蓄力重振 电动车与充电补能 市场重归稳定 《智能电动车补能生态体系指数》 第四期 | 2023年 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 1 罗兰贝格最新一期《智能电动车补能生态体系指数》显示，在经历 了2022年的震荡之后，电动车与充电补能市场恢复强劲增长。尽 管一些市场的能源价格波动，但电动车销量和补能基础设施发展 等几项关键市场指标仍创下历史新高。 第四期《智能电动车补能生态体系指数》覆盖亚洲、欧洲、美洲、 中东等地区，共计30个国家，包含31项行业指标，并基于行业访 谈、一手研究以及2023年上半年对来自全球各地区1.6万名参与者 进行调研。在本报告中，我们将对整体研究成果进行介绍，并聚焦 四个专题领域。 首先，伴随2022年全球电动车销量渗透率创下历史新高，我们研 究了对电动车偏好产生影响的因素在不同地区之间的差异。 其次，我们评估了电动车公共补能网络快速扩张背后的驱动因 素，包括新技术和便利性等。 再者，随着使用公共补能的电动车车主比例达到 90%，我们分析 了不断变化的消费者行为，发现里程焦虑仍是主要问题。 最后，我们研究了主机厂在电动车补能基础设施方面的新兴区域 化战略，特别是在美国和中国所采用的不同发展路径。 封面图片 安德鲁·梅里(Andrew Merry) / 盖蒂图片社   2 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 3 得分与排名： 中国保持领先，其余国家奋起直追， 全球表现全面提升 第四期《智能电动车补能生态体系指数》中排名前五的国家得分均较上一期 有所提高。中国以82分（满分100分）位居榜首，其次是德国（74分）、美国（73 分）以及荷兰（69分），挪威（65分）以不到一分的优势将英国挤出前五名。排 名前五的国家差距显著缩小，尤其是德国和美国，正向中国的领先地位奋起 直追。 差距缩小：尽管中国再次位居榜首，但德国、美国、荷兰和挪威等正迎 头赶上 85 80 中国 中国 75 中国 70 荷兰 65 挪威 美国 德国 韩国 法国 英国 瑞典 西班牙 意大利 加拿大 75 美国 德国 荷兰 60 西班牙 挪威 55 法国 50 比利时 土耳其 45 40 35 30 25 阿联酋 第一期 （2021年11月） 全球 印度 日本 加拿大 巴西 比利时 泰国 土耳其 阿联酋 20 15 卡塔尔 资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》 4 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 中国 80 英国 韩国 葡萄牙 瑞典 意大利 新加坡 瑞士 匈牙利 以色列 印度尼西亚 沙特阿拉伯 第二期 （2022年4月） 荷兰 德国 70 英国 65 美国 法国 意大利 葡萄牙 印度 全球 日本 罗马尼亚 卡塔尔 匈牙利 马来西亚 越南 挪威 瑞典 韩国 西班牙 55 50 巴西 以色列 土耳其 泰国 40 印度尼西亚 阿联酋 英国 韩国 60 新加坡 加拿大 瑞士 比利时 美国 45 35 30 25 全球 瑞士 意大利 比利时 新加坡 葡萄牙 卡塔尔 马来西亚 罗马尼亚 匈牙利 越南 德国 荷兰 挪威 法国 瑞典 西班牙 印度 加拿大 日本 巴西 印度尼西亚 泰国 土耳其 以色列 阿联酋 沙特阿拉伯 20 沙特阿拉伯 第三期 （2022年11月） 15 第四期 （2023年5月） 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 5 另一方面，排名靠后的国家也有积极的进展。一些国家的得分显著提高，马来 西亚（41分）和印度尼西亚（41分）均提高了12分，甚至排名垫底的沙特阿拉伯 也从16分跃升至27分。 事实上，中东和东南亚国家的表现有所改善，使得全球国家平均得分从45分提 高到51分。这表明全球电动车补能市场正得到健康发展。 全球增长：几乎所有30个国家的得分均有所提高，反映出电动车补能 方面的全面改善 荷兰 69 比利时 加拿大 49 法国 64 美国 73 葡萄牙 46 瑞士 58 《智能电动车补能生态体系指数》 得分结果 [包含31项排名指标，满分100分] 49 西班牙 58 挪威 65 瑞典 60 英国 65 匈牙利 罗马尼亚 39 34 德国 土耳其 74 39 意大利 51 泰国 阿联酋 36 41 35 沙特阿拉伯 47 82 42 以色列 日本 中国 卡塔尔 45 63 印度 越南 51 30 马来西亚 27 巴西 韩国 新加坡 48 印度尼西亚 41 42 >60 50-59.9 40-49.9 20-39.9 <20 资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》 6 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 7 近期电动车市场发生的几起事件有助于推动得分的整体上升1。价格战的爆发 是一大关键因素。在全球市场上，高价位电动车车型的选择向来较多，而低价 位车型的选择却较少。 尽管大多数全球主机厂过往在电动车领域并不完全奉行低价竞争策略，但如 今越来越多的主机厂正积极采取行动。例如，特斯拉不断基于其生产方式的 改良、规模优势与不同地区的竞争策略，下调现有车型的价格，并尝试开发一 款低价入门车型；比亚迪则计划在中国以1.2万美元的价格推出基础版海鸥车 型；大众汽车也在考虑为欧洲市场推出一款低价车型。 充电补能市场本身的发展也对整体得分的提升产生影响。例如，特斯拉拥有横 跨中、美、欧的备受瞩目且快速扩张的品牌自有充电网络，并于2022年末起， 逐步将其开放给更多主机厂，以供更多品牌的电动车实现补能需求；加利福尼 亚州作为美国乃至全球最大的电动车市场之一，州政府宣布投资29亿美元，将 其公共充电桩数量增至约17万个，超过原先数量的一倍。 新的合作伙伴关系也在不断涌现。10月，赫兹汽车租赁公司宣布与能源巨头英 国石油达成协议，在美国共建电动车补能网络，为该租车公司不断增长的电动 车车队提供服务。此外，通用汽车宣布通过其新的子公司GM Energy进军整体 补能服务领域。 电动车市场：富有韧性 2022年，全球电动车销量渗透率（电动车销量占汽车总销量的比例）创下历史 新高，全球水平达到15%。因此，电动车市场对外部因素的抵御能力相对较 强，而消费者对能源成本和风险的敏感度自上一期《智能电动车补能生态体系 指数》以来也有所下降。 欧洲电动车销量反弹 报告显示，欧洲主要国家的电动车销量在经历了2022年上半年的下滑后，于年 末出现反弹。上半年销量下滑背后的根本原因是地缘政治冲突所引发的能源 危机；此外，电动车车主对价格的敏感性仍相对较高——2021年和2022年的 用户调研显示，分别有42%和59%的参与者将成本视为购买电动车的关键考 量。 重回正轨：随着电价恢复至俄乌冲突前水平，2022年电动车整体渗透 率实现跃升 电动车销量渗透率 [2021年下半年至2022年下半年，%] 随着数十亿美元的资金投入，我们开始观察到美国联邦政府在电气化方面一 系列新的法律和投资所带来的影响。美国的《通胀削减法案》 （IRA）、 “国家 电动汽车基础设施计划”(NEVI)以及《芯片与科学法案》将对其电动车销售、 充电补能基础设施和半导体产能产生重大影响。 2021年下半年至2022年下半年 欧洲 24% 20% 中国 美洲 中东 亚洲 （除中国外） 4% 4% 6% 3% 3% 6% 4% 4% 4% 全球 1 为  更好地反映补能发展趋势，第四期《智能电动车补能生态体系指数》的用户调研新增了部分指标 ，主要围绕“电动车 补能体验” ，包括“补能速度体验”和“公共补能便利性” ，以更好地反映用户对补能基础设施发展的满意度。 8 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 2021年下半年 15% 14% 16% 2022年上半年 资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格 27% 25% 28% 29% 2021 年 2022年 23% 26% 16% 27% 3% 5% 2% 4% 3% 4% 13% 15% 2022年下半年 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 9 2022年初，欧洲电价飙升至历史新高，大幅推高电动车的驾驶成本，打击了消 俄乌冲突仍造成全球性影响 水平，2022年下半年欧洲电动车销量及其渗透率则从2022年上半年的24%快 冲突对其电动车偏好的影响。在全球范围内，58%的受访者对能源价格波动及 费者对拥有电动车的信心。然而，当供需状况促使成本在一定程度上恢复正常 速上升至28%。 在第三期《智能电动车补能生态体系指数》中，我们向调研受访者询问了俄乌 由此导致电动车总体拥有成本优势下降表示担忧。而在第四期报告中，电动车 车主们似乎已对冲突的影响有所适应。如今，尽管不同地区的适应程度各不相 同，但总体上仅有46%的受访者对冲突的影响表示担忧。 中国和中东的受访者目前的担忧程度最低（分别为16%和38%），且是自上一 月均电力批发价格 [欧元/兆瓦时，2022年1月至2023年1月] 期报告以来降幅最大的国家/地区。尽管欧洲和美洲受访者的担忧程度也都出 现大幅下降，但仍有约一半的受访者担心冲突对电动车购买的影响。在欧洲， 493 法国 德国 价格恢复至 2022年1月俄乌 冲突前水平 469 荷兰 447 364 英国 瑞典 受访者对电动车意愿的改善程度则非常有限，这很可能是由于靠近冲突地带 以及能源价格持续存在不确定性。 冲突代价：尽管俄乌冲突对电动车普及产生影响的担忧有所下降，但 全球近一半的受访者仍对此保持谨慎 190 ? ? 俄乌冲突是否影响您对电动车的偏好？ 受影响参与者 百分比变化 2022年 1月 2022年 3月 2022年 5月 2022年 8月 2022年 11月 2023年 1月 德国 瑞典 荷兰 英国 法国 最高价格 469 190 447 364 493 第四季度 平均价格 197 141 198 122 214 降幅 -58% -26% -56% -67% -57% 冲突带来能源价 格波动，造成一 定影响 10 第四期《智能电动车补能生态体系指数》 -3% -39% -13% -26% -19% 16 58 46 51 48 55 61 48