中国流程挖掘行业研究报告 部门：TMT-科技组 ©2023 iResearch Inc. 署名：李梦瑶 摘要 纵观全局 中国概况 供给侧竞争力 趋势展望 • 海外流程挖掘需求与市场演变以业务流程不断优化为底层驱动力，基于数据挖掘技术，在标准化的业务 流程中进一步释放业务运营效益提升的需求。 • 起源于学术研究，历经20年的发展，海外流程挖掘市场已步入发展黄金期，产业发展带动学术探究；反 观中国流程挖掘市场，2021年作为中国流程挖掘市场的发展元年，仍处于发展的早期阶段。 • 市场需求侧对于流程挖掘这一技术认知较为模糊，在此情况下，供给侧将为未来中短期市场发展的主要 推手，通过技术在实践应用中持续迭代与不断完善，加强市场推广，供给侧将继续在“迷雾”中穿行。 • 需求侧视角下，中国流程挖掘市场需求端企业用户对于流程管理的重视度与投入意愿偏高，大多数需求 侧企业用户期待应用流程挖掘技术可实现“降本增效”这一核心诉求。 • 产业链中，流程挖掘IT服务厂商提供产品和解决方案，自行触达，或与咨询公司、ISV以及其他渠道合 作触达下游终端用户，更好地促进流程挖掘产品和解决方案落地。 • 细化拆分流程挖掘IT服务厂商，主要包含流程挖掘类、RPA类、BPM类和其他类四大类型。 • 供给侧提供定制化项目、SaaS产品与服务来实现收益，未来在需求侧认知提升的驱动下，2026年中国 流程挖掘市场规模将达33.3亿元。 • 基于场景认知能力、市场能力、技术与产品能力、生态资源能力、核心管理团队和资本市场认可度六大 维度对流程挖掘IT服务厂商展开能力评估，现阶段中国市场流程挖掘IT服务厂商可被分为“先锋者”和 “竞争者”两大类别，此二类均具备某一方面或多方面的竞争优势。 • 纵览市场，第三方咨询机构未来将持续助推流程挖掘产品落地应用，有行业认知与场景经验的厂商将为 市场注入新力量。 • 需求侧企业用户出发，低使用门槛为流程挖掘产品应用的重要抓手，可视化呈现与流程仿真模拟紧抓企 业用户的核心关注点。 • 技术迭代下，流程挖掘分析精准度和可靠性，处理速度与数据安全保障为未来产业技术持续精进的三个 重要方向。 2 CONTENTS 目录 01 全球流程挖掘市场宏观发展近况 02 中国流程挖掘市场发展现状 03 供给端IT服务厂商分析 04 流程挖掘市场发展趋势 1.1 流程挖掘概念界定 1.2 海外流程挖掘发展历程回顾 1.3 中国流程挖掘的市场阶段 1.4 驱动因素及挑战 2.1 需求侧认知现状 2.2 流程挖掘产业链及产业图谱 2.3 流程挖掘商业模式及市场规模 3.1 卓越者评选 3.2 厂商案例解析 4.1 流程挖掘行业未来发展方向 3 01 全球流程挖掘发展近况 4 流程挖掘定义及技术原理区分 流程挖掘指通过分析工作流运行当中的日志数据，寻找流程模型、搭建流程模型，发现问题并改进流程。通常，日志数据来源于企 业内部的各类信息软件与系统，流程挖掘追踪事件或者是活动轨迹，描绘出实际运行流程的模型，也可以切换不同事件和决策视角。 广义上来讲，流程挖掘包含数据挖掘但又不仅仅局限于挖掘数据，同样是针对数据进行挖掘和分析，流程挖掘以流程为核心，是业 务流程管理中基于数据进行挖掘分析的新兴技术应用。与任务挖掘不同的是，任务挖掘的侧重是任务本身，追踪用户在信息系统上 操作的全过程，而流程挖掘更注重多方工作流下，对端到端流程运行的刻画。 流程挖掘可包含过程发现、一致性检验和过程改进三方面：先从事件日志中发现与提取流程，再用实际运行和提取后的流程模型进 行比对，最后基于实际运行中捕捉的信息对现有流程进行改进优化。 流程挖掘与RPA的关系在于，流程挖掘是工作流控制、穿透和自查自省，而RPA用机器人自动执行重复、琐碎和低价值的工作流， 是“穿透式”检查与用药品种的区别。二者所对应的应用方向有所偏差，通过流程挖掘针对企业工作流程进行挖掘、监控与改进， 才能更好地拓展和发现出RPA可适用的场景。 特此说明，后续将不再赘述。 流程执行 业务 管理 流程 • 流程发现与 分析 RPA为流程自 动化执行的工 具之一 流程监控与预测 流程反馈与改进 来源：艾瑞咨询自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 海外流程管理发展历程回顾 海外流程管理发展自2010年后已进入成熟商业化阶段 以成熟市场作为参考，海外流程管理发展历程主要历经4个阶段：优化业务流程阶段、信息化阶段、数字化阶段和数智化阶段。1） 优化业务流程阶段：起源于19世纪初，企业注重优化业务流程，以精益制造、敏捷制造为代表的管理方法与学科由此衍生，多以人 工监测与消除低效流程为主；2）信息化阶段：随着1950年代，以IBM、SAP和Oracle等为代表的技术厂商推出数据库管理系统，数 据仓库与数据挖掘等系统，并进行商业化应用，使得企业开始使用IT工具改善业务与流程；3）数字化阶段：进一步释放企业内部存 储数据的价值，BI工具以及KPI仪表板等技术工具的推行，加强了管理层视角下数据与绩效的关联，业务目标的关注度进一步提升； 4）数智化阶段：企业持续探索业务指标下业务流程实况，在数据挖掘之上，聚焦于流程改进与增强的流程挖掘在学术研究的带动下， 在2010年进入成熟商业化阶段，更好地链接运营实况与业务表现。 海外流程管理发展历程 业务特征 1.0 优化业务流程阶段 • 19世纪 • • 2.0 3.0 信息化阶段 1950年-1980年 数字化阶段 1980年-2000年 • • • • 4.0 数智化阶段 2000-至今 • 主导的应用工具 寻求简化业务流程，节省时 间与金钱等成本 专注于消除低效流程 ✓ 精益制造 ✓ 六西格玛 ✓ 敏捷制造等 随着数据管理系统、数据仓 库与数据挖掘技术的引进 企业开始通过使用IT工具改 善业务 ✓ 以IBM、SAP和Oracle等为代表 公司的数据库管理系统 ✓ 数据仓库 ✓ 数据挖掘 通过使用企业内部存储的数 据来突出业务绩效 增加了业务目标的关注 ✓ 推出各类企业软件，BI工具、 KPI仪表板等 ✓ 加强管理层对绩效的把控与存 储数据之间的关联 在数据的支撑下，对业务流 程进行分析和优化 建立业务指标与业务运营流 程实况的桥梁 ✓ 业务流程管理（BPM）正式成 为流程增强的方法之一 ✓ 学术研究带动流程挖掘，设立 组织协会，促进商业化进程 ✓ 以Celonis为代表的厂商出现 供给端主要技术参与者 IT系统未引入企业内部，多以人工 监测、反馈与分析为主 来源：艾瑞咨询自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 中国流程挖掘的市场阶段 海外市场历经20年已进入发展黄金期，中国流程挖掘发展仍为市场萌芽 期 聚焦于海内外流程挖掘市场发展周期，通过回顾海外近20年的发展，海外流程挖掘市场发展周期可大致被分为三个阶段：萌芽期、 发展上升期和发展黄金期。1）2000-2010年间，海外市场发展最初由学术研究带动，技术研发下产业中逐渐出现少许公司，希望利 用该技术开展市场新模式；2）2010-2020年间，随着产业内参与玩家的进入，供需博弈下逐渐打开市场，收获了一定专业客户的青 睐，学术研究同时进入专业知识学习、传授和人才培养阶段，业务形态持螺旋式上升；3）2020年以后，海外产业中主要的市场模 式已经构成，高速渗透行业内客户，产业带动学术发展，进入发展黄金期。相较之下，在2021年内，中国本土成立10余家流程挖掘 厂商，技术研发积累、学术积累与人才储备均相对缺乏，现仍处于市场萌芽期。 海内外流程挖掘市场发展周期回顾 萌芽期 学 术 海 外 • 发展上升期 1999年，Will教授在荷兰埃因霍芬 理工大学成立流程挖掘小组 • • 产 业 ✓ 2007年 Futura PI 第一个流程挖掘 公司成立，定位于流程智能BI技术商， 希望利用技术开展新模式 技 术 ➢ ➢ ➢ ➢ 2000年 启发式算法 Alpha挖掘算法 决策挖掘算法 一致性检查 2005年 发展黄金期 2010，流程挖掘书籍问世 2014，流程挖掘线上课程公开发布 • ✓ Flexices、ProcessGold等公司成立 ✓ 2011年，德国Celonis成立后，收获了小批专 业客户的青睐 ✓ 2014-2016，行业协会成立，相关行业指南、 行业白皮书陆续发布 2021，Will教授加入Celonis， 产业带动学术发展 ✓ 主要市场模式已经形成，开始大 批量渗透至各行业，商业化应用 高速开展 ➢ 基于对齐的一致性检查 ➢ 归纳式挖掘算法 2010年 中 国 2015年 时间 2020年 • 2021年，中国本土成立10余家 流程挖掘厂商 萌芽期 注释：发展周期理论参考至自Hype cycle 1）萌芽期：技术狂热者的出现，并希望利用其技术成为市场第一个使用新模式的人； 2）发展上升期：此阶段将有部分玩家出现，且收到小众专业客户的青睐； 3）发展黄金期：此阶段下市场需求端对该技术的商业化应用逐渐升高，应用高速渗透市场。 来源：艾瑞咨询自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 中国流程挖掘市场驱动因素与挑战 市场萌芽期下，供给端为行业发展主要驱动力 2021年，借超级自动化概念之风，流程挖掘作为超级自动化工具箱中的一个工具，进入中国市场，成为中国流程挖掘发展的元年。 截止目前，近2年时间内，发展时间相较海外流程挖掘市场，仍处于萌芽阶段。在此阶段下，市场需求方对于新技术的认知较浅，大 部分需求方对于流程挖掘这一工具本身相对“迷茫”，同一时间线下成立的10余家流程挖掘厂商，以期借助新技术成为第一批“吃 螃蟹的人”。 市场萌芽期间，一方面供给端流程挖掘厂商将为市场未来中短期内的主要驱动力：1）通过深入场景实践以迭代应用，并积累客户资 源拿到先发优势；2）在未形成行业标准时，市场也较为“宽容”；综合因素下驱动供给端发力推动行业发展。 另一方面，现阶段在实际探索市场的过程中，也将面临重重挑战：1）早期需求端认知有限，前期需要供给端投入资源培育市场；2） 行业未形成标准前，清晰地定位客户与打磨场景方案均具备一定难度。综合因素下，市场萌芽期时，供给端作为行业发展的主要驱 动力，将在“迷雾“中穿行，支撑行业不断前进。 市场萌芽期下供给端驱动因素和挑战分析 供给端驱动因素分析 供给端挑战分析 1 深入实践场景，迭代应用 1 需求端客户