2022-2023 中国现代物流及数智供应链 产业创新发展蓝皮书暨案例 联合发布 灼识咨询介绍和研究方法 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数 据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市 场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士；二手研究包括分析各种公开发布的数据 资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内 部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。 联合发布方——蓝鲸财经介绍 蓝鲸财经隶属上海报业集团，国家A类新闻牌照，互联网新闻信息稿源单位名单，是全国最具影响力、最大的泛财经领域新媒体品牌。 由国内知名主编、资深记者、编辑担纲，内容专业，2.8W+实名记者认证，拥有优秀的原创内容策划能力，1手信息汇聚地，重大事件原创报 道曝光量达上亿次，是国内领先的财经资讯门户及财经记者工作平台。 蓝鲸浑水自媒体服务平台由4万+泛财经领域从业人群组成，聚拢10万核心影响力行业大号，有效覆盖1亿+粉丝，是国内最早的自媒体商业 化服务平台和国内最大的自媒体联盟。凭借亿级覆盖的媒体矩阵及稳定牢靠的媒体关系，稳占媒体商业投放、分发、合作垄断优势。 受众精准，到达率高。受众涵盖TMT、保险、产经、教育、银行、基金、汽车、房产等行业的投行、金融行业人员，上市公司或拟上市公司 董秘、财经公关，财经记者、行业高管、媒体、公关公司等。被上市公司、投资机构、党媒央媒、主流媒体、自媒体及用户认可，收获了良 好的业内口碑。 联合发布方——中国交通运输协会物流投融资分会介绍 中国交通运输协会物流投融资分会（原中国物流投融资联盟）成立于2010年11月10日，第十一届全国政协副主席厉无畏为分会揭牌。分会由 中国交通运输协会联合国内外金融机构、投行、VC、PE、证券公司、律师事务所、会计师事务所等共同发起、并自愿组成的非营利性、开 放式、跨行业的社团组织。面向交通运输、物流与供应链领域开展政策研究、投融资对接、市场调研、行业培训、团体标准制定等工作，分 会致力于搭建行业相关主管部门与企业沟通桥梁，打造行业投融资交流、合作平台。 分会上级主管单位——中国交通运输协会，成立于1982年，是经原国家计委批准的，由交通运输、铁道、民航、邮政和军事交通等部门和单 位共同发起，从事交通运输、物流等有关企业事业单位及个人自愿结成，具有法人资格的全国性、行业性、非营利性社会组织。中国交协是 综合性运输协会，坚持以为国家、为行业、为企业、为社会的“四个服务”宗旨，在政府和企业之间起桥梁、纽带作用及参谋助手作用，协 会的工作目标是促进我国交通运输和现代物流的发展。同时，中国交协也是全国现代物流部际联席会议的成员单位之一。中国交协现拥有会 员3000多家。 中国现代物流及数智供应链热点领域 数字货运 智能仓储 智能驾驶 冷链物流 跨境物流 • 撮合社会闲散运力、盘活存 • 智能驾驶降低物流成本大头 • 《“十四五”冷链物流发展 规划》等政策落地 • 疫情、预制菜等需求推动冷 链市场扩大 资料来源：灼识咨询 • “双循环”与RCEP生效给 跨境物流带来机遇 • 跨境电商持续发展，激烈竞 争推动赛道有序发展 之一的人力成本 • 矿区、港口、同城等场景逐 步落地推动行业向好发展 量资源 • 物流平台型商业模式逐步得 到认可 • 智能物流仓储设备助力企业 降本增效 • 关键软硬件技术创新提升国 家物流科技硬实力 目录 • 专题一：中国冷链物流发展的“冷”与“热” • 专题二：预制展翅，解码中国厨房变革 • 专题三：跨境电商持续成为跨境物流增长点 • 专题四：智能驾驶商用车先行落地万亿市场 • 专题五：中国公路货运的数字化变革 • 专题六：中国企业引领全球智能仓储及工业物流新时代 • 专题七：数智创新优秀案例 专题一： 中国冷链物流发展的“冷”与“热” 中国冷链物流概览 冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程，一直到消费前的各个环节始终处于产品规定温度环境下的物 流运输模式。 冷链货运 冷链物流流程 冷链仓储 需要温控的流程 温控系统 物流 信息流 冷链运输 冷链运输 整车 冷链货品 农产品 产地型冷库 冷链运输 整车/零担 分拨型冷库 冷链配送 整车/零担 市场型冷库 城配/即配 配送型冷库 肉制品 水产品 乳制品 加工食品 医药 资料来源：灼识咨询 • 位于原产地或港口城市 • 位于交通枢纽城市 • 主要用于存储 • 用于储存和区域调拨 • 位于一线城市郊区及二 线农产品生产地市中心 • 用于存储、展示及交易 • 位于全国主要消费地城市 • 用于存储、越库操作、分 拣配送等 末端 商超 菜市场 餐饮店 前置仓 医院 消费者 中国冷链物流概览 中国冷链物流正处于快速发展阶段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，下游需求逐渐多样，中国冷链行 业有望迎来发展黄金期。 技术 成熟度 区 冷藏 1 技术 •结合大数据/AI/区块链等智能技术，实 现温控技术专业化、数据监控实时化、 系统信息可视化 冷藏区 技术 • 冷链物流企业开始组织化运作，持 续研发迭代多温区冷藏车、集装箱、 低温保温容器等设施和装备 技术 • 冷链水平落后，冷库和冷藏车仅靠 二手改装来维持低温，且由国营企 业主导 品类 • 冷链品类逐步增加细分为“6+1”， 医药冷链需求逐步上涨 品类 • 食品冷链占主导，以水果、蔬菜、 肉类、水产品为主 • 2012年《药品冷链物流运作规范》： 行业中第一个关于药品冷链运输的 国家标准 • 1995年《中国人民共和国食品卫生 法》：为冷链物流发展奠定基础 • 2017年《关于加快发展冷链物流保 障食品安全促进消费升级的实施意 见》：促进冷链物流的标准化发展 • 2001年中国物流采购联合会成立， 参与冷链物流标准化建设，推动冷 链物流企业规范化 2007 资料来源：灼识咨询 2017 近年政策频发，冷链物流逐步 规范发展，国家层面制定规划 品类 •高端生鲜、乳制品需求上涨 2 •疫情影响下疫苗运输需求增长，医药 冷链开始占据一定比重 3 • 2020年《食品安全国家标准食品冷 链物流卫生规范》：对冷链物流整 体运行与关键环节提出了明确的标 准要求 品类 下游需求逐渐多样化、高端化 • 2021年《“十四五”冷链物流发展规 划》：规划了至2025年的明确发展 目标 2022 技术 以大数据/AI/区块链等技术提 升信息化水平，同时冷藏车/冷 库技术逐渐成熟 • 2018年《医药产品冷链物流温控设 施设备验证性能确认技术规范》： 有效保证医药冷链物流的安全性 规范化政策频发，推动冷链物流行业发展 政策 品类 多样化 中国冷链物流概览 2020年，中国有冷链物流需求的食品总量达到2.7亿吨，其中超过一半来自蔬菜与水果；食品冷链物流总额达7万 亿元，冷链物流费用超过3,832亿元。 中国食品冷链物流需求总量1 2016-2025E 蔬菜 水产品 水果 乳制品 肉类 速冻食品 亿吨 中国食品冷链物流总额 2016-2025E 食品吨价 +11.1% 万亿元 中国食品冷链物流费用 2016-2025E 物流费率 亿元 +13.1% +12.0% +19.7% +14.8% +20.7% 2.7 29% 25% 17% 15% 7% 6% 2016 注：1. 已考虑冷链渗透率。 资料来源：中物联冷链委，灼识咨询 2020 2025E 2016 2020 2025E 2016 2020 2025E 中国冷链物流概览 与美国、日本相比，中国的冷链物流发展尚处早期，仍有较大提升空间。 中美日冷链对比 中国农产品破损率远高于欧美国家 10-20% 果蔬 冷链品类属性 • 中式餐饮菜系林立，食材以生 鲜为主，需求多种多样，涉及 品类众多而分散 • 菜系较为单一，食材以冻 品为主 • 菜系较为单一，食材以生鲜与 冻品为主 水产品 肉类 预冷率 30% >80% >80% 欧美农产品 平均破损率 <5% 中国冷链仍存在可渗透空间 冷链流通率 20-40% >95% >95% 人均冷库容量 ~0.15 m3 ~0.6 m3 ~0.35 m3 中国的4倍 中国的2-3倍 每万人 冷藏车保有量 资料来源：灼识咨询 ~2.4 辆 ~18 辆 ~20 辆 中国的7-8倍 中国的8-9倍 冷藏车温度在线监控率 <50% 冷库温度在线监控率<30% 门店冷柜在线监控率<1% 中国冷链物流概览 借鉴美国与日本经验，集约化程度高的农业形态有助于冷链物流的发展；随着国家鼓励适度的农业规模化经营， 中国冷链物流的发展水平有望逐步提升。 中美日农业模式对比 低/少 高/多 “ …家庭经营要向采用先进科技和生产手段的方向转变，增加技术、资 本等生产要素投入，着力提高集约化水平…推进蔬菜、水果、茶叶、 花卉等园艺产品集约化、设施化生产… 农业特征 • 丘陵、山区面 积大，地块小， 农户分散 • 中小农户精耕 细作 • 地形广阔平坦， 农户集中 • 集约化农业 • 地形与农户形 态与中国类似 ——2008年《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定》 • 中小农户精耕 细作+农协集 中流通 …构建家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的新型 农业经营体系，发展多种形式适度规模经营，发展壮大农村集体经济， 提高农业的集约化、专业化、组织化、社会化水平，有效带动小农户 发展… ——2018年《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》 农业集中化程度 农产品集中流通 • 90+%的农场 面积<1公顷 • 缺乏集中化机 制，流通较难 成规模 • ~90%的农场 面积>5公顷 • 流通成规模 • 由农协集中收 纳小农、负责 流通，成规模 河北南和县金沙河 陕西省榆林市榆阳区 农作物种植专业合作社1 补浪河乡集体经济组织2 • 管理小麦 5万+亩，人均管 理小麦 400+亩 • 玉米亩均减少支出 30