洞见 罗兰贝格 08.2022 上海 / 中国 商用车前瞻技术趋势白皮书 承接绿色高效物流发展， 引领中国制造转型升级 引言 经济的增长依托于生产要素增加、产业结构朝高附加值领域 转型、技术推动生产效率提升和制度保障等。而其中，技术发 展又影响着另外三者——不断发展的技术助力生产要素持 续产出最大价值，技术的发展为产业结构转型的内在动力， 而制度完善则以技术变迁为前提， 为技术发展保驾护航。 当下， 中国面临人口红利消退，生产要素投入产出效率下滑等发展 压力，而要实现转型与革新，技术升级必然是重要的内在驱 动力。 本报告以商用车技术发展趋势作为切入点，立足于解决未来 物流发展对高效和绿色的要求，放眼其对于中国汽车制造业 和中国经济发展的长远影响。罗兰贝格在商用车领域深耕多 年，望借此报告引发行业共鸣，紧抓关键趋势，引领中国制造 转型升级。 2 商用车前瞻技术趋势白皮书 目录 第一部分 未来物流：数字高效和绿色低碳趋势呼吁商用车新技术 第二部分 零排放：技术路线百花齐放，减排为一致目标 第三部分 自动化：颠覆TCO结构，卡车成为一种服务 第四部分 网联化：连接物流生态，数据赋能全产业链 第五部分 共享化：上装和底盘分离，提高整车制造和运营效率 结语 修炼内功，做好长期准备 04 08 15 21 26 30 商用车前瞻技术趋势白皮书 3 第一部分 未来物流：数字高效和绿色低碳趋势呼吁商用车新技术 在 政 策 监 管、城 镇化 发 展 及 终 端 全 生命周期 成 本 2) 此外，匹配平台将以其透明高效的优势，取代部分 展已步入新轨道，新的技术在卡车运输、仓储、 “最后 驶技术供应商基于自动驾驶技术带来的TCO优势，或 经纪人和货代的地位。更值得关注的是，卡车自动驾 (TCO)关注度提升等多要素驱动下，货运物流行业发 将取代传统承运人。这些数字化新玩家的出现将颠覆 一公里”配送以及物流运营层面得到应 用，未 来的 原有价值链的运营模式，通过减少价值链长度或极致 物流生态系统将最大限度地提高运作时间和成本效 的成本优势构筑新的竞争优势。 率。 01 在新技术的应用下，新物流将呈现数字高效和绿色低 2. 绿色低碳：在我国双碳战略大背景下，领先物流企 碳两大显著趋势： 业纷纷聚焦碳减排并设立明确的目标与举措： 03 1) 顺丰：目标2030年碳效率较2021年提升55%，单个 1. 数字高效：数字化企业的涌现与现有玩家的业务整 快件包裹碳足迹较2019年降低70% ； 合将逐步模糊传统物流行业的边界，重塑行业格局： 2) 京东：目标2025年碳效率较2019年提升35%，2030 02 年碳排放总量较2019年降低50% ； 1) 数字化技术将赋能货运代理和承运人，如货运代理 人通过数字化技术打通上游商流和物流，承运人通过 3) 满帮：致力于革新物流行业，提升价值链效益并减 数字化手段提升车队资产运营效率，创造成本优势， 少碳足迹。 数字化技术最终将推动行业的整合； 01：物流领域的技术演变 随需应变的 仓储 外骨骼/仿生学 托盘装卸 接收订单 资产跟踪 和预测性维护 自动化卡车 互联的卡车 和远程信息 处理 自动化装、 AMR 卸货 电气化/H2 AGV 逆向物流优化 Io T 软件集成 增加外包 数字化标识 新汽车的概念 包裹递送储物柜 云物流 预见性物流 透明的端到端供应链 ELD 在线预订平台 短期 替代能源 智能集装箱化 分散的仓库 ADAS 可持续发展与绿 色物流 无人机 送货机器人 大数据 长期 资料来源：罗兰贝格 4 商用车前瞻技术趋势白皮书 对物流生态系统的影响： 高 中 低 区块链 02：数字化推动物流行业格局重塑（海外案例） 数字化将成关键 •数字化将助力传统物流行业效率提升 •新晋数字化企业将对行业产生颠覆性影响 客户需求 销售/调度 车队及仓储运营 5 1 数字化将推动货运代理行业整合重塑 6 发货人 2 匹配平台将取代货运代理人的经纪人及销售 作用 4 技术供应商将自主建立自动驾驶货运车队 2 5 下游业务整合 6 货运代理人将逐渐为其他车队提供代理 服务 7 承运人希望获取价值链更多市场份额 现有 玩家 承运人 3 匹配平台 1 7 货运代理 经纪人 3 软件/数字化解决方案供应商赋能车队，实现 高效运营 物流数字化 货运代理人 目的地 软件/数字化解 决方案供应商 4 卡车自动驾驶 技术供应商 新晋 数字 化玩 家 部分由物流数字化引发的趋势 资料来源：罗兰贝格 03：公路货运企业对于降碳方面的目标和举措 ꡹澠泘剝 걹╋ ◺┱ 席䅬 2030� 55%1) 澠䷞曎 2025� 35%2) 澠䷞曎 70%1) ⶝╄䒍♭ⴎ邦 氳澠餉鴇 2030� ꡹澠╞䫣 68% 12% 11% 9% 舚ⱱ◇ꪵ亍擻孲车┯䬠ⶍ ♯⡬ꛔ䷞曎䇜⬵㵽澠餉鴇 ������������ ⬵澠熭䤗 鲡鰟⹖┯ⱷ 嘗䌋 ⪭☽ ❠䈒ꛔ 50%2) 澠䪷䷒䔅ꄈ 榫耇篾冘 ⚀┯鲡蛈 泘⯥ 儔全 阞⮕ ⺎䧏簘寕顠 鲡蛈䷞曎 耇嶏 鲡蛈留杼 亍耇嶏鯲鰒ⱶ㛻亍耇嶏鯲鰒䈒榫 ⩞⚒⹠榾㏇◲┯㍩╈䯌䋧⩞⚒⹠榾硍簊 澠䪷䷒留杼䇖⺐鲡榫熭䤗䣆夀㲓朆⛦澠保䜕鲡蛈 㛢䌋纭鲡⮵榫宿ꡯ狝顎鲡芒狝凅篨䬠ⶍ䷞曎 ⛦澠ⴎ逸䣒鵲簪荈ⴎ逸䐡朅榟䒳㎕ 澠辍⣠겜䈲顔▝剨冷熨吤璡 鲡鰟ⱶ㛻亍耇嶏鯲鰒䈒榫䋧阻⹖䌖⪍⩘榾篳珸 ☹⤴䯌䋧⩞⚒⹠榾硍簊╙拨伺յ⮇䦤璡㛢㏜俍❠榾 ⴎ逸✳榫簪荈擻孲ⴎ逸⬵㵽┉埠䓪◲⿁✳榫 ⛦澠ⱴ⪝⮵榫⹩겐յꠑ䫙蠕⹠⬉ⷌ璡荣耇䤗儛 䇜鵠鲋瞿篱⴬鲡簟留杼꡹⛦耇縵 䋧环簪荈ⴎ逸纭沾⠼㵗仰䈥㒮䄬 鯲顎保耇ⵯ鿥鵠鲋⺵⺐鯲顎ⵯ鿥硍簊䬠ⶍ顎鲡ⵯ鿥䷞曎 䇜䬠❠车뀚篪饟鈺⮕ 亍耇嶏鯲鰒䫠ⲁ㒮▋擻孲鿥鴝⽰㒮ꡮ顎鲡亍耇嶏婎鯲 澠䪷䷒留杼䇖⺐䋧环澠䪷䷒䇖⺐㵒⺚儬鲽车澠槇⥽ 㛢䌋纭鲡⚝⴬鲡鰟篯篲嘗䌋䫓碠㛢䌋纭鲡丘㰅⴬㏜俍 1) 相较于2021年； 2) 相较于2019年 资料来源：案头研究；罗兰贝格 商用车前瞻技术趋势白皮书 5 数字高效和绿色低碳将成为未来物流模式的基石，仓 4. 未来十年内，纯电和氢燃料技术在商用车仍难以普 接连接承运方和承运商，大型国家枢纽将充分调动资 5. 融合感知和决策算法加速发展，单车智能能力的提 网模式随之发生调整。具体来看，在线预订平台将直 源，最大限度减少货运中转时间，而自动驾驶车队则 通过大数据规划最佳运输路线，由电动货车、无人机 或送货机器人完成“最后一公里”城市配送，现代化 物流生态圈得以重塑。 04 罗兰贝格认为，商用车主机厂需为支撑未来物流模式 的实现做好技术储备，方能为整个生态和客户带来价 值。 本报告将紧扣未来物流所需的数字高效和绿色低碳， 从零排放、自动化、网联化和共享化等方面探讨商用 车需要关注的11大核心技术趋势： 05 1. 换电解决续航和补能效率短板，叠加车电分离的销 售模式，提升纯电重卡的经济吸引力； 2. 中短期多种新能源技术路线并存，氢燃料为长期趋 势； 3. 新能源专用平台出现，整车效率和性能进一步 提升， 并与自动驾驶平台同步迭代； 及，碳中和燃料是实现商用车减排的中间路径； 升推动自动驾驶落地； 6. 车路协同加速自动驾驶的实现，而中国在智慧城市 建设和车路协同技术方面存在优势，因此车路协同或 助力中国在全球范围内领跑商用车自动驾驶； 7. 自动装卸和车挂自动连接打通运输到仓储和转运的 自动化，助力物流全链路自动化的实现； 8. 卡车传感器增加，同时需要新的车联和分析技术， 以充分发挥网联化的商业价值； 9. 汽车智能化、网联化和电子技术的发展，推动电子 电气(E/E)架构从分布式向集中化演进，带来新的软件 和域控制器的市场机会； 10. 车队管理系统与物流运营管理系统有机结合，赋 能物流运营效率的提升； 11. 滑板底盘技术推动底盘标准化，助力商用车共享 化的实现。 04：未来物流终局 预订平台 •在线预订平台将托运人 与承运人连接起来 生产企业 城市配送 私人终端客户/家庭 •用电动货车、无人机或送货机器人完成最后一公 里送货 •排放法规最终禁止在城市范围内使用燃油卡车 托运人 城市集散点 •更靠近终端客户的小型仓库 大型国家枢纽 •通过整个供应链的准时交货计划， 将在国家枢纽的存储时间降至最低 城市交通 •中型卡车和电动货车将货物运送到城市集散点 或生产企业 自动驾驶卡车和列队行驶 超大型仓库 •自动驾驶卡车通过列队在国家枢纽之间运输货物 •城郊的大型仓库连接着全国的货运和市 内的配送点 •路线规划由数据驱动，并优化了共配能力 自动驾驶重卡 中型卡车 资料来源：罗兰贝格 6 商用车前瞻技术趋势白皮书 电动面包车 无人机 送货机器人 05：11大技术趋势概览及关键词 ����� ��� ��� (4���) �� �� ���� ���� 弍㏇䏆⿏ �������� �TCO����� ����� 1 �� 3 ��� ���� 2 4 ��� ����� ��� (3���) ��� (3���) 1 ���� 1 ������� 3 ����� ������ 3 ������� ���� 2 ���� 弍㏇䏆⿏ �������� 2 E/E�� 弍㏇䏆⿏ �������� �������� ������ ��� (1���) 1 ���� 弍㏇䏆⿏ �������� ���� 资料来源：罗兰贝格 商用车前瞻技术趋势白皮书 7 第二部分 零排放：技术路线百花齐放，减排为一致目标 市场发展研判 及相应的日行驶里程大幅提升，为能耗成本节降提供 期。牵引车占比大幅提升，氢燃料电池重卡逐步开始 2. 车电分离为金融创新提供基础，降低客户一次性购 新能源重卡在2021年迎来小高潮，市场发展进入加速 起量，应用场景和多种技术路线蓬勃发展，新能源重 卡市场愈发火热。 06 罗兰贝格预测，未 来在双碳政 策、商业模式创新和 TCO不断优化的驱动下，商用车新能源（包括纯电及 氢燃料）到2030年中重卡渗透率达到25%以上，轻卡 渗透率达到30%以上。 了基础； 买成本压力； 3. 不论是一汽、东风等传统主机厂，还是三一、宇通等 新兴主机厂，都快速推出相应产品，