＊＊项目 最优成本策划 最优成本策 •划 汇报人：项目总 20 ** 年 ** 月 ** 日 • 最优成本策划说明 编制目的： 确保区域总裁对项目下达的最优成本目标落地 ，做实成本前置优化及成本适配。 版本适用范围：适用于《碧桂园集团最优成本管理办法》的项目。 会议组织及时效性要求：按《项目最优成本策划工作指引（ 2021 年 V1.0 试行版）》。 提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！ • 成本管控要求 一、管理逻辑：责任包干目标成本＞ 最优成本目标≥策划后预计成本 。 二、可达成 / 不能达成：  可达成：经成本策划，已完成优化的指标或成本；或经成本策划，通过努力后期可优化落地的指标或成本。  不能达成：策划研判后，暂时无法突破达成的成本。需分析不能达成的原因，及后期的管控方案。 提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！ 目录 01 成本管控目标 02 最优成本策划 03 成本管控策略 PA R T O N E 成本管控目标 ０１ 项目基本情况 ０２ 项目竞品分析 ０ ３ 项目经营指标 ０ 4 最优成本目标达成 1 、项目基本情况 - 项目区位 项目区 位情况 此 案 例 仅 做 示 李 沧 B 区 例 市 A 北 区 青岛长 途汽车 站 市南 区 D 本 案 车 青岛 动物 八 园 大 关 景 景 C 市北 区政 府 市南 区政 府 青岛 市政 府 景 奥 帆 中 心 仅 李沧 区政 府 做 示 例 项目区位基本情况： 例 …… 崂 山 区 崂山 区政 府 此 案 1 、项目基本情况 - 项目周边配套 此 案 例 仅 做 示 周边配套简要说明 例 环境配套 教育配套 医疗配套 生活配套 交通及其它 紧邻南山公园，附近有青岛海泊河公园及文 化公园。 青 岛 理 工 大 学 ： 山东省重点建设的应用基础 型人才培养特色名校。 鞍 山 二 路 小 学 ： 省教学示范学校、省德育先 进单位。 海 慈 医 院 ： 集医疗、科研、教学、预防、保 健、康复于一体的综合性三甲医院 市 北 区 人 民 医 院 : 集医疗、预防、教学、科 研、社区卫生服务为一体的综合性二级甲等 医院 地块西北 1km ， 5 分钟车程内左右即为历史 悠久的山 东 路 商 圈 ，被市北区 居民所认 可； 地块东南方向 2km ， 1 分钟车程内 是中 央 CBD 商 圈 ，是青岛五大商圈之一。 地块周边为鞍 山 路 和 抚 顺 路 两 条 主 干 道 ， 地块东侧鞍山二路纵贯南 北。 4/ M5/M8/M1 （规划中） 多线地铁城芯 汇聚，交通便利。 1 、项目基本情况 - 项目地质地貌概况 地质地貌条件简要说明： 页放一张 此 ， 状 应项 目现 点！！！ 重 为清 晰反 ， 图 的现状 占满 全页 ① 特殊高差：… .. ② 土质类别：… ③ 地下水位：… ④ 拆迁内容：… ⑤ 排洪沟渠：… 其它 成本风险评估： 1 、项目基本情况 - 项目地块四至现状 ！ ！ 示例 ！ 点 仅做 重 例 案 此 地块四至现状简要说明： ① 高压线：… .. ② 光缆电缆：… ③ 待拆建筑：… ④ 补偿事项：… ⑤ 红线外设施需求：… 其它 成本风险评估： 1 、项目基本情况 - 项目规划平面图 说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置 说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置 此 案 例 仅 做 示 城市划分 □ 一二线城市 最优成本目标 是否达成 例 □ 三四线城市 □ 达成 □ 五六线城市 □未达成 占地面积 (m2) 容积率 绿地率 建筑面积 (m2) 可售面积 (m2) 可售比 示范区容积率 示范区建面 (m2) 总目标成本 ( 万 元) 项目净利润 项目净利润率 亩产利润额 我司净利润 我司净利润率 拿地日期 开工日期 开盘日期 桩基完成日期 竣工日期 交楼日期 主要规划指标 示范区主要指标 示范区占地 (m2) 主要经营指标 主要开发节点 展示区 展示区 我方占股 合作项目 相关信息 合作模式 操盘模式 本页口径为含增值税口径 非合作项目该部分可删除不填 非合作项目该部分可删除不填 我方分管职能 51% □ 股权收购 □ 我方操盘 工程、采购、成本 □联合竞买 □联合操盘 □ 对方操盘 2 、项目竞品分析 - 竞品分析 竞品项目 项目名称 *** （最好竞品） 开盘时间 与本案距离 占地面积 规划指标概要 建筑面积 容积率 主力产品及其去化情况 洋房 独栋 交楼标准 双拼 … 洋房 产品方案概要 独栋 售价水平 双拼 … 主要卖点差异分析 商业 主要大宗资产 车位 我司优劣势分析：  优势：  劣势： 商业配比 商铺定价 商业去化率 车位配比 车位定价 车位去化率 地下车库地面做法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 *** （最近竞品） 　 *** （售价相近） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 　 竞品分析中竞品最多四个， 竞品分析中竞品最多四个， 1 个当地最好竞品，一 个当地最好竞品，一 　 　 　 个距离最近竞品， 2 个售价或配置相似竞品， 个距离最近竞品， 2 个售价或配置相似竞品， 　 　 　 　 　 　 若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。 若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 必须写明竞品大宗资产所有信息 必须写明竞品大宗资产所有信息 　 　 　 　 碧桂园 *** （配置相似） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 例 仅 做 示 案 析 此 分 ， 行 　 页 例； 进 报 例 汇 示 目　 项 　 按照 请 　 　 　 　 3 、项目经营指标 - 概览 项 责任包干成本 可售面积： 目 一、项目计划总收入 二、项目计划总成本 开发成本 期间费用 税金 + 所得税 三、计划利润总额 ( 万 元） 四、销售毛利率（ % ） 五、销售净利润率 （%） 六、亩产净利润 ( 万元） 七、土地获利倍数 　 　 　 　 　 成本金额 （万元） 可售单方 （元 /m2 ） 　 　 　 　 　 最优成本目标 可售面积： 　 　 　 　 　 成本金额 （万元） 可售单方 （元 /m2 ） 　 　 　 　 　 策划后预计成本 可售面积： 成本金额 （万元） 可售单方 （元 /m2 ） 策划后 - 责任 可售单方差 异 可售单方 （元 /m2 ） 可售单方 （元 /m2 ） 可售单方差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 八、资金回正周期（月） 　 九、自有资金回报率 　 （%） 十、成就共享金额 ( 万 　 元） 　 　 　 备注：可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。 本页口径为含增值税口径 　 　 　 　 策划后 - 最优 　 　 　 此 案 例 仅 做 示 例 4 、项目经营指标 - 产品利润率变动分析 业态 可售面积 （ m2 ） 责任包干可售 单方成本 ( 元 /m2 ） 最优可售 单方成本 ( 元 /m2 ） 策划后预计可售 单方成本 ( 元 /m2 ） 产品售价 ( 元 /m2 ） 策划后预计 产品净利润率 货值 洋房 公寓 别墅 商业 综合楼 车位 项目净利润（万元） 定义：业态可售面积权重 = 业态可售面积 / 总可售面积；业态货值权重 = 业态货值 / 总收入 做 示 仅 本页口径为含增值税口径 案 例 例 4 、 项 目 最 优 成 本 目 标 达 成 最优成本目标：由区域总下达 最优成本目标：由区域总下达 ，作为本次成本策划的目标。 ，作为本次成本策划的目标。 责任包干成本 序号 成本一级科目 成本金额 （万元） 1 2 总建筑面积 项目总成本 土地成本 行政事业性收费与前期工程 费用 3 主体建筑安装工程费 4 景观环境工程 5 社区管网工程 6 公共配套设施 7 工程建设其他费用 8 开发间接费用 9 营销费用 10 财务费用 11 管理费用 12 合计 本页口径为含增值税口径 建筑单方 （元 /m2 ） 最优成本目标 成本金额 （万元） 建筑单方 （元 /m2 ） 策划后预计成本 成本金额 （万元） 建筑单方 （元 /m2 ） 成本变动差异 成本变动差异 （最优成本目标 - 责 （最优成本目标 - 策 任包干成本） 划后预计成本） 成本金额 （万元） 建筑单方 （元 /m2 ） 成本金额 （万元） 建筑单方 （元 /m2 ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 PA R T T W O 最优成本策划 ０１ 规划指标方案校验 ０２ 大宗资产货值分析 ０３ 最优成本落地专项分析 ０ 4 品质类成本适配策划 规划指标策划后对比总表 差异 成本指标 类别 指标 面积 住宅 商业 配套 地下室 其中 其中 其中 单位 容积率 总占地面积 ㎡ 总建筑面积 ㎡ 总计容建筑面积 总可售面积 可售比 总建筑面积 产品 1 产品 2...... 总建筑面积 独立商铺（会所） 综合楼 ...... 公建配套总建筑面积 学校 幼儿园 其他公配 ...... 人防面积 非人防面积 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 责任包干版 A 策划版 B B-A 差异原因分析 案 此 ， 页 例 报 示 汇 做 目 仅 项 例 经策划后若涉及到最优方案， 经策划后若涉及到最优方案， 1 . 1 规 划 指 标 方 案填写此列，若不涉及，可删除 校验 - 控规指标 填写此列，若不涉及，可删除 主要指标 文件要求 责任包 （拿 地协 干版指 议） 标 策划后 预计指标 容积率 绿地率 　 建筑密度 　 限高 其它要求补充说明： ① 日照要求：…… ② 红线退让：…… ③ 海绵城市：…… ④ 装配式建筑：