罗 戈 研 究 2022 中国低碳供应链&物流 创新发展报告 2022/04 / 2 0 2 2 中 国 低 碳 供 应 链 创 新 发 展 报 告 / 第一部分 碳中和与低碳供应链物流 第二部分 供应链和物流碳盘查与核算 第三部分 供应链物流碳管理体系构建与实施 第四部分 低碳供应链物流运营图谱与实践 2022 第五部分 中国低碳供应链&物流创新发展报告 罗戈碳管理方法论和碳核算工具 目 录 / Contents 第六部分 附录 / 2 0 2 2 中 国 低 碳 供 应 链 创 新 发 展 报 告 罗 / 戈 研 究 第一部分 碳中和与低碳供应链物流 • 迈向碳中和-中国双碳发展目标 • 中国碳市场发展现状及趋势 2022 中国低碳供应链&物流创新发展报告 • 碳中和对供应链&物流企业的影响 • 供应链物流企业碳中和路径 目 录 / Contents 罗 / 2 0 2 2 中 国 低 碳 供 应 链 创 新 发 展 报 告 戈 / 研 究 中国双碳发展目标 中国碳达峰碳中和的三个阶段和主要目标 碳排放达峰示意图： 峰值 增长期：迅速或平缓 下降期：快速或平缓 平台期：长或短 排放量 2060 碳中和阶段 2030 碳达峰阶段 2025 奠定基础阶段 绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全 高效的能源体系全面建立 绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点 行业能源利用效率大幅提升 能源利用率达到国际先进水平，非化石能源 消费比重达到80%以上 碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰 硕成果，开创人与自然和谐共生新境界 非化石能源消费比重达到20%左右 单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5% 单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18% 森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到180亿立方 米 经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重 点能耗行业能源利用率达到国际先进水平 单位国内生产总值能耗大幅下降 单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上 非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电 装机总容量达到12亿千瓦以上 森林覆盖率达到25%左右，森林蓄积量达到190亿立方米 二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降 2000 2005 / 2010 2015 2020 2025 LOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 2030 / 净排放 量为零 2035 2040 2045 2050 2055 2060 4 4 中国双碳发展目标 中国碳中和路径-碳达峰碳中和目标驱动高质量发展 中国现在是全球碳排放最高的国家，如何在短短40年的时间内实现 碳中和是各界的焦点，中国的碳中和路径将会直接影响未来全球的产业布局 和投资方向，中国提出碳中和目标，不仅关乎环境保护、绿色发展领域，同时也牵动着一系列领域转型升级。 能 源 供 给 侧 碳 中 和 全 景 图 能 源 需 求 侧 / 电 力 碳 中 和 • 发展可再生能源发电 • 构建新型电力系统 • 大力发展储能技术 钢 铁 行 业 • • • • 消除过剩产能 发展电弧炉炼钢 探索氢能直接还原铁 部署高炉CCUS技术 交 通 行 业 • • • • 建 筑 行 业 • • • • • 非 电 力 碳 中 和 碳 交 易 体 系 • 推动氢能产业发展 • 加快生物质能利用 水 泥 行 业 • • • • 提高能源效率 采用替代原料 发展水泥窑碳捕集 建设绿色矿山 道路交通全面电气化 发展智慧交通 完善绿色出行系统 航运与海运燃料替代 化 工 行 业 • • • • 推动供给侧改革 提高原材料使用效能 降低生产过程产能 生物基材料替代 建筑用能电气化改造 寻找采暖新方式 降低建筑能源内耗 节能电器和环保建材 发展绿色节能建筑 服 务 行 业 • • • • • 发展绿色低碳快递运输 推动信息通信行业低碳 发展低碳零售模式 倡导低碳日常办公 推广低碳生活理念 LOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 / 碳税 碳排放权交易市场 • 政府完善交易市场政策 • • 企业制定碳排放交易战略 海洋 森林 支 撑 体 系 碳 负 排 放 技 术 目前国家尚未征收碳税，碳税作为国际 社会通用的一种碳排放定价机制，是碳 交易体系的重要补充，跨国经营的企业 需要考虑碳税影响。 发展碳汇技术 碳的“负排放”技术 发展CCUS技术 发展直接空气碳捕集(DAC) 技术 发展绿色金融工具 绿色信贷 绿色债券 …… 绿色股权 5 5 中国碳市场 首个履约周期完美收官 中国自2011年开始探索碳交易市场，先后启动八地碳交易试点。2021年7月-12月，首个履约周期完美收官，首批纳入发电行业重点排放单位 共2162家，年覆盖二氧化碳排放量约45亿吨，碳排放配额累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。按履约量计，履约完成率为99.5% 探索期 建设期 首个履约周期 2011-2018 2019-2020 中国先后在八个地区进行碳交易试点 北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳、福建 发电行业率先启动全国性碳交 易市场体系建设 第二个履约周期 2023-- 2022.03-12 2021.07-12 首个履约周期 全国碳市场累计运行114个交易日 首批纳入发电行业重点排放单位共 2162家 年覆盖二氧化碳排放量约45亿吨 碳排放配额累计成交量1.79亿吨 累计成交额76.61亿元 按履约量计，履约完成率为99.5% 拓展期 3月，生态环境部印发《关于做 好2022年企业温室气体排放报 告管理相关重点工作的通知》， 2022年碳市场的第二个履约周 期开启 第三履约期将纳入新行 业，未来水泥、电解铝、 钢铁以及石油化工行业， 将加入配额履约和市场 交易 2023- 2014.12 发改委出台《碳排放权交易管 理暂行办法》，明确了“五统 一”原则，初步统一了中国碳 排放市场的基本框架 2012.06 发改委印发《温室气体自愿 减排交易管理暂行办法》,确 立国家自愿减排交易机制， 提出CCER 交易 2021.01 生态环境部公布《碳 排放权交易管理办法 ( 试 行 ) 》，中国 全 国性碳排放交易市场 生 态 环 境 部 发 布 加速落地 全国碳市场首个履约周期结 《2019-2020年全国 束累计成交额达76.61亿元 碳 排放权交易配额总 量设定与分配实施方 案(发电行业)》，发 全国碳市场 电行业率先启动全国 正式启动上线交易 性碳交易市场体系建 设 2020.12 2014.06 2011.11 2013.06 中国国家发改委批准七个省 市（北京、天津、上海、重 庆、湖北、广东、深圳）开 放碳排放权交易试点工作 中国第一个碳排放权交 / 中国七个试点地区碳 排放交易所完胜开启 碳排放权交易，纳入 企业综述2,000余家 2017.01 新增福建碳排放交易 市场，福建碳排放权 交易所正式开市 《碳排放权交易管理暂行条例》 预计2022年出台 2021.12.31 2021.07 易所在深圳正式开市 LOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 / 6 6 中国碳市场 各省市交易试点与全国碳市场协同，扩大行业覆盖，渗透不同规模企业 从交易规模来看，全国碳市场已成为全球现货最大的碳市场，从交易机制看，全国碳排放交易所仍将采用和各区域试点一样以配额交易为主导、 以核证自愿减排量为补充的双轨体系。 交易所及 纳入企业 数量 控 排 单 位 纳 入 标 准 配 额 发 放 惩 罚 金 额 深 圳 706家 上 海 313家 北 京 831家 113家 373家 重 庆 180家 2013至2020年 任一年温室气 体排放量 ≥2.6万吨 2020和2021年 任一年温室气 体排放量 ≥2.6万吨 基准线法 基准线法 基准线法 基准线法 基准线法 历史排放法 历史排放法 历史排放法 碳均价3倍 × 超额排放量 ＜3万 ＜3万 ＜3万 基准线法 基准线法 基准线法 基准线法 历史强度法 历史强度法 历史强度法 历史强度法 历史排放法 历史排放法 历史排放法 历史排放法 5-10万 碳均价3-5倍 × 超额排放量 5万 责 令 限 期 改 正 ， 碳均价3倍以上 3年内不享受激 × 励政策 超额排放量 工业 ≥2万吨 非工业 ≥1万吨 水运 ≥10万吨 2022年 能耗≥1万吨标 准煤 能耗≥1万吨标 准煤 工业 ≥0.3万吨 公共建筑 ≥2万平方米 机关建筑 ≥1万平方米 2162家 全 国 ≥2万吨 ≥2万吨 非工业：事业单位、 服务业、交通运输 业； 机场、水运、港口、 商超、宾馆、商务办 公建筑和铁路站点； 2021年 发电行业 ≥2万吨 非工业：航空、 269家 全 国 发电行业 ≥0.5万吨 非工业：建 筑、公共交 通; 福 建 电力、石化、化 工、建材、钢铁、 有色金属、造纸、 航空和陶瓷 电力、热力、有色 电力、电解铝、 进入、钢铁、化工、 铁合金、电石、 水泥、石化、汽车 烧碱、水泥、钢 制造、玻璃、陶瓷、 铁 供水、化纤、造纸、 医药、食品饮料； 工业：电力、热力、 水泥、石化、其他 工业； 石化、化工、有色、 建材、纺织、造纸、 橡胶和化纤； 碳均价3倍 × 超额排放量 湖 北 电力、热力、钢 铁、化工、石化、 油气、开采、造 纸、航空和建筑 材料； 工业：电力、钢铁、 历史强度法 245家 天 津 电力、水泥、钢 铁、石化、造纸、 民航； 工业：电力、 水务、制造 业； 基准线法 广 东 纳入标准无特殊说明为年度碳排放量，除全国市场外，纳入企业数量均为2020年度控排单位数量，数据来源：各地发改委和生态环境部门，绿色发展研究中心，华西证券研究所 / LOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 / 7 中国碳市场 交通运输行业：部分子行业被纳入地方碳交易市场 国内碳交易试点纳入交通运输行业情况总览与特点 试点城 市 政策法律 管控范围 对象 配额分配 原则 核算方法 抵消机制 特点 上海 深圳 北京 明确交通主管部门 职责 明确交通主管部 门职责 未明确交通主管部门职 责 公交出租企业 重点交通企业固定源纳 入碳交易平台，覆盖公 交、轨道、郊区客运、 路政四