美國政策連環出招下，探索臺美產 業合作機遇 美國電動車產業政策解密 石育賢 研究副總監 工研院產業科技國際策略發展所 2023/8/16 © ITRI. 工業技術研究院著作 wangziyan6662023/09/07 09:37 大綱 1 全球電動車成長分析 2 美國電動車政策促商機 3 USMCA 促進台在美加墨活動 4 專家策略觀點:策略佈局、研發 技術、在臺生根 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 1 wangziyan6662023/09/07 09:37 2022年全球電動車超過千萬輛，美國成長88%最亮麗 • 2022年中國電動車市場規模達到近700萬輛居冠。美國電動車市場在新車款、電動車相關政策、改 善充電基礎設施助攻下，較去年成長88% • 2022年全球電動車熱門車款Tesla穩居第一位 其他, 35.2, 3% 美國, 101.2, 9% 歐洲, 264, 24% 中國, 699.6, 64% 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 2 wangziyan6662023/09/07 09:37 2022年美國xEV國內市場約101萬輛 特斯拉與豐田主導市場約佔60% 吉利集團… BMW 2% 其他中小車廠 1% 福斯集團 2% Mercedes Benz… 豐田集團 29% 特斯拉 31% 日產聯盟 1% Stellantis 3% 本田集團 6% 通用集團 2% 福特集團 10% 現代KIA集團 10% 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 3 wangziyan6662023/09/07 09:37 2022年全球汽車銷售數量達8,162萬輛 • 中國、美國、印度、日本與德國居前五名，比例各為32.9%, 17.4%, 5.8%, 5.1%和3.6%。美、加、 墨三國為1,963萬輛,約為20.7% JAPAN, 4,201,320 2022年銷售(輛) GERMANY, 2,963,748 BRAZIL, 2,104,461 INDIA, 4,725,472 UK, 1,943,572 FRANCE, 1,929,554 SK, 1,683,657 INDONESIA, 1,048,040 CANADA, 1,562,965 AUSTRALIA, 1,081,429 USA, 14,230,324 SPAIN, 958,813 其他, 5,728,702 MEXICO, 1,134,442 ITALY, 1,505,978 CHINA, 26,863,745 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 4 wangziyan6662023/09/07 09:37 2022年全球乘用車銷售數量達5,748萬輛約佔70% • 中國、印度、日本、美國與德國居前五名，比例各為41.0%, 6.6%, 6.0%, 5.0%和4.6%。美、加、墨 三國為3.604萬輛,約為6.3% USA, 2,858,575 GERMANY, 2,651,357 JAPAN, 3,448,297 2022年乘用車銷售(輛) UK, 1,614,063 BRAZIL, 1,576,666 FRANCE, 1,532,035 SK, 1,420,486 INDIA, 3,792,356 ITALY, 1,316,919 RUSSIA, 629,923 AUSTRALIA, 777,688 其他, 3,597,208 CHINA, 23,563,287 INDONESIA, 783,563 TURKEY, 592,660 SPAIN, 813,374 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 5 wangziyan6662023/09/07 09:37 2022年全球商業用車達2,414萬輛,約佔全球車輛30% • 美國、中國、加拿大、印度與日本居前五名，比例各為47.1%, 13.7%, 5,4%, 3.9%和3.1%。美、加 、墨三國為1,332萬輛,約為55.2% CANADA, 1,304,482 2022年商用車銷售(輛) INDIA, 933,116 JAPAN, 753,023 MEXICO, 647,480 CHINA, 3,300,458 BRAZIL, 527,795 THAILAND, 506,039 FRANCE, 397,519 UK, 329,509 其他, 1,378,283 SK, 263,171 INDONESIA, 264,477 TURKEY, 234,503 AUSTRALIA, 303,741 GERMANY, 312,391 USA, 11,371,749 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 6 wangziyan6662023/09/07 09:37 大綱 1 全球電動車成長分析 2 美國電動車政策促商機 3 USMCA 促進台在美加墨活動 4 專家策略觀點:策略佈局、研發 技術、在臺生根 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 7 wangziyan6662023/09/07 09:37 1.拜登要求公共運輸和政府部門車輛新車採購電動車 購買美國貨（Buy American) • 美國簽署「購買美國貨」行政命令更換機構 65萬輛政府部門 用車經費200億美元，自製零件至少超過50%。 10年投資新能 源汽車產業鏈約1,740億美元。 • 美國三大車廠目標在2030年前電動車達到50%總銷量 • 美國能源部加強投資電動車電池及儲能業 將提供29.1億美元 聚焦振興汽車產業、零件美國化、鼓勵發展再生能源 產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所 © ITRI. 工業技術研究院著作 8 wangziyan6662023/09/07 09:37 2.美國基礎建設法案5,500億美元:投資四項最大公共交通投資 • 規模最大的潔淨能源、運輸和電動車基礎設施投資，幫助美國應對氣候危機；電動車基礎設施和電 動車投資約達150億美元投資 單位(US$億美元) 1,200 1,110 1,000 800 660 500 600 550 420 390 400 730 650 210 200 110 0 75 75 10 產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所彙整 © ITRI. 工業技術研究院著作 9 wangziyan6662023/09/07 09:37 美國基礎建設政策投入各州以促進電動車發展 • 受惠者的前五大州有德州、加州、佛州、紐約州、賓州。 • 白宮在2022/6/1宣布首個國家充電網標準 南卡, 70 肯達基, 69.5 亞歷桑納, 2022-2026 美國投入在各州充電站總經費(US$M) 馬州, 62.9 威斯康辛, 78.7 明尼蘇達, 68.2 76.5 阿肯色, 54.1 路州, 華盛頓, 奧克拉荷馬, 66.3 阿拉巴馬, 79.3 73.4 70.9 科羅拉多, 56.5 羅德島, 22.9 康乃狄克, 52.5 麻州, 63.5 密蘇里, 99 田納西, 88.3 佛蒙特, 21.2 北達卡達, 26 阿拉斯加, 52.4 懷俄明, 26.8 緬因, 19.3 奧勒岡, 52.2 印第安納, 99.6 愛荷華, 51.4 南達卡達, 德拉瓦, 17.7 29.5 紐澤西, 104.4 密西西比, 西維州, 45.7 維州, 106.4 北卡, 109 密州, 110.1 40.6 其他, 484.1 夏威夷, 17.7 愛達荷, 30 新罕布什爾, 17.3 內布拉斯加, 30.2 哥倫比亞特區, 16.7 猶他, 36.3 喬州, 135 德州, 407.8 俄州, 140.1 伊州, 148.6 加州, 383.7 佛州, 198.1 賓州, 171.6 內華達, 38 堪薩斯, 39.5 蒙大拿, 42.9 波多黎各, 13.7 新墨西哥, 38.4 紐約, 175.5 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 資料來源：THE NATIONAL ELECTRIC VEHICLE INFRASTRUCTURE FORMULA PROGRAM UNDER THE BIPARTISAN INFRASTRUCTURE LAW 10 wangziyan6662023/09/07 09:37 3.加州Advanced Clean Car II要求2035年全面生產電動車 • 2026年電動車比例為35%，2030年到68%，2035到100% 2026~2035 年加州新車在電動車輛銷售比例（％） 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 82% 88% 94% 100% 68% 59% 51% 43% 35% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 電動車（含PHEV) 產業科技國際策略發展所 © ITRI. 工業技術研究院著作 資料來源：工研院產科國際所彙整 11 wangziyan6662023/09/07 09:37 Advanced Clean Car II:2035年車廠生產新車不符 合規定，處以最高2萬美元罰款 01 EV和FCEV續航里程 •2026-2029 年必 須 在 10 年 內 保持其初始行駛里程的70% 或行駛15萬哩 •2030年後保持80%行駛里程 02 EV和FCEV電池容量 •2026~2030年70% 的電池能量 必須保持 8 年或行駛 10萬哩 03 2035年新車上路規定 •2035年以後，禁止EV銷售HEV 和PHEV續航里程小於50哩 • 2031年之後電池容量必須保持 75% 產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所 © ITRI. 工業技術研究院著作 12 wangziyan6662023/09/07 09:37 4.通膨降低法案(IRA)促進美國電動車市場成長動力 • 符合EV、PHEV和FCEV補貼條件在選購新車、商用電動車和二手電動車購買者時，可抵免額最高為 7,500美元 • 電動車電池原料必須特定比例在北美（加、美、墨）製造 認定產定 • 補助車款 補助車款 在地生產EV、PHEV和FCE