商用车新能源智能化发展白皮书 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独 有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许 可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告 内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员 责任的权利。 2023年 目录 1. 商用车行业概览 1.1 商用车市场的发展现状 1.2 商用车市场的发展痛点 1.3 新技术助力商用车进一步发展 2. 新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革 2.1 新能源与智能化趋势助力商用车走出困境 2.2 智慧物流下，商用车的增长机遇 3. 商用车新能源与智能化领域最佳践行案例 目录 1. 商用车行业概览 1.1 商用车市场的发展现状 1.2 商用车市场的发展痛点 1.3 新技术助力商用车进一步发展 2. 新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革 2.1 新能源与智能化趋势助力商用车走出困境 2.2 智慧物流下，商用车的增长机遇 3. 商用车新能源与智能化领域最佳践行案例 0YGUmOsQmNnNxPrMnMqOyQ8OdNaQtRrRoMoNiNmMrOfQnMqO6MpNnMMYqQnNxNnRpP 1.1 商用车市场的发展现状：智能化与新能源化成为全球商用车市场必然的发展趋势 商用车：商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。作为我国公路运输的重要组成部分，根据交通运输部统计，近五年商用车承 担了中国七成以上货运量，是拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱。 全球商用车发展历程：全球商用车发展历程最早可以追溯至1896年戴姆勒和迈巴赫推出的全球第一辆载货汽车，经过100多年的风风雨雨，目前 全球商用车产量主要集中在中国、美国、欧盟15国、日本等国家中。目前全球商用车企业正纷纷开始进行新能源化、智能化布局，智能化与新能源 化已经成为目前商用车必然的发展趋势。 • 1918-1945年，世界大战推动载货商用车的需 求增长，柴油商用车开始量产 • 1896年，戴姆勒和迈巴赫推出了全球第一辆载 货汽车，拉开了商用车市场的序幕 • 1945-1965年，各国经济从战争中恢复，带动 载货商用车需求的上升，商用车成为了各国重 要的工业支柱 • 1965-1985年，世界各载货汽车厂纷纷重建， 汽车工业向国际化发展 • 1995-2020年，中国、美国、日本、欧盟15国 成为全球商用车主要生产国家及地区 • 1985-1995年，全球商用车工业快速发展，欧 洲开始制定技术规范，国际竞争格局基本成型 • 2020年-至今，全球商用车企业纷纷开始新能 源化、智能化布局 资料来源：弗若斯特沙利文 4 1.1 商用车市场的发展现状：中国商用车处于全球第一梯队，新能源智能化进展领先 中国商用车发展历程：中国商用车发展最早可以追溯至1953年第一汽车制造厂，经过了近70年的风风雨雨，中国商用车行业从初创期逐步经历 了初步发展时期、中卡时期、准重卡时期至重卡时期。目前中国商用车已进入新能源化与智能化阶段。 中国商用车市场地位：伴随着中国商用车行业的快速发展以及中国基础交通建设不断完善，中国物流需求持续增长，在庞大的物流需求的驱动 下，目前中国已经成为商用车主要生产国之一，2021年中国商用车产量占全球商用车产量的20%以上，在全球范围内处于行业第一梯队。在新能源 化以及智能化方面，由于中国商用车产业链成熟并且数字化、信息化发展迅速，目前中国在商用车领域新能源智能化水平处于行业领先地位，除了 传统的商业车制造企业外，中国还涌现出了一批以智能化、新能源化为基础的新兴造车势力。 初创期 1953年 初步发展 1965年 • 一汽、南京汽车厂、 济南汽车厂、上海汽 车厂等车厂纷纷建立。 • 配件和修理到制造的 产业集群也在逐步完 善。 • 在此期间中国分别拥 有长春、南京、济南、 上海、北京五个汽车 制造基地。 中卡时期 1978年 • 二汽、川汽、陕汽 建立，进一步扩大 了中国商用车的产 能及车型。 准重卡时期 1996年 • 中国商用车载重5t 系列的中型车为核 心产品。 • 中国商用车先后经 历了长头换型、柴 油化、平头化三个 技术升级过程。 • 一汽、东风等公司 崭露头角。 重卡时期 2004年 • 中国商用车的运载 量、最高车速有了 进一步的提升。 • 中国重汽、重庆红 岩等厂商成立。 • 中国商用车“缺重 少轻”的问题逐步 被解决。 新能源、智能化 2022年 • 中国商用车开始飞速 发展，由于高速公路 网络和汽车物流产业 的快速发展，全社会 公路货运量、货物周 转量稳步提高。 • 外资厂商如戴姆勒、 沃尔沃、斯堪尼亚等 国际领先企业纷纷进 入中国进行建厂。 • 伴随环境问题的日 益严峻，中国商用 车领域正逐步着科 技的进步以及环境 问向着新能源化、 智能化的新方向发 展。 资料来源：弗若斯特沙利文 5 1.1 商用车市场的发展现状：商用车产业链主要包含上游的材料、零部件供应商、中游的整车制造商及 下游的应用领域 商用车产业链条 商用车产业链的上游主要为材料以及零部件的供应商，其中主要的材料包含钢铁、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含轮胎、发动机、变速箱、尾 气处理设备等。 产业链的中游为整车制造商，主要分为客车与货车两大类，其中商用车中货车需求量较大、商业价值较高且技术壁垒较高。目前国际厂商在技术 上拥有一定的优势，但由于国内厂商在成本、客户服务方面优势明显，因此国内市场主要由国产车辆占据，进口商用车数量在逐年下滑。 中国商用车的下游应用领域主要包含物流、客运、基建。近些年来，伴随着新基建的兴起以及中国经济的快速发展，中国物流市场的物流周转量 保持持续增长，中国商用车市场蓬勃发展。但由于疫情等因素，客运以及基建行业受到一定冲击。 商用车产业链 上游：材料、零部件 材 料 塑料 钢铁 陶瓷 玻璃 中游：整车制造 国 内 厂 商 金龙客车 宇通客车 一汽解放 陕汽重卡 下游：应用领域 物流 客运 零 部 件 轮胎 变速箱 发动机 尾气处理 国 际 厂 商 戴姆勒 Traton 沃尔沃 依维柯 基建 资料来源：弗若斯特沙利文 6 1.1 商用车市场的发展现状：目前中国商用车主要分为客车与货车两大类 中国商用车分类 按车辆用途，商用车可分为货车和客车。货车按载重量不同，主要分为轻型卡车、中型卡车和重型卡车。客车根据载人数量不同，主要包括微客、 轻客、中客和大客几个品类。 中国商用车分类 商用车 货车 微型卡车 车长≤ 3500mm； 总质量≤ 1.8吨； 轻型卡车 车长＜ 6000mm； 总质量＜ 4.5吨， 但不包括微型载 货汽车； 客车 中型卡车 车长≥6000mm 或总质量≥4.5 吨且＜12吨； 重型卡车 总质量≥ 12吨； 微客 车长≤3500mm； 总排量≤ 1000 ml 或驱动电机总峰值 功率≤ 15kw； 小型 中客 车长＜6000mm ； 乘坐人数≤9； 车长＜6000mm ； 乘坐人数为10-19 人； 大客 车长≥6000mm ； 乘坐人数≥ 20 人； 资料来源：《道路交通管理机动车类型》行业标准GA802-2019、弗若斯特沙利文 7 1.1 商用车市场的发展现状：国六标准推出引发换车潮，预计2026年商用车销量超570万台 中国商用车市场规模 目前商用车各车型销量与下游行业的发展紧密相关，随着中国物流行业的发展，中国货车销量明显高于客车。中国货车销量从2019年的364万辆增 长至2021年的447万辆，其中2020年达到445万辆，主要原因为国六标准的执行导致换车潮出现。2021年由于疫情等原因，全球经济受到影响，企业资 金压力较大，因此换车的意愿较为低迷，但相关的需求预计将在未来几年逐渐释放。 近些年客车的需求较为稳定，主要原因是伴随中国基础建设逐渐完善，飞机、铁路等出行方式覆盖面更广且出行成本在不断下降，中国长途客车 出行的需求在不断降低。同时疫情也降低了人们的出行意愿以及企业的支出预算，导致客车市场增长较慢。但市内交通的新能源化正在逐步展开，客 车的需求将缓慢增长，预计在2026年将达到65万辆。 单位：万辆 2019-2026年（预测）中国商用车销量 客车 货车 451 447 445 506 488 472 460 364 44 43 2019 2020 传统重卡时代 50 2021 53 2022E 57 2023E 63 60 2024E 2025E 65 2026E 新能源及智能化引领阶段 资料来源：弗若斯特沙利文 8 目录 1. 商用车行业概览 1.1 商用车市场的发展现状 1.2 商用车市场的发展痛点 1.3 新技术助力商用车进一步发展 2. 新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革 2.1 新能源与智能化趋势助力商用车走出困境 2.2 智慧物流下，商用车的增长机遇 3. 商用车新能源与智能化领域最佳践行案例 9 1.2 商用车市场痛点：由于高能耗、重视成本、工作环境恶劣等现状，目前商用车面临着高污染、TCO敏 感、招工难、安全事故多发等痛点 商用车的现状 商用车的痛点 高能耗 商用车作为主要的货物运输工具，是工 业生产中重要的生产工具之一，为了满 足工业生产的需求，其能耗通常较高。 重视成本 高污染 TCO敏感度高 商用车是对人或者货物进行运输的车辆， 其本质是一种生产运输的工具。作为一 种工具，其盈利能力成为了客户关注的 重中之重。 招工难 工作环境恶劣 物流行业的工作时间长，且环境单一， 通常在海港、铁港、西北高原、西南山 区等高速公路作业，工作环境恶劣。 安全事故多发 资料来源：弗若斯特沙利文 10 1.2 商用车市场痛点：商用车尾气排放带来了严重的污染问题，是目前商用车的主要痛点之一 中国商用车市场痛点1：污染严重，节能减排亟待提升 1 政策要求商用车降低排放 目前全球变暖已经成为全球各个国家关注的核心问题。在宏观层面， 中国力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，降碳要求将从 物流行业传导至商用车行业。随着国家对重污染、重排放的行业、区域 提出更高的降碳脱碳要求，新能源成为物流行业的必由之路。随着相关 标准的逐渐严苛，如何控制商用车的碳排放已经成为行业内的一大痛点。 各类污染物排放量占比：重型货车为污染物排放重灾区 氮氧化物 颗粒物 15.7% 9.1% 8.9% 75.4% 38.8% 碳氢化合物 2 73.