D I C 2024年我国光伏产业发展形势展望 C D I C C 【内容提要】 展望2024年，随着光伏发电成本的快速下降，以及国内国际对于发展 C 可再生能源达成进一步共识，光伏产业将保持强劲增长势头，技术迭代速度也在加快，在 新老技术交替的历史发展节点，落后产能以及竞争力不足的产能将快速出清，应用端，不 同的装机类型在区域布局上也将发生明显变化。同时，仍需警惕由于技术迭代造成的产品 质量、组件功率虚标等问题，贸易保护形势依然严峻复杂，光伏发电非技术成本未有效下 降，而经济收益的不确定性则在提升。基于对上述形势和问题的前瞻性分析，赛迪研究院 提出强化行业监管与自律、加强贸易应对工作、深化国际产能合作、优化光伏发电发展环 境等对策建议。 D I D I D I C C 中国工业和信息化 发展形势展望系列 【关键词】 光伏产业 发展形势 展望 D I C C 2023年，随着扩产产能的逐步释放，产业供需格局相较2022年出现较 大变化，产品价格大幅下滑，从而刺激了国内外市场的快速增长，我国光 D I 伏产业也持续保持高速增长、先进技术量产规模快速扩大。展望2024年， C C 在国内国际低碳发展、能源变革等战略推动下，光伏产业仍将保持良好增 长态势，技术迭代速度进一步加快，同时供需变化导致市场竞争激烈程度 上升，落后产能以及竞争力不足的产能将快速出清。 一、对2024年形势的基本判断 D I C C （一）国内外市场加速扩大，拉动产业规模继续保持高速增长 D I 2023年，光伏产品价格大幅下滑，国内光伏市场快速增长，尤其是 C C 174 C D I D I D I C C 户用光伏的大力推动，以及第一批风光大基地要求今年之前并网，预计 D I C 2023年我国新增光伏装机量190GW，同比增长117.4%。海外市场受加息、 部分市场安装工人短缺、政策变动、项目规划需要时间等因素影响，实际 C D I C C 装机增速不及预期，但仍然保持增长势头。预计2023年全球光伏新增装机 C 365GW，同比增长58.7%。在国内外市场拉动下，我国上游光伏制造业也取 得快速增长，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别超过140万吨、 610GW、545GW和485GW，同比增速均在60%以上。出口方面，2023年，我国 D I 包括硅片、电池片、组件在内的出口额约490亿美元左右，同比下滑4.4% 左右，但出口额占比最大的组件出口量仍然保持了30%以上的出口增速。 D I C C C C C C D I 175 D I C C C 中国工业和信息化 发展形势展望系列 展望2024年，根据中美两国在2023年11月15日达成的《关于加强合 D I C 作应对气候危机的阳光之乡声明》，按到2030年全球可再生能源装机增 至三倍计算，未来8年全球光伏市场将年均规模将在500GW左右，我国光 C D I C C 伏市场预计在220GW左右；如按两国努力保持1.5℃可实现，根据国际可 C 再生能源署测算，未来八年全球光伏年新增市场可达到700GW。预计2024 D I D I D I C C 年全球及我国光伏新增装机量将分别达到200GW和420GW左右，国内光伏 制造业及出口规模仍将维持30%以上的增长势头。 D I （二）n型高效电池组件市占率快速提升，不同电池技术多元化发展 C C 2023年，在不断探索“降本增效”新路径的主旋律下，大尺寸、高 功率、n型已成确定性趋势，光伏产业正加速向高功率组件方向迈进。头 部企业截止2023年底的n型电池产能大多在30GW以上。据集邦咨询数据 D I 显示，到2023年底，n型电池产能可达600GW以上。随着n型电池、组件产 C C 能的全面落地，n型组件已渐渐成为央国企招标的绝对主流。从近期华 D I C C 电、国家能源集团、中国能建的招标情况来看，n型占比已经普遍达到 70%左右。此外，矩形硅片快速导入市场，推动中版型组件主流功率超过 600W。 展望2024年，随着n型电池规划产能的逐步放量，以及下游对于n型 D I 电池的市场需求拉动，n型电池的市场占比将快速提升，由2023年的接近 C C 176 C D I D I D I C C 25%提升到50%，至2025年将迅速提升至80%，成为电池技术的主流。伴随 D I C 着电池转换效率的逐步提升、矩形片技术的采用及其他先进封装技术， 最高量产组件功率将超过700W。同时，不同n型电池技术竞相发展。性价 C D I C C 比更具优势，可实现户用、工商业分布式和地面电站应用场景全覆盖的 C TOPCon电池成为企业争先布局的路线，将占到n型电池总产量的84%；HJT 电池也有专业化厂商积极布局，并发布较大扩产规划，预计2024年在n型 电池产量中占比达到12%；BC电池受益于隆基和爱旭的大力推动，其现有 D I 及规划产能超过55GW，预计2024年在n型电池产量中占比达到4%，由于其 C C 外观与技术特性更适合分布式光伏市场。 （三）制造端将出现洗牌，应用端涌现出更多市场参与主体 制造端，尽管产能过剩的声音于2022年就不绝于耳，但2023年光伏 D I 行业扩产的势头有增无减。除了主要光伏企业在扩产，跨界企业也在涌 C C 入，一些行业大佬也从原有企业离开后自立门户，加入扩产大潮。据不 D I C C 完全统计，到2023年底，硅料、硅片、电池片、组件，几乎每个环节的 产能均超过了1000GW。新扩产产能的释放使2023年的供需形势相对2022 年出现了反转，光伏产品价格快速下滑。2023年底，市场已经出现了不 到1元/W的中标组件价格，相较2022年的最高点下滑幅度超过100%。应 D I 用端，在整县光伏的政策推动下，央国企对于分布式光伏的参与度在逐 C C 177 C 中国工业和信息化 发展形势展望系列 步提升；国家电投、华能新能源等央企也在逐步收购户用光伏资产；金 D I C 资租赁机构，如越秀租赁、湖北金租等持有的户用电站规模也在逐年上 升，并逐步成为户用市场商业模式的主流。 C D I C C 展望2024年，制造端，新增先进产能和老产能的共存必然带来价格 C 战，预计光伏产品价格将维持低位运行，但同时也意味着落后产能和竞 D I D I D I C C 争力不足的产能将快速出清。先进技术，以TOPCon电池为例，企业需要 对十几道复杂工艺进行整合以及在关键工艺技术上持续改进迭代，最终 D I 达到转换效率、良率以及非硅成本各项指标的均衡，这需要电池厂商在 C C 技术研发、生产和管理经验方面的深厚积淀。跨界进入的新玩家缺乏技 术储备，产能落地、爬坡到量产存在较多变数，在这一轮波动中被淘汰 的概率较大，头部企业也会利用技术优势拉开与二三线企业的差距。此 D I 外，在供应链价格显著下滑后，现阶段许多厂家利润空间已所剩无几， C C 目前已有部分新产能计划被取消，如2023年10月向日葵终止TOPCon设备 D I C C 采购合同；大全能源包头10万吨硅料产能延迟投产；部分下游骨干企业 的多晶硅项目永久性暂停等。预计2024年将有更多扩产计划取消的情况 发生。在应用端，除了传统的五大四小电力央企之外，中石油、中石 化、中海油、中煤集团等传统能源央企开始强势进入光伏电站开发，而 D I 油气公司在太阳能资源、电力消纳、多能融合、集成应用等方面优势明 C C 178 C D I D I D I C C 显，具有得天独厚的条件1。此外，各地也开始组建省级新能源集团积极 D I C 推进，增加了光伏市场开发竞争格局的变量。据不完全统计，2023年， 至少有6个省份通过企业重组的方式成立省级能源平台以推动光伏、风电 C D I C C 等新能源项目的开发，例如贵州能源集团、广西能源集团、新疆能源集 C 团、辽宁清洁能源集团、中新建电力集团、黑龙江省新能源集团等。 （四）集中式电站开发逐步西移，户用电站开发逐步南移 2023年，集中式光伏电站装机规模的集中度在逐步提升，西北地区 D I 占比较大。2023年1-9月，在62GW的地面光伏新增装机中，前十省份合计 C C 装机45GW，占比74%，如果将范围扩大至前18省，占比高达91%。西北5省 均列装机前十，合计占到集中式装机总量的40%。户用光伏市场中，由于 农村电网配网能力逐步达到上限，原先户用光伏装机较大的市场增速开 D I 始逐步下滑。2022年累计户用光伏装机最大的山东2023年1-9月新增户用 C C 装机已降至全国第三，3876MW；累计户用光伏装机第二大的河北2023年 D I C C 1 资源优势：各油田矿区与我国优质的风光资源区往往高度重合，拥有发展光伏业务的稀 缺土地、场站资源；电力消纳：油气公司自身就是用电大户，具备通过发展“源网荷储” 一体化大规模消纳光伏清洁电力的条件；多能融合：油气公司拥有天然气资源优势，可以 发展气电、风光发电及储能融合，充分发挥其电力调峰、调频优势；绿电转化：油气公司 发展光伏发电可与自身业务相融合，发展光伏+绿氢、光伏+绿氨、光伏+绿醇等兼具经济性 和低碳性的业务。 C C D I 179 C 一、双碳文库是一个地产人建立的专业的分享碳达峰碳中和资料的文库网站 http://www.tanwenku.cc/ 二、203060 文库：http://www.203060.vip/ 三、所有 2 万份资料搜索目标：https://203060.vip/soso.html 四、欢迎加入文库会员，199 一年，399 终身。所有资料百度网盘共享,加小 编微信有优惠。 五、加入会员，可获赠价值 999 全网资源，影视，游戏，亲子，有需求联系 小编。 六、见面礼：B 站最全收费类课程合集： 自取地址 ：https://www.aliyundrive.com/s/7tXbEop6K5G 双碳会员重磅福利：赠送全网资源： 可以目录查询一下【关键词】 可查询目录：http://123.haohanba.cn 会员赠品 中国工业和信息化 发展形势展望系列 1-9月新增户用装机已降至全国第六，1704MW。 D I C 展望2024年，集中式光伏领域，随着国土、林草、水面等多项光伏 项目用地政策逐步收紧，山地、林地、草地、农用地较多的中东部和西 C D I C C 南部地区用于大型集中式光伏电站的开发用地更为稀缺。