电动汽车销售回顾 Q2 2023 远见推动该行业 2023 年 8 月 本出版物是由普华永道全球战略咨询业务 Strategy & 与普华永道 Autofacts 的汽车行业和 功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。 在普华永道 ， 我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是 152 个国家 / 地区的公司网络 ， 拥有近 328, 000 名员工 ， 致力于提供质量保证 ， 咨询和税务服 务。通过访问 www. pwc. com 了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。 普华永道是指普华永道网络和 / 或其一个或多个成员公司 ， 每个成员公司都是独立的法 律实体。 有关更多详细信息 ， 请参阅 www. pwc. com / structure 。 战略 & 2 执行摘要 BEV 销量增长使整体市场相形见 war 在几乎所有主要市场中 ， BEV 的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中 ， BEV 的销量在 2023 年第二季度与去年同期相比增长了 49 ％ ， 而整个市场增长了 17 ％ 。在美国 ， 相应的百分比分别为 67 ％ 和 19 ％ ， 在中国为 49 ％ 和 29 ％ 。 事实上，唯一分析的 BEV 和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相 同 （ 约为 19.5 ％ ） 。当然，BEV 的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人 们将 BEV 的增长与传统 ICE 汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显 (49% 与在西欧十个重 点市场中，8%，49% 与20% 在中国，67% 与14% 在美国 ） 。 每个 BEV 市场的增长在很大程度上取决于其成熟度。迄今为止，挪威的 BEV 市场与 2022 年同期相 比仅增长了 2 ％ 。当人们认为 BEV 市场份额已经达到 83 ％ 时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶 。在起飞缓慢的 BEV 市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV 的市场份额仅徘徊 在 2% 左右，2023 年上半年 BEV 的销售额分别增长了 139% 和 341% 。 值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的 BEV 市场份额约为 16 ％，被广泛认为是主 流消费者认真考虑购买 BEV 的转折点。鉴于 BEV 销售增长的势头因此可能会增加，OEM 将自己定 位为通过提供折扣和新产品来利用。 与 BEV 销售不同 ， PHEV 市场的命运发生了明显波动。尽管 PHEV 在 2023 年第二季度和 2022 年 第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了 2 ％ ， 但在中国的销量却增长了 105 ％ 。 PHEV 属于 中国新能源汽车 （ NEV ） 的定义范围 ， 新能源汽车的购置税免征现在已在不同程度上再延长了四 年。 在一年内 ， BEV 市场在所有分析 市场中的规模增加了一半以上 52% 2023 年第二季度所有 20 个分析市场的 BEV 销售增 长 战略 & 3 qRuNmOnMpQsOvMqPpPoPrNbRaO8OtRrRsQsRiNoOzRiNqRqO7NqRtOvPpPmNuOnRrP 1. 新闻和亮点 BEV 市场继续稳步进入主流 OEM 希望抓住旅行车的机会 对 Micro BEV 细分市场的兴趣正在最大化 欧洲是旅行车的发源地 ， 2022 年占全球销量的近三分之二 (全球 150 万辆中的 100 万辆) 。 1 因此 ， 难怪该地区的原始设备制造商 正在寻求提供电动版本 ，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步 增长。 鉴于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本 ，OEM 和初创企业对 开发轻型 （ L6 ） 和重型 （ L7 ） 四轮车作为城市使用的 BEV 越 来越感兴趣。对于原始设备制造商来说 ， 还有一个额外的好处 ， 那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少 ， 例如溃缩区 ， 安全气囊和雷达传感器。 电动旅行车与 SUV 相比具有重大优势 ， 其出色的空气动力学性能 提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的 MG5 和更高端的保时捷 Taycan Sport Turismo 是目前市场上唯一的 BEV 旅行车。但是现在 其他 OEM 正在抓住机会。 例如 ， 中国公司 Nio 推出了 ET5 Touring ， 这是 ET5 轿车的旅行 车版本 ， 当销售在 2023 年底开始时 ， 它将引领公司向欧洲市场 随着资金收紧 ， 初创企业变得艰难 的扩张。2 同时 ， 宝马已经确认将在 2024 年春季发布其 i5 Touring ， 这是宝马 5 系 Touring 的电动版本 ， 在欧洲公司的汽车驾驶员 中非常受欢迎。3有传言称 ， 大众汽车将在其 BEV 阵容中添加 ID.7 旅行车 ， 这是 ID.7 轿车的旅行车版本。4 近年来 ， BEV 初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。 但是 ， 由于未能实现生产目标 ， 供应链问题以及普遍较为悲观的 经济环境 ， 他们的命运有所下降。 Rivian 的股价较 2021 年的历史 高位下跌了 80 ％ 以上 ， 因此已从 Nasdaq 中删除。 100 指数。5据报道 ， 中国 BEV 制造商 Aiways 陷入财务困境。据 中国媒体报道 ， 自 2 月以来 ， 其上饶工厂的车辆生产已暂停。6 更 糟糕的是 ， Lordstown Motors ， Sono Motors 和 Lightyear 最近都 申请了破产或破产。7,8,9 由于现在更难获得资本融资 ， 并且由于电动汽车初创企业之间存在 激烈的竞争 ， 预计将进一步整合市场。 美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统 尽管其在美国 BEV 市场的份额已从 2018 年的 78 ％ 的峰值下降到 2023 年上半年的 63 ％ ，竞争对手 OEM 被迫接受特斯拉的统治地 位一些公司最近宣布了协议 ， 使他们的车主能够使用特斯拉专有的 北美充电标准 (NACS) 。 10 特斯拉表示 ， 它希望这将增加 BEV 的 采用率。 福特是第一个与特斯拉达成协议的 OEM 。目前 ， 福特 F - 150 闪 电和野马马赫 - E 配备了 CCS 型充电端口 ， 但从 2024 年春季开始 ， 适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从 2025 年开始 ， 福 特的新 BEV 将配备标准 NACS 插头。 通用汽车 ， Rivian ， 梅赛德斯 - 奔驰 ， 日产 ， 沃尔沃和 Polestar 都宣布将从 2025 年开始合并 NACS 充电端口。这些 OEM 和特斯 拉在 2023 年上半年占所有 BEV 的 81 ％ 。现代和大众等其他公司 现在据说正在与特斯拉进行谈判。 同时 ， 某些充电网络 ， 例如 Chargepoint 和 Electrify America （ 由大众汽车拥有 ） ， 也已就在不久的将来在其车站提供 NACS 连 接器的交易进行了谈判。11 Sources 战略 & 1 标准普尔全球轻型汽车销售 ， 2023 年 6 月 ；2Electrek ， 2023 年 6 月 15 日 ；3Topelectricsuv. com ， 2023 年 7 月 5 日 ；4 ArenaEV ， 2023 年 7 月 3 日 ；5雅虎 ！ 金融 ， 2023 年 6 月 14 日 ； Electrive ， 2023 年 6 月 22 日 ；7路透社 ， 2023 年 6 月 27 日 ；8清洁能源线 ， 2023 年 5 月 17 日 ；9 CleanTechnica ， 2023 年 2 月 2 日 ；10 CNBC ， 2023 年 6 月 15 日 ；11 汽车和司机 ， 2023 年 7月7日 6 4 1. 新闻和亮点 新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心 各国政府寻求刺激其 BEV 市场 然而 ， 其他人正在寻找弥补损失资金的方法 停车结构上的太阳能电池板获得牵引力 世界各地的当局继续尽一切努力加强当地 BEV 市场并实现气候 目标。事实上 ， 世界上最大的两个经济体 ， 美国和中国 ， 最 近宣布了这些目标的举措。 不仅补贴计划的运行成本很高，而且许多政府还为 BEV 提供了 道路税豁免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些成本收回到国 家预算中。例如，美国德克萨斯州的众议院已经批准了 BEV 所 有者 200 美元的年费。这笔费用应该可以抵消出售燃料的税收损 失。鉴于这一数字大大高于 ICE 车主目前支付的数字，此举引起 了一些批评。4 世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂 ， 以产生更清洁的 能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天篷 ， 停车场可以成为发电的理想场所。这些太阳能电池板还提供了 额外的好处 ， 可以提供保护 ， 使汽车在阴凉处保持凉爽。9 美国拜登政府提出了严格的新汽车污染限制 ， 据专家称 ， 到 2032 年 ， 该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车 ， 比目前的 BEV 市场份额增加了大约十倍。1 中国政府此前为 BEV 购买提供了十多年的补贴，但该计划于 2022 年结束。随着销售增长放缓，该公司决定延长目前的新能 源汽车 (NEV) 购置税豁免，该豁免将于 2023 年底到期。2024 年和 2025 年购买的新能源汽车将免征每辆车 3 万元人民币 （ 4170 美元 ） 的购置税。对于 2026 年和 2027 年的购买，免税 额将减半，上限为 15, 000 元。2 澳大利亚还宣布将推出针对车辆排放的新标准 ， 以促进 BEV 的 销售 ， 目前市场落后于其他发达经济体。3 Sources 战略 & 1 OEM 投资 LFP 电池开发 磷酸铁锂 （ LFP ） 是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料 。随着 BEV 行业努力生产更多主流 ， 负担得起的车辆 ， LFP 吸引了多家 OEM 的关注和投资。5 法国通过了一项法律 ， 要求所有拥有 80 个以上停车位的新停车 场必须用太阳能天篷覆盖至少 50 ％ 的地面。10 美国的一些当局 正在朝着类似的方向发展。在罗德岛州 ， 已经提交了立法 ， 该 立法还要求大型停车场使用太阳能天篷覆盖其面积的 50 ％ 。11 加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业 税豁免来鼓励这一发展。12 例如 ， 福特计划于 2026 年在密歇根州开设一家价值 35 亿美元 的 LFP 制造工厂 ， 使用中国 CATL 许可的技术。6 该公司将在 今年晚些时候的野马 Mach - E 中使用 LFP 电池。7 与此