新能源车主充电体验洞察 2 0 2 3 . 0 7 01 充电设施发展现状 新能源充电桩保有量超500万，车桩比达2.5:1 新能源市场“销量先行、充电设施后发“ 目前充电桩保有量已突破500万个，车桩比2.5:1 为匹配21年销量增长，22年充电桩超高速发展 中国新能源汽车&充电桩保有量（2020-2022） 中国新能源汽车&充电桩增量（2020-2022） 新能源汽车销量(万台) 充电桩新增安装量(万个) 新能源汽车增速 充电桩增速 177.0% 1300 新能源汽车保有量(万台) 充电桩保有量(万个) 新能源汽车增速 充电桩增速 200.0% 车桩比 157.6% 1100 3.0 2.9 2.5 1400 110.00% 98.9% 150.0% 90.00% 1200 900 59.3% 67.1% 1000 95.6% 102.6% 700 100.0% 37.8% 56.0% 70.00% 50.00% 800 1310 29.1% 500 600 50.0% 30.00% 10.00% 689 12.4% 300 10.9% 100 137 46 352 94 784 400 259 0.0% 200 492 168 -10.00 % 262 521 -30.00 % 0 -100 2020年 2021年 2022年 -50.0% -50.00 % 2020年 2021年 2022年 数据来源：中汽协、公安部、充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理，其中新能源汽车销量包含乘用车及商用车，充电桩包含公桩和私桩 3 公桩占比不足4成，发展速度不及私桩，公桩车桩比7.3:1 私桩占比超6成，公桩占比不足4成 2021年起伴随新能源市场爆发，私桩增速大幅领先于公桩 公共充电桩中，快慢充分布基本为四六开 公桩车桩比为7.3:1 全国充电桩保有量构成 全国公桩&私桩保有量及增速 （截至2022年底） （2020-2022） 公桩保有量(万个) 公桩车桩比 6.1 私桩保有量(万个) 6.8 公共充电桩 私人充电桩 63.5% 350 300 250 36.5% 私桩增速 7.3 131.6% 400 慢充 57.7% 公桩增速 56.4% 68.7% 42.1% 341 56.7% 150.0% 100.0% 50.0% 24.2% 0.0% 200 快充 42.3% 150 87 147 -50.0% -100.0 % 100 50 81 115 180 -150.0 % 0 -200.0 % 2020年 2021年 2022年 数据来源：充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理 4 中国公共充电桩车桩比领先于欧美大部分国家 世界主要国家公共充电桩车桩比（2020-2022） 与欧美等其他主要国家相比， 中国车桩比领先 荷兰公共充电桩车桩比高达 5:1，是目前全球充电桩密 度最高的国家 公桩供给 充分 荷兰 荷兰国土为4.1万平方公里，面积仅 与重庆市的一半相当，其平均每百公 里拥达到64.3个有充电桩，是全球充 电桩密度最高的国家 3.2 3.6 5.0 中国 2020 2021 6.1 6.8 2022 7.3 法国 8.9 9.7 11.8 英国 13.5 15.7 18.8 17.6 17.7 美国 23.1 德国 13.3 17.9 24.5 公桩供给 不充分 挪威 数据来源：充电联盟EVCIPA、EAFO、IEA；荷兰2022年车桩比截至 4月，来自EU Commission，汽车之家研究院整理 24.3 30.1 32.8 5 用户对公共充电需求旺盛，充电量翻倍增长 近两年，公共充电中充电量持续翻倍增长；23年1~5月，用户充电需求进一步扩大，月均充电量超25亿度 全国公共充电桩充电量年度趋势（亿度） 充电量 全国公共充电桩充电量季度趋势（亿度） 同比增长 充电量 280 110.0% 91.6% 同比增长 100 150.0% 96.6% 122.2% 130.0% 90.0% 109.1% 90 230 110.0% 57.8% 89.9% 88.1% 70.0% 81.9% 80 90.0% 50.0% 180 70 56.7% 70.0% 30.0% 50.0% 60 130 30.0% 213.2 10.0% 73.4 50 67.1 -10.0% 127.6 80 111.3 61.9 -10.0% 54.2 49.1 40 -30.0% 10.0% -30.0% 35.1 30 -50.0% 2021 2022 数据来源：充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理 2023.1-5 30 -50.0% 2022.Q1 2022.Q2 2022.Q3 2022.Q4 2023.Q1 2023.4-5月 6 国家地方配合 以增量下沉、强化管理、补足场景短板为政策方向 充电桩建设 发 展 目 标 2025年实现车桩比2:1，2030年实现车桩比1:1 2025年实现新增公共充电桩与新能源汽车推广数量比例力争达到1:1 2025年实现高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10% 地方充电设施发展规划 国家政策发展方向 增量 加强充电网络覆盖，解决充电难 • • 增量 推动充电设施建设政策，扩充充电桩规模 重点覆盖居住区、办公区、商业中心、休闲中心等，积极推进居住区充电基础设施建设及管理服务 加快实现农村地区网络有效覆盖；推动公共停车场、旅游区、加油站等区域充电基础设施建设 • 2025年，北京充电桩计划达70万个，换电站310座；上海计划 车桩比不高于2∶1；河南计划建成充电桩25万个，重点实施比 亚迪项目 管理 完善充电设施接入信息网 解决找桩难 推进充电运营平台互联互通，互联网地图服务平台等服务 • 严格落实充电基础设施配建要求，实现应装尽装；加快制定充电设施建设管理指南，保障用户服务 • 管理 加强充电基础设施管理及服务，提升体验 • 场景 补齐路网充电设施短板 解决高速/节假日充电难 拓展高速公路设施覆盖广度，新建高速应同步建设充电设施；建设互联互通的城市群都市圈充电网络 • 新建设施原则应用大功率充电技术；车流较大区域或节假日期间适度投放移动充电基础设施 • 财政 支持 鼓励试点城市加大财政支持， 如运营补贴/通行路权/用电 优惠/低/零碳排放区等 鼓励 创新 支持换电、融资 租赁、车电分离 等商业模式创新 鼓励 智能有序充电/大功率充 电/自动充电/快速换电/ 新技术 光储充放一体化试点 北京：2年内打造出统一服务试点，为居住区用户提供找桩距离 不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟的用 户体验，形成智慧选址、价格优惠、预约即得、安全提示的服务 模式 下沉 完善县乡镇充电建设及网络覆盖 • 海南要求全省各市县乡镇充电桩建设实现100%全覆盖，每个市 县至少30%乡镇有一个由5个快充桩组成的充电站，全省有20% 村庄建有充电桩 *根据国务院办公厅2023年2月发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》及2023年2月工业和信息化 部等八部门推出《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》 数据来源：网络公开资料，汽车之家研究院整理 7 公共充电设施区域分布不均 保有量大的区域基础设施普及度较好 各省份公共充电桩省份分布不均，广东、苏沪、北京、湖北等新能源保有量较大的区域公桩设施普及度相对较好，车桩比低； 浙江、山东新能源销量高，但公桩车桩比高于平均，存在较大缺口；新能源销量较低的东北地区设施也需普及。 各省份公共充电桩保有量及车桩比 （截至2023年5月） 公桩保有量 车桩比（红色为公桩车桩比高于均值的省份） 90.0 11.3 80.0 70.0 9.7 8.9 11.1 7.8 7.3 6.9 10.5 10.1 8.7 7.4 5.9 4.4 4.5 公桩车桩比7.3 4.3 5.1 7.6 7.6 6.5 6.1 7.3 3.6 3.4 60.0 8.5 6.5 6.7 7.0 6.0 5.7 4.6 5.0 46.1 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 14.9 14.9 13.7 11.6 10.1 9.7 8.0 3.0 4.1 3.4 8.1 11.6 4.6 1.4 0.9 0.7 5.5 5.3 3.8 7.4 5.2 1.0 1.0 0.6 0.4 4.5 3.7 2.6 0.3 0.1 0.0 浙江 江苏 上海 山东 安徽 福建 江西 广东 广西 海南 湖北 河南 湖南 辽宁 黑龙江 吉林 北京 河北 天津 山西 内蒙古 陕西 甘肃 新疆 宁夏 四川 重庆 云南 贵州 青海 西藏 华东 华南 华中 东北 华北 西北 西南 *公桩车桩比=近5年（2018年至2023年5月）各省份总销量/各省份公桩保有量 数据来源：充电联盟EVCIPA，上险量，汽车之家研究院整理 8 高速公桩不足，受节假日影响“充电潮汐”现象严重 • 据交通运输部数据，截至2022年8月仍有近一半的高速服务区尚未建成充电设施； • 高速充电桩量在全国公共充电桩总量占比不足2%，平均每个服务区仅约4个充电桩；无法有效满足电车用户远程出行需求； • 同时受节假日影响，高速非节假日期间充电桩利用率低，节假日充电车辆集中，排队现象严重。 全国高速公路服务区建桩服务区覆盖情况 高速服务区充电现状及车主讨论 （截至2022年8月） 非高速充电桩, 核心 痛点 • 非节假日充电桩利用率低 • 节假日充电车辆集中，排队时间长 98% 未建桩高速服务区 建桩高速服务区 42.3% 57.7% 高速充电桩, 2% 高速公路充电桩 占全国公桩比不足2% 平均每个服务区仅4个充电桩 用户 声音 北京车主陈先生：开新能源汽车跑高速总 会担心电够不够用，下个充电站还有多远， 是否排队，充电桩是否好用等问题 河北车主郑先生：非节假日还好，节假日 排队时间较长，有些桩电压小速度较慢， 基本不敢开新能源汽车跑较远长途 山东车主李先生：充电桩太少了，等