2024年中国低空经济报告 ——蓄势待飞，展翅万亿新赛道 前 瞻 产 业 研 究 院 出 品 目 01 低空经济内涵解析 02 全球低空经济经验借鉴 03 中国低空经济市场洞察 C O N T E N T S 录 04 中国低空经济多场景应用探索 05 中国重点区域创新实践 06 低空经济前景趋势及投资机会分析 低空经济内涵解析 01 1.1 低空经济的核心内涵 1.2 低空经济相关概念分析 1.3 低空经济的构成 1.4 低空经济发展条件 1.1 低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态 低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发 展的综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。 空域网络 航空器网络 地面指挥系统 无人机网络 城市 指挥塔台 乡村 航空服务站 起飞机场 产业融合场景 资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 前瞻产业研究院整理 1.2 低空经济、通用航空、无人机的关系 低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和通用航空。通用航空是低空经济的重要组成部分， 无人机产业是低空经济的主导产业。 航空飞行活动 低空经济 国家航空器飞行活动 民用航空器飞行活动 军用航空活动 警用有人机、低空空 域管控和安全反无人 民用运输航空 机等 警用航空活动 低空及超 警用无人 低空域有 机、海关 人机 通用航空 人机 海关航空活动 高空及其 他空域通 低空飞行活动 通航无 无人机等 通用航空 用航空 运输航空和军 用大型无人机 等 无人机 资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 前瞻产业研究院整理 1.3 低空经济的构成 低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关 和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业是低空经济的核心产业。 低空经济 低空制造 低空飞行 为低空飞行活动提 低空经济的核心产 为低空飞行和空域安 供航空器等产品和 业，对整个低空经 全提供保障服务的相 服务。 济发展起着牵引和 关产业。 ✓ 航空器 带动作用。 ✓ 基础设施建设运营 ✓ 零部件 ✓ 生产作业类 ✓ 低空空域管控系统 ✓ 机载设备 ✓ 公共服务类 ✓ 无人机飞行信息 ✓ 其他 ✓ 航空消费类 ✓ 无人机反制系统 低空保障 综合服务 支撑和辅助低空经 济发展的各种服务 性产业。 ✓ 航空会展 ✓ 广告咨询 ✓ 科教 ✓ 文化传媒 ✓ 租赁等 资料来源：前瞻产业研究院整理 一、双碳文库是一个地产人建立的专业的分享碳达峰碳中和资料的文库网站 http://www.tanwenku.cc/ 二、203060 文库：http://www.203060.vip/ 三、所有 2 万份资料搜索目标：https://203060.vip/soso.html 四、欢迎加入文库会员，199 一年，399 终身。所有资料百度网盘共享,加小 编微信有优惠。 五、加入会员，可获赠价值 999 全网资源，影视，游戏，亲子，有需求联系 小编。 六、见面礼：B 站最全收费类课程合集： 自取地址 ：https://www.aliyundrive.com/s/7tXbEop6K5G 双碳会员重磅福利：赠送全网资源： 可以目录查询一下【关键词】 可查询目录：http://123.haohanba.cn 会员赠品 1.4 技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极 发展低空经济，有利于拓展市场、扩大内需；有利于推动创新、丰富供给；有利于打通隔阻、促进融 合。当前我国在技术、基础设施和政策方面都为低空经济的发展提供了良好的发展环境，有助于实现 我国低空经济高质量发展。 低空经济驱动因素 技术进步 2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出 先进技术是低空经济发 展的核心支撑。其中无 人机是低空经济发展的 主要支撑，目前我国在 无人机领域已处于领先 地位。 “发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。”首次将“低空 经济”概念写入国家规划。 截至2021年底，全国全年无人机运营企业1.27万家，全行业注册83.2万架，无 人机数量比2020年增长60.9%；无人机实时飞行约3.86亿架次，飞行时长约 1668.9万小时。 基础设施支撑 低空基础设施是各类低空 经济活动特别是低空飞行 活动的关键载体。当前低 空基础设施的主体是通用 机场，目前我国通用机场 数量已经达到399个。 政策推动 良好的政策法规体系是 低空经济快速发展、健 康运行的有力保障。当 前我国对低空经济的政 策监管态度是鼓励、开 放和高度重视的。 2023年，深圳率先就低空经济产业立法，为低空经济的协同、管控、标准、监 管等一系列的问题指明方向，在助推深圳低空经济高质量发展的同时，也为全 国全省推进低空空域管理改革探索经验。 2023年5月，国务院、中央军委颁布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》， 并将于2024年1月1日起正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依” 的规范化发展新阶段。 资料来源：前瞻产业研究院整理 全球低空经济经验借鉴 02 2.1 全球低空经济发展现状 2.2 重点地区发展经验借鉴 2.1.1 全球低空经济发展历程 全球低空经济发展至今先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。其中在早期，由于低空技术不成 熟，因此以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主。 2010年以后，随着低空飞行技术的愈发成熟和应用 的多元化，规范化监管成为这一时期各国低空经济发展的主要任务。当下全球低空经济正处于进一步的应 用普及阶段。 全球低空经济发展历程 应用探索阶段 18世纪末 1980年 热气球技术在法国 巴黎试验成功，后 热气球观光活动在 法国迅速传播，可 谓是低空经济的开 端。 日本公司洋光 (Yoichi Inoue)在 农业领域使用遥控 直升机进行农业作 业。 普及应用阶段 规范化发展阶段 2006年 2016年 2018年 欧盟修订《第 英国石油公司（BP） NASA与FAA合作推进美国 2018/1139号法 首次使用无人机进 UTM（无人机交通管理系 行海上油田平台的 统）建设。同年FAA发布 规》，将欧盟管理 监测，标志着无人 第107号法规，规定了商 权限扩展至所有的 无人机。 机在工业领域的实 业用途的小型无人机的 运营规则。 际应用。 美国总统签署了低 欧洲单一天空空中交通 空飞行安全法，该 管理研究院（SESAR）提 法案旨在改善和简 出发展U-Space的概念。 化无人机在低空飞 行的授权过程。 2019年 2020年 欧洲航空安全局发 布了两部无人机通 用条例，进一步规 范欧洲无人机的标 准和运行要求。 2021-2023年 FAA发布了远程标识 包括英国、美国在 （Remote ID）法规， 内的多国试行空中 要求大多数无人机在 出租车。 飞行时能够广播身份 和位置信息。 亚马逊于美国部分 地区使用Prime Air无人机送货。 资料来源：根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理 2.1.2 全球低空经济发展概况 全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。 2013-2022年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势，2022年全球通用飞机交付量达到2818架， 较2021年增长6.5%，全球通用航空飞机销售额达229亿美元，较2021年同期增长6.16%。 全球无人机行业投资规模 90.00 250% 79.15 80.00 3000 2818 2658 200% 2500 70.00 2353 2454 2331 2267 2325 2443 300 15% 48.06 100% 50.00 40.00 50% 30.00 24.39 2408 250 234.5 10% 20.00 2000 5% 1500 0% 1.21 3.14 0.00 投资规模（亿美元） 同比增速（%） 210.92 202.01205.64 215.72 200.48 229 20% 15% 10% 150 100 -5% -50% 500 -10%50 -100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25% 235.15 5% 0% 13.02 8.53 5.69 6.95 6.76 244.99241.29 200 1000 0% 30% 2646 150% 60.00 10.00 全球通用飞机订单交付额 全球通用飞机交付量 -15% 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 全球通用飞机交付量（架） 增长速度（%） -5% -10% -15% -20% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 订单交付额（亿美元） 资料来源：Drone Industry Insights 增长速度（%） GAMA 前瞻产业研究院整理 2.1.3 全球低空经济区域发展格局 从全球低空经济区域发展格局来看，美国因为通用航空发展的领先奠定了其低空经济的先发优势。相 较之下，我国仅在无人机领域拥有与美国一较上下、比拼手腕的可能性。 4756座 86.6万架 18.12万架 81座 5.6万架 161座 95.8万架 俄罗斯 英国 399座 美国 中国 3350座 2300座 通用机场数量 无人机在册数量 巴西 澳大利亚 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.2.1 美国低空经济发展现状 美国通用航空器交付量波动上升，2022年为1755架。2023年5月，美国联邦航空管理局发布《城市空 中交通运行概念2.0》白皮书，设计了UAM（Urban Air Mobility）管理体系架构，特点是市场参与 度高、FAA仅作宏观把控。 美国城市空中交通运行方式演变 UAM结构 （空域与程序） 美国通用航空器交付量 1800 1771 1755 1746 1750 UAM专用 人在回路外 （HOVTL） 10% 1700 1650 1615 5% 1599 1592 1555 UAM演变 0% 1531 1518