2023世界500强投资趋势分析—— 从世界500强看海外投资机会 前 瞻 产 业 研 究 院 出 品 CONTENTS 目 录 01 世界500强基本概况与全球投资环境分析 02 世界500强对整体投资情况的特征和趋势分析 03 世界500强对热门地区的投资特征及趋势分析 04 世界500强投资的偏好总结和未来发展趋势分析 01 世界500强基本概况 与全球投资环境分析 1.1 世界500强榜单概况及排名情况 1.2 世界500强行业分布及特征 1.3 世界500强投资环境分析 1.1 世界500强榜单概况-2022年营收和净利润再创新高 美国《财富》杂志公布的“世界500强排行榜”一直是衡量全球大型企业的最著名、最权威的榜单，该排行榜以企 业营业收入总额为主要依据，每年公布全球营业收入总额最高的 500家企业。《财富》杂志每年发布一次，公布的 是发布时间的财年数据。 2018-2022年世界500强企业营业收入及净利润总额情况（单位：万亿美元， %） 37.8 40 32.7 35 30 33.3 30 31.7 3.50 40.0% 3.00 30.0% 25 20.0% 1.50 19.2% 15 10.0% 8.3% 9.0% 1.8% 0.0% -4.8% 5 3.10 120% 100% 88.0% 2.50 2.00 20 10 50.0% 2.15 1.88 2.06 60% 1.65 23% 80% 40% 14.4% 20% 1.00 0% -4.2% 0.50 -20% -20.0% 0 -10.0% 2018年 2019年 2020年 营收总额（万亿美元） 2021年 2022年 营收总额增速（%） 0.00 -40% 2018年 2019年 2020年 净利润总和（万亿美元） 2021年 2022年 净利润增速（%） 资料来源：《财富》杂志 前瞻产业研究院整理 1.1.1 近五年世界500强企业排名-沃尔玛近五年蝉联第一 依据美国《财富》杂志的数据，可以了解全球最大企业的最新发展趋势以及公司经营质量的变化。从近 5年的排名 来看，2018-2022年榜单上，沃尔玛连续排名第一，常驻前五的公司有三家，均是中国的企业，分别是国家电网、 中国石油天然气集团和中国石油化工集团。 2018-2022年世界500强企业排名情况（第1-15名） 排名 2018 2019 2020 2021 2022 1 沃尔玛 沃尔玛 沃尔玛 沃尔玛 沃尔玛 2 国家电网公司 中国石油化工集团 中国石油化工集团 国家电网公司 亚马逊 3 中国石油化工集团 荷兰皇家壳牌石油公司 国家电网公司 亚马逊 国家电网 4 中国石油天然气集团 中国石油天然气集团 中国石油天然气集团 中国石油天然气集团 中国石油天然气集团 5 荷兰皇家壳牌石油公司 国家电网公司 荷兰皇家壳牌石油公司 中国石油化工集团 中国石油化工集团 6 丰田汽车公司 沙特阿美公司 沙特阿拉伯国家石油公司 大众公司 英国石油公司 大众公司 苹果公司 CVS Health 沙特阿美公司 7 8 英国石油公司 埃克森美孚 英国石油公司 联合健康集团 大众公司 9 埃克森美孚公司 大众公司 亚马逊 丰田汽车公司 10 伯克希尔一哈撒韦公司 丰田汽车公司 丰田汽车公司 大众公司 中国建筑集团 CVS Health 11 苹果公司 苹果公司 埃克森美孚公司 伯克希尔一哈撒韦公司 联合健康集团 12 三星电子 伯克希尔一哈撒韦公司 麦克森公司 埃克森美孚 13 麦克森公司 亚马逊 苹果公司 CVS Health 中国建筑集团 丰田汽车公司 14 嘉能可 联合健康集团 伯克希尔一哈撒韦公司 沙特阿拉伯国家石油公司 伯克希尔一哈撒韦公司 15 联合健康集团 三星电子 联合健康集团 三星电子 荷兰皇家壳牌石油公司 苹果公司 资料来源：《财富》杂志 前瞻产业研究院整理 1.1.2 2022年世界500强企业概况-中企排名相对靠前 从2022年前30名企业来看，美国企业数量依然最多，达 12家，占比40%，体现出美国企业的综合经营能力在世界 前列，其次是中国企业，有9家，占比30%，沙特阿拉伯、德国、日本、英国、新加坡、瑞士、法国以及荷兰各有 一家排在前30名。 2022年世界500强企业第1-30名（单位：亿美元） 排名 企业名称 销售收入 利润 国家 排名 企业名称 销售收入 利润 国家 1 沃尔玛 572754 13673 美国 16 263966 1114 美国 2 亚马逊 469822 33364 美国 17 麦克森公司 Alphabet公司 257637 76033 美国 3 国家电网 460617 7137.8 中国 18 三星电子 244335 34293.5 韩国 4 中国石油天然气集团 411693 9637.5 中国 19 托克集团 231308 3100 新加坡 5 中国石油化工集团 401314 8316.1 中国 20 鸿海精密工业 214619 4988.3 中国 6 沙特阿美公司 400399 105369 沙特阿拉伯 21 美源伯根公司 213989 1539.9 美国 7 苹果公司 365817 94680 美国 22 中国工商银行 209000 54003.1 中国 8 大众公司 295820 18186.6 德国 23 嘉能可 203751 4974 瑞士 9 293712 4443.8 中国 24 中国建设银行 200434 46898.9 中国 10 中国建筑集团 CVS Health 292111 7910 美国 25 中国平安保险 199629 15753.9 中国 11 联合健康集团 287597 17285 美国 26 开市客 195929 5007 美国 12 埃克森美孚 285640 23040 美国 27 道达尔能源公司 184634 16032 法国 13 丰田汽车公司 279338 25371.4 日本 28 181412 37390.8 中国 14 伯克希尔－哈撒韦公司 276094 89795 美国 29 中国农业银行 Stellantis集团 176663 16789.1 荷兰 15 壳牌公司 272657 20101 英国 30 信诺 174078 5365 美国 资料来源：《财富》杂志 前瞻产业研究院整理 1.1.3 世界500强企业区域分布-集中在东亚和北美地区 从2015-2022年世界500强企业数量来看，中国企业数量稳步增长，并于 2018年后超过美国，成为世界拥有 500强 企业数量最多的国家；从世界主要经济体分布区域来看，主要分布在东亚、北美洲以及欧洲，从世界 500强企业分 布区域可以看出投资资金主要流向地。 世界主要经济体500企业数量变化（单位： 家） 160 140 128 120 106 世界500强企业区域占化（单位： %） 134 132 110 115 126 129 133 120 121 121 大洋洲 0.6% 145 143 欧洲 27.2% 124 122 其他地区 0.4% 100 东亚 44.2% 80 60 40 20 0 54 52 51 52 52 28 28 31 28 25 29 29 32 29 17 2015 美国 15 2016 中国 23 29 15 2017 日本 20 53 31 28 16 16 16 2018 2019 德国 27 53 31 21 法国 英国 28 27 22 26 15 2021 14 2020 47 18 16 25 2022 韩国 北美洲 27.6% 资料来源：《财富》杂志 前瞻产业研究院整理 1.2.1 2022年世界500强企业行业结构-以传统行业为主 从行业来看，12.1%的企业分布在金属产品行业， 11.8%的企业在工程与建筑行业， 8.9%的企业是炼油行业，其次 是公用设施、车辆与零部件、贸易、能源、电子电气设备、采矿、化学品、互联网服务与零售、航天与房屋、房 地产和电信。从行业分布来看，主要是制造业企业为主，因此可以了解到，世界 500强企业的投资方向也是以制造 业为主。 2022年世界500强企业行业结构情况（单位：%） 16.7% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 12.1% 11.8% 8.9% 6.4% 6.1% 5.6% 5.4% 5.0% 4.0% 4.0% 3.9% 3.6% 3.6% 2.8% 2.0% 0.0% 资料来源：《财富》杂志 前瞻产业研究院整理 1.2.2 2022年世界500强企业行业分布-银行业排名第一 从行业来看，进入榜单排名前五的行业分别为银行、车辆与零部件、炼油、金属产品及保险行业，上榜企业数量 分别为44、33、30、27以及24家。而排名较低的后五个行业是医疗器材和设备、航空、饮料、保健：药品和其他 服务以及财产保险，各有 2家企业上榜。 2018-2022年世界500强企业行业数量情况（第1-45名） 资料来源：《财富》杂志 前瞻产业研究院整理 1.3.1 世界500强企业投资经济环境-经济发展韧性较强 全球GDP总值整体呈现波动上升趋势， 2020年由于新冠疫情影响，世界 GDP总量呈现下跌现象。根据 IMF的数据， 2022年全球GDP突破100万亿美元，达101.6万亿美元，扣除通货膨胀率，实际同比增长 2.9%。未来两年增速最高 的仍是东亚及太平洋地区，2023年预计增速4.3%，2024年预计增速4.9%；发达经济体2023年预计增速0.5%， 2024年年预计增速1.6%，欧元区为0%。拉美加勒比地区为1.3%、撒哈拉以南非洲为3.6%，低收入国家为2.7%。 2015-2022年世界GDP情况（单位：万