罗 戈 研 究 2023 中国低碳供应链&物流 创新发展报告 • www.logclub.com 罗戈研究 2023中国低碳供应链&物流创新发展报告 罗 戈 研 究 第一章 全球双碳发展 第二章 供应链物流碳管理与零（低）碳图谱 第三章 围绕产品碳足迹的绿色供应链 第四章 沿着运输链的物流企业碳核算 第五章 全生命周期下的零碳物流园区 第六章 供应链物流碳管理、数字化与科技创新 第七章 供应链物流零（低）碳发展趋势 CONTENTS 目录 01 全球 双碳发展 I. 全球碳排放与行动 II. 中国双碳进展 2 0 2 3 中 国 低 碳 供 应 链& 物 流 创 新 发 展 报 告 IV. 交通运输行业碳现状 III. 国内外碳交易市场 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展 报 告 罗戈研究 1.1 全球碳排放与行动 全球整体碳排放量日益增长，中国年度排放量近20年内反超欧美国家 根据国际能源署的数据，全球二氧化碳排放数据不断攀升，2022年达到36.8亿吨，较去年同比增长了0.9%。其中，能源燃烧产生的二氧化碳 排放量增长了约1.3%，即4.23亿吨，而工业过程产生的CO2排放量下降了1.02亿吨。 2022年由化石燃料导致的二氧化碳排放中，煤炭贡献最大。国际气候科学机构全球碳项目数据显示2022年煤炭导致的碳排放量预计达到151亿 吨，占化石燃料碳排放总量的41.2%，较去年增长1%。石油和天然气紧随其后，碳排放量分别为121亿吨和79亿吨，占比分别为33.1%和 21.6%。 全球及各国年度碳排放情况 全球通过燃料排放的二氧化碳与2019年相比的变化（2015-2022） 能源燃烧和工业排放 数据来源：国际能源署、Our World in Date 4 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展 报 告 罗戈研究 1.1 全球碳排放与行动 欧洲和中国的碳排放量有所减少，电力和运输仍是主要排放增量市场 全球各区域和行业之间的趋势各不相同。北美和亚洲（不包括中国）的二氧化碳排放量增长，超过了欧洲和中国的减排量。在全球范围内，电 力和运输（包括国际燃料库）的二氧化碳排放量分别增长了2.61亿吨和2.54亿吨，超过了工业和建筑的减排量。 运输对于实现全球脱碳至关重要：它对所有部门的化石燃料的依赖程度最高。2021年，交通占所有最终用途部门的二氧化碳排放量的37%。在 美国，运输2020年，该行业占温室气体（GHG）总排放量的27%，任何行业中最高的。在中国，2021年交通运输占温室气体排放总量的10%， 随着份额的快速增长。 全球各地区CO2 排放变化 增加 北美 亚洲其他地区 减少 净变化 数据来源：国际能源署 全球各行业CO2 排放变化 公海 中国 净变化 欧洲 其他 增加 电力 减少 净变化 运输 工业 建筑 净变化 5 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展 报 告 罗戈研究 1.1 全球碳排放与行动 近期国内外碳中和热点政策与事件 地区 国内 国际 发布日期 国家/地区/机构 政策/事件 4月6日 国家发改委 《固定资产投资项目节能审查办法》 3月31日 国家能源局 《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》 3月30日 生态环境部 《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》 3月24日 工业和信息化部 《关于公布2022年度绿色制造名单的通知》 3月23日 国家能源局等4部门 《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》 3月22日 国家能源局 《关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的 通知》 4月4日 美国 美国拨款4.5亿美元推进清洁能源项目 4月4日 日本 日本2040年将氢气供应量提高到1,200万吨 3月31日 美国 美国加州要求2035年重型卡车50%销量实现纯电动 3月30日 欧盟 欧盟就提高2030年可再生能源目标至42.5%达成临时协议 3月28日 欧盟 欧盟发行60亿欧元NextGenerationEU绿色债券 3月23日 欧盟 欧盟达成FuelEU Maritime协议促进航运燃料减排 6 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展 报 告 罗戈研究 1.1 全球碳排放与行动 各地区低碳行动：欧洲开启清洁能源补贴，韩国发布碳中和方案 俄乌冲突加速全球能源转型 英国将提议对进口钢铁征收碳边界税 韩国政府发布碳中和方案 韩国科技部发布碳中和技 术路线图 欧洲推出氢能银行计划，生产氢气可获得补贴 7 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展 报 告 罗戈研究 1.1 全球碳排放与行动 欧盟减碳行动：欧洲持续完善围绕气候行动的碳减排法案与行动计划 2019/12 -《欧洲绿色协议》 2019年12月，欧盟委员会公布《欧洲绿色协议》，其地位相当于国内“双碳”战略行动中 “1+N”政策体系中的“1”，是欧盟实现2050碳中和目标的指导性协议。核心主要有两个： 应对气候变化和可持续发展转型。 为保障协议的落实，欧盟在2020年提出了“可持续欧洲投资计划”（EGDIP），又名《欧 洲绿色交易投资计划》，长期预算中至少25%专门用于气候行动。 2021/7 - Fit for 55 该法案是对《欧洲气候法案》的一种补充。《欧洲气候法案》规定，到 2030年实现欧盟减排至少减少55%是一项法律义务，而“Fit for 55”则是 通过一揽子计划旨在使欧盟立法同2030年目标保持一致，主要 包括强化碳交易、实施碳边境调节机制、2035年停止内燃机车销售、替 代燃料基础设施、航运中的绿色燃料、社会气候基金等12个具体内容。 2022/5 – REPowerEU REPowerEU计划涉及未来5年高达2100亿欧元的资金规模，三管齐下， 从节约能源、能源供应多样化、加速推进可再生能源三方面着 手，取代家庭、工业和发电领域的化石燃料，2030年可再生能源占比 将从“Fit for 55”一揽子计划时的40%提高至45%。 8 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展 报 告 罗戈研究 1.1 全球碳排放与行动 欧盟碳关税新政：2026年实行碳关税立法，2034年免费配额减至0% 2022年12月，欧洲通过最新的碳关税政策，要求进口或出口的高碳产品缴纳或退还相应的税费或碳配额，2023年10月1日-2025年12月31日 为过渡期，所涉及的行业范围是钢铁、水泥、化肥、电力、铝、氢等6大行业的直接排放，2026年1月1日后为正式执行期，可能会拓展到其他 行业，包括有机化工、塑料行业等。 2021.03 欧洲议会投票通过碳关税决议 2022.05 2022.12 欧盟委员会公布碳关税立法提案 欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会 (ENVI) 通过碳关税法案 规定水泥、钢铁、电力、铝和化肥5个行业纳入首批 过渡期2022-2024年，2025起实行 过渡期2023/10/1-2025/12/31，2026起实行 过渡期2023-2025年，2026起实行 5行业基础上，新增有机化工、塑料、氢和氨 5行业基础上，新增氢 仅纳入直接排放 直接排放+新增间接排放 直接排放+特定条件下的间接排放 过渡期免费配额100%，2026年起逐年逊减10%，至 2035年减至0% 过渡期免费配额100%，免费配额退坡提速到 2030年减至0% 过渡期免费配额100%，2026年起退坡至 2034年减至0% 2021.07 2019.12 2022.03 2022.06 欧盟绿色新政提出碳关 税计划 欧洲理事会通过碳关税 方案 欧洲议会投票通过碳关税法案修正意见 2020.09 核心内容维持欧盟委员 会的方案 欧盟委员会宣布将碳关 税纳入2021年立法揭案 欧洲议会与理事会达成临时协议 过渡期2022-2026年，2027起实行 5行业基础上，新增有机化工、塑料、氢和氨 直接排放+新增间接排放 过渡期免费配额100%，2027年起退坡至2032年减至0% 9 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展 报 告 罗戈研究 1.2 中国双碳进展 中国正在积极稳妥推进碳达峰碳中和 2023年2月28日，由国家电投和国经中心联合编写的《中国碳达峰碳中和进展报告（2022）》在京发布。《报告》认为，未来我国“双碳”支 持政策体系将更加完善，不同地区和行业的碳达峰路径进一步差异化、明细化。 对我国“双碳”方向的看法： 长期看，我国实现“双碳”目标的方向不会改变。短期内，在复杂多变的国际形势和 能源资源供给压力作用下，仍需遵循以煤为主的基本国情，做好“先破后立”大文章。 ✓ 制度：“1+N”政策体系将持续完善，将进一步制定出台钢铁、石化化工、有色金属、 建材、电力等重点行业实施方案。同时，有关碳排放统计核算、考核评价等数据标准、工 作规范及制度体系将进一步明确，加快推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变，为“双 碳”工作推进奠定坚实基础。此外，有关部门将进一步细化出台保障政策，助力“双碳” 工作取得实效。 ✓ 新业态：中国作为风电、光伏装备供给和消费大国，在新型电力系统建设过程中，智慧 电网、智能微网、分布式电源、新型储能、虚拟电厂、用户等多主体交织互动，将逐步改 变电网角色，催生出更多新业务和应用场景。以综合能源服务商、碳管理数字化平台服务 商等为代表的新平台经济将蓬勃发展。绿色消费、循环经济等新模式更受追捧。 ✓ 地区和行业：下一步仍需在确保总量达峰的前提下，按照“共同但有区别的责任”原 则，充分尊重地方实际和经济发展需要，推动碳达峰路径差异化，切实发挥市场手段作用， 弱化行政干预。要区别对待传统的高耗能、高排放产业与新兴高载能产业，实现新旧动能 平稳转换，促进经济稳定增长。 推进“双碳”工作的挑战和困难： 一 产业低碳转型面临稳增长、降成本、促 创新等多重约束。 二 能源结构调整需解决好保安全、顺机制、 强技术等问题。 三 区域发展不均衡加大“双碳”工作统筹 协调难度。 四 “双碳”推进仍缺乏足够资金和金融工 具支持。 五 “双碳”市场体系和运行机制尚不健全。 六 “双碳”国际合作面临绿色壁垒、地缘 政治、大国博弈等冲击。 10 2 0 2 3 中 国 低 碳供 应链 &物 流 创新 发展