! "#$%&'($)*+,-./0 1234567898:;89<=>! Research on the development strategy and roadmap of electric vehicle charging infrastructure in China (2021-2035) !"#$%&'() *+,-./012345) 6768 9 : ; !"# 致谢 感谢能源基金会中国交通项目组为本报告提供资金支 持，同时也诚挚地感谢为本报告提出宝贵意见与建议的业 内专家与同事，特别感谢刘永东、倪峰、邵浙海三位专家 对本项目给予的指导和帮助。 报告作者 一、项目负责人 项目负责人：赵立金 充电技术负责人：李立理 二、项目主要研究人员 中国汽车工程学会： 张旭明、赵立金、赵宇龙、梁艺 清华四川能源互联网研究院： 李立理、李树军、吴璟楠、肖 伟、袁新枚、王 亮 报告声明 本报告由能源基金会资助。报告内容不代表能源基金 会观点。报告仅限于研究、个人学习或内部传阅，不得翻 印或者用于商业目的。由于研究团队获取信息和模型计算 的局限性，报告内容仅供参考，项目承担单位不对因使用 此报告的材料而引致的损失而负任何责任，除非法律法规 有明确规定。对于报告的不足和错误，欢迎各位读者予以 指出和提出宝贵意见建议。 I $%# <=) 2015 年，《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基 础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73 号）和国 家发改委等四部委印发的《电动汽车充电基础设施发展指 南（2015-2020 年）》（发改能源[2015]1454 号）两份顶 层设计文件对我国充电基础设施发展起到了重要推动作 用。这两份顶层设计文件的规划期限为 2015-2020 年，意 味着面向“十四五”和中长期发展，仍需出台新的顶层设 计文件，为中国充电基础设施持续健康发展提供政策指 导。2020 年 10 月，国务院正式发布《新能源汽车产业发 展规划（2021-2035）》，也需要加快开展充电基础设施 的配套政策规划研究，为产业发展规划落地提供有力保 障。 在能源基金会的支持下，中国汽车工程学会联合清华 四川能源互联网研究院从 2020 年 5 月开始启动了“中国 电动汽车充电基础设施发展战略与路线图研究（20212035）”的项目研究，对“十四五”及中长期中国充电基 础设施的发展趋势、战略目标、实施路径等重大战略问题 进行系统研究，以便为中国充电基础设施相关行业主管部 门提供研究支撑。 项目组首先对我国“十三五”充电基础设施发展进行 了系统综合评估，识别了当前阶段的关键问题和短板；接 II $%# 着对“十四五”与中长期充电基础设施功能定位与发展趋 势进行了系统研判，总结了中国充电基础设施的三大发展 趋势；在此基础上，开发了中国充电基础设施情景模型， 就未来充电基础设施不同发展情景对新能源汽车产业的影 响进行了量化评估；基于问题识别、趋势研判与情景量化 评估，最终提出了我国充电基础设施的中长期战略与路线 图的建议方案，并针对“十四五”阶段提出了具体政策措 施建议。 项目组在国内首次系统研究了充电基础设施发展对于 “十四五”和中长期新能源汽车产业规模化和低碳化目标 的影响，构建了量化情景分析模型，在研究框架、方法模 型、重要结论和政策建议等方面都有所创新，为相关决策 部门和行业相关方提供了新的思路和研究参考。 项目研究过程中，邀请了国内外新能源汽车与充电基 础设施领域的知名专家予以指导，对整车企业、充电运营 企业、车辆用户、电力企业等开展了广泛调研，并与相关 行业协会、政府主管部门进行了深入沟通交流。研究过程 中还积极参与了国家能源局、工信部等相关部委组织的充 电基础设施评估与政策研究工作，有效发挥了决策支撑作 用；同时，项目组还在多个能源和汽车行业的论坛以及中 国汽车工程学会年会上对外发表了项目阶段成果，与行业 利益相关方进行了有效沟通和交流。 III &'# 目 录 前言 ............................................................................................ II 执行摘要 ..................................................................................... 1 第一章!“十三五”充电基础设施发展综合评估 ................. 16 1.1. 建设情况评估 ......................................................... 16 1.2. 监管体系评估 ......................................................... 28 1.3. 保障体系评估 ......................................................... 30 1.4. 创新发展评估 ......................................................... 32 第二章!充电基础设施功能定位与发展趋势研判 ................. 37 2.1. 充充电基础设施发展的外部环境 ......................... 37 2.2. 充电基础设施功能定位 ......................................... 51 2.3. 充电基础设施发展趋势 ......................................... 55 第三章!充电基础设施发展情景建模与影响评估 ................. 67 3.1. “十四五”与中长期充电基础设施预测模型介 绍 ....................................................................................... 67 3.2. 场景定义与边界条件设定 ..................................... 74 3.3. 多场景下充电基础设施对新能源汽车产业发展 的影响评估 ....................................................................... 83 第四章!充电基础设施路线图设计与政策建议 ................... 102 4.1. 充电基础设施中长期总体路线图设计 ............... 102 4.2. 充电基础设施分领域子路线图设计 ................... 103 4.3. “十四五”充电基础设施政策建议研究 ........... 108 IV &'# 第五章!结论与建议 ............................................................... 124 5.1. 主要结论 ............................................................... 124 5.2. 下一步研究工作建议 ........................................... 127 主要参考文献 ......................................................................... 129 V ()*+# >?@A) 2020 年，我国政府正式发布《新能源汽车产业发展 规划（2021-2035）》，明确了“十四五”与中长期我国 新能源汽车产业发展愿景，提出到 2025 年实现新能源汽 车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，到 2035 年实现纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车 全面电动化的目标。为有效保障国家新能源汽车产业规划 目标落地，必须突破当前充电基础设施制约因素，积极推 动关键技术与模式创新，在“十四五”期间实现充电基础 设施的突破升级，为中长期车辆全面电动化和低碳化转型 打下坚实基础。 一、“十三五”我国充电基础设施综合评估 1.我国充电基础设施建设实现了既定政策总体目 标，但仍存在诸多短板和瓶颈制约 在“十三五”期间，我国基础设施体系实现了“从无 到有”的重要突破，形成了涵盖专用充换电站、城际和城 市公共充换电网络、单位和个人充电设施组成的充电基础 设施体系，实现了“有效支撑 500 万辆新能源汽车推广 使用需求 ”这一总体目标。但同时，我国充电基础设施 建设也存在公共充电设施区域发展不平衡、对于私家车市 场规模化发展的支撑能力不足、中重型货运电动化的充换 1 ()*+# 电保障体系尚待建立等问题。 以充电设施的区域发展不平衡问题为例，根据项目组 定义的“油电比”指标1 ，目前我国限购城市（包含主要 一线城市和部分新一线城市）的油电比已经达到 2.8，公 共充电站数量是加油站的 2.8 倍，充电站的城区覆盖密度 已经超越加油站；在新一线城市和二线城市的“油电比” 也分别达到 1.0 和 0.7，公共充电站覆盖密度已经与加油 站相当；但是三线城市、三线以下其他城市的油电比指标 分别仅有 0.3 和 0.1，表明当前我国低线城市的公共充电 站布局仍十分薄弱。结合车辆在不同级别城市的渗透率来 看，油电比指标与运营车辆渗透率相关性较高，但与私人 乘用车的区域渗透率相关性较低，表明当前公共充电更多 影响运营车辆市场，对于私家车市场影响较低。 图1 各级别城市油电比和私家车、出租、物流等新能源渗透率对比 注：数据来源于高德地图、上险数。 油电比指的是公共充电站与加油站之比，油电比大于 1，意味着公共充电站布局密度比加油站更大， 油电比小于 1，意味着公共充电站布局密度小于加油站。 1 2 ()*+# 2.行业监管体系、保障体系与创新体系建设取得显 著进展，但距离行业高质量发展要求仍有显著差距 监管体系初步建立，但在规划引导、标准支撑以及 监管能力等方面仍亟待提升。 我国已经形成了中央层面 由国家能源局牵头、地方层面由充电基础设施主管部门牵 头的行业监管体系，结合已有停车场建设的各类充换电设 施无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和 施工许可证，行政审批要求显著简化，数字化监管手段和 标准体系也逐步完善。但是，我国充电行业在规划引导约 束机制、标准体系前瞻性和精细化程度、燃油车占位管理 与安全质量监督惩罚机制、行业统