2023年趋势追踪 矿业及金属行业不可或缺 的作用 目录 趋势 1: 重视自然——通过自然资本创造战略性优势 4 趋势 2: 自觉的循环——矿业在循环经济中的角色10 趋势 3: 降低金属中的隐含碳——推动经济脱碳16 趋势 4: 合作、培育、加速——加快成功创新，创造更大价值22 趋势 5: 建立弹性供应链——保障未来的金属和矿产供应29 趋势 6: 更全面的变革——以系统性思维推进下一阶段的卓越运营35 趋势 7: 反思外部人才途径——协同解决复杂的劳动力挑战41 趋势 8: 以分层安全架构迈向更可持续的未来—— 确保员工的工作安全与健康状况适应未来需求49 趋势 9: 透明即信任——利用税收和经济贡献报告改变人们对矿业的认知55 趋势10: 云技术的力量——构建一个在变革中蓬勃发展的产业61 全球及中国联系人68 作者及鸣谢69 趋势 1: 重视自然——通过自然资本创造战略性优势 2023年趋势追踪 引言 矿业及金属行业不可或缺 的作用 当今世界，社会、环境和经济发展都处于 关键时刻。联合国最新预测表明，全球人 口在2030年将达到85亿，到2050年将达 到97亿。1 随着人口的增长，对支撑社会 进步的金属和矿产品的需求也在不断增 长。从民用基础设施建设到交通运输，从 科技到农业，全球各行各业几乎都离不开 矿业及金属行业产品。 矛盾的是，公众一方面对矿产品表现出空 前旺盛的需求，另一方面又对采矿活动表 现出空前强烈的反对。绿色能源转型预计 将演变为矿产密集型产业转型——国际能 源署估计，到2040年，电动汽车和蓄电 池用矿产品需求将增长十倍。2 但与此同 时，由于公众的反对，一些可能提供关键 矿产品（如锂）的矿业项目（如力拓集团 在塞尔维亚的Jadar项目3）正遭遇审批阻 碍。对于矿产品，强劲的需求与短缺的供 给之间形成鲜明的对比，产生的鸿沟对减 缓全球气候变化构成了切实威胁。 长期以来，关于矿业及金属行业的言论大 多是负面的，但矿业及金属行业企业在提 供和改善人口发展前景以及居住环境方面 带来的机会却是巨大的。矿业支撑着全球 近一半的经济4，因此，它在对社会、环 境和经济发展产生积极影响方面拥有最 大潜力。 在今年发布的《2023年趋势追踪》报告 中，德勤全球着重论述了矿业及金属行业 企业可提供的不可或缺的价值，并强调企 业应立即采取行动，以共创更美好的未 来。在有关矿业2023年10大趋势的追踪 报告中，德勤全球深耕矿业及金属行业的 专业人员分享了有关该行业的专业知识、 洞察和示例，以激发相关矿业及金属行业 企业，就如何创造不凡开展深入探讨。 通过将人力资本和自然资本置于企业战略 中的重要位置，改变公众对矿业及金属行 业的认知；设计循环型组织和产品；创建 更加安全、更加尊重员工的工作场所；共 同创新，实现超高效矿场，将成为构建一 个健康、可再生的包容人类、环境和工业 的生态系统的关键。 我们很高兴能与您讨论这些趋势并探讨他 们将如何塑造贵企的未来。感谢您一直以 来的支持。 尾注 1. United Nations Department of Economic and Social Affairs, World population prospects 2022: Summary of results, UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3, 2022. 2. IEA, “Mineral requirements for clean energy transitions,” The role of critical minerals in clean energy transitions (Paris: IEA, 2021). 3. Ivana Sekularac, “Serbia revokes Rio Tinto lithium project licences amid protests,” Reuters, January 20, 2022. 4. Alisha Hiyate, “Anglo American CEO: ‘45% of the world’s economic activity is driven by the mining sector’,” Mining.com, May 3, 2021. 3 3 趋势 1: 重视自然——通过自然资本创造战略性优势 趋势 1 重视自然 通过自然资本创造战略性优势 德勤全球，全球矿业及金属行业主管合伙人，Ian Sanders 德勤澳大利亚，气候变化与可持续发展合伙人，John O’Brien 德勤澳大利亚，气候变化与可持续发展合伙人，Michael Wood 4 趋势 1: 重视自然——通过自然资本创造战略性优势 矿产及金属行业的经营是一项长期投资。在当今快节 奏、难预测且不断变化的环境下，高瞻远瞩，为可持 续的、适应性强的增长铺平道路，对于企业具有前所 未有的重要性。 获得资本支持正是其中的一个重要方面，矿产及金属 行业投资者（包括传统投资方和新进入者）决策所依 据的指标正在迅速发生变化。传统的净现值计算不再 能够充分反映一个项目在其生命周期内的相关风险和 机遇。投资者可能需要寻求更全面的方法，而企业如 何与自然交互受到的关注度与日俱增。 为回应日益增长的将自然因素纳入财务和商务决策考 虑范畴的呼声，一个以市场为导向的倡议组织——自 然相关财务信息披露工作组（TNFD）于2021年成 立。其首要目标是推动“全球资金流动从对自然产生 负面效应转向正面效应”。1 矿产及金属行业的正向力量 全球的经济产出均可以追溯到自然。近一 半的全球生产总值（GDP）比较依赖甚 至高度依赖于自然，而脱离自然，另一半 GDP也无法维持。例如，制造业需要获取 自然资源（例如生产电池所需的金属）， 而人才获取依赖于阳光和洁净水带来拥有 健康体魄的员工。2 对于全球重要生态系统 （如森林、湿地和草原）的长期投资者和 管理者而言，矿产及金属行业企业有机会 通过充分了解其对自然的依赖和影响来展 示领导力。 在TNFD框架于2023年底发布以前，矿产及金属行业 企业已开始评估自身运营及价值链与自然的互动。其 目的不仅在于明确相关影响，也为了突出与自然相关 的依存关系、风险和机遇，并最终据以在财务信息披 露中对自然资本做出准确估值。 德勤全球矿业及金属行业主管合伙人Ian Sanders解 释道：“这些信息还可用于更好地将自然以及环境、 社会和治理（ESG）目标整合到战略、运营和项目估 值中。据此，企业有机会拓宽其可获得的资金池并开 始改变当前围绕矿产及金属行业的言论。这两点对于 加快矿产和金属项目（绿色能源转型依赖于这些项目 的产出）以及其他重要工业和农业的脱碳进程均至关 重要。” 5 趋势 1: 重视自然——通过自然资本创造战略性优势 将ESG作为估值中的一部分 尽管大多数矿产公司都已设定广泛的、公司层面的 ESG目标，但鲜有特定针对自然因素的目标，许多企 业仍将ESG事务与其核心业务职能和活动分开处理。 例如，在选址、矿场规划、资产运营和矿场关闭过程 中，大部分业务还是按常规方式进行。 例如，巴里克黄金公司（Barrick Gold）正在努力积 极、全面地管理可持续发展的各个方面。在其2021年 可持续发展综合报告中，该公司指出：“我们知道我 们工作所处的环境与我们的所在社区之间有密不可分 的联系，因而，我们采用全面、综合的方法进行可持 续管理……[这]不仅是为我们的社区乃至全社会所做 的正确事情，对于我们的业务也有好处。”3 在这方面，矿产及金属行业企业还可以从其他行业中 寻求灵感——农业和消费品行业都是正在推动评估自 然资本并将其反映在其商业模式中的案例。由于这些 行业在价值链中所处的位置不同（更靠近原材料或直 接接触消费者），并且产品寿命较短，它们提供的见 解可能有细微差别，但仍有价值。 德勤澳大利亚气候变化与可持续发展合伙人Michael Wood解释道：“如果我们关注当今矿业资产的核 心估值，我们可以很清楚地看到，与自然相关的方 面，例如有关气候风险和生物多样性的敏感性，并 没有得到适当估值，也没有被融入财务计算或生产 工艺中。” “对资产进行准确的估值，需要在系统层面而不是仅 仅在领域层面加强对ESG和自然因素的战略整合、运 营整合和价值链整合。” 在未来五年，此种系统型的转变及发生转变的速度可 能会重新定义采矿业，将其从资源使用者提升为自然 和社区的管理者。 6 这一转变具体正从三条路径加以落实：路径一，通过 盘点来了解企业对自然的依赖和影响。路径二，将与 自然相关的影响和机遇纳入资产估值。路径三，通过 将循环性纳入项目生命周期来降低对自然的负面影响 （更多内容详见趋势2）。 与自然建立可持续交互 在未来十年，对自然产生的影响将直接或者通过供应 链间接地冲击大多数的矿产及金属行业企业；据世纪 经济论坛估计，当前，全球一半以上的生产总值（约 44万亿美元）面临着自然资本损失的风险。4 这些影响可能会在一系列情况下创造价值或摧毁价 值，因此，在估值和战略中恰当的反映这些影响至关 重要。增强能力和加强了解是企业防范风险和把握相 关机会的核心能力。 这方面的一个例子是基于自然的解决方案（NbS）。 这包括养护和保护自然、对自然的可持续管理以及修 复自然的或人工的生态系统等一系列行动，从而帮助 应对社会挑战。 5 与针对自然相关风险的行动相比，缓解气候变化风险 以及利用由此带来的机会的行动进展更快。但事实证 明，基于自然的解决方案是相关企业实现《巴黎协 定》目标的最低成本、最有效的工具之一。 6 例如，钢铁制造商安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）公 司正在使用基于自然的解决方案在其巴西的业务中创 造碳排放平衡。在其最大的工厂中，260万棵树充当 绿化带，助力减少逸散性排放和噪音污染，同时缓冲 运营的热效应。该公司还管理着于退化牧场上形成的 135,000公顷的森林。 7 一、双碳文库是一个地产人建立的专业的分享碳达峰碳中和资料的文库网站 http://www.tanwenku.cc/ 二、203060 文库：http://www.203060.vip/ 三、所有 2 万份资料搜索目标：https://203060.vip/soso.html 四、欢迎加入文库会员，199 一年，399 终身。所有资料百度网盘共享,加小 编微信有优惠。 五、加入会员，可获赠价值 999 全网资源，影视，游戏，亲子，有需求联系 小编。 六、见面礼：B 站最全收费类课程合集： 自取地址 ：https://www.aliyundrive.com/s/7tXbEop6K5G 双