报告 欧盟-中国钢铁和汽车行业 脱碳合作潜力 Anastasia Steinlein、Carolin Grüning、Daniel Weiß、莉娜（Lina Li）、 Paula Janssen 和 Philipp Wagner 本报告在欧洲气候基金会（ECF）支持的“钢铁和汽车行业绿色价值链：欧盟与中国对话和合 作潜力”项目框架内编写而成。本报告所产生的法律责任全部由作者承担。 建议引用：Steinlein, A.; Grüning, C.; Weiß, D.; Li, L.; Janssen P. and Wagner, P. 2022：欧 盟-中国钢铁和汽车行业脱碳合作潜力。柏林： adelphi research gGmbH 出版机构： adelphi research gemeinnützige GmbH Alt-Moabit 91 10559 Berlin +49 (030) 8900068-0 office@adelphi.de www.adelphi.de 作者： Anastasia Steinlein, Carolin Grüning, Daniel Weiß, 李莉娜 (Lina Li), Paula Janssen and Philipp Wagner (adelphi) 排版： adelphi 图片来源： 封面：Anamul Rezwan - pexels.com. 版本日期： 2022 年 10 月 © 2022 adelphi 欧盟-中国钢铁和汽车行业 脱碳合作潜力 Anastasia Steinlein、Carolin Grüning、Daniel Weiß、李莉娜 (Lina Li) 、Paula Janssen 和 Philipp Wagner adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 I adelphi adelphi 是欧洲领先的独立智库，致力于气候、环境和发展的研究与行动。我们由大约 280 名 战略家、思想领袖和实践者组成，在重点区域和全球层面开展工作，为当前最紧迫的政治、经 济和社会挑战寻找解决方案。作为一家政策咨询机构，我们支持向碳中和及可持续宜居社会的 公正转型。我们的工作以跨学科研究、循证咨询和利益相关者对话为基础。通过这些工具，我 们制定政策议程，促进政治沟通，为推动政策发展提供信息支撑，并为决策者提供支持。 自 2001 年以来，我们在全球范围内为众多国际客户和伙伴组织成功完成 1000 多个项目，涉 及能源、气候、资源、金融、外交和商业等领域。 我们以可持续发展作为内部及外部行为的基础。我们致力于为子孙后代打造美好未来，在力所 能及之处减少二氧化碳排放，并对当前不可避免的排放实行碳抵消。我们采购并完全使用绿色 电力，在采购方面始终遵循环保和社会责任标准，并使用符合道德标准的金融服务。通过项目 工作，我们为实现积极的环境表现做出贡献。我们在企业环境保护方面的工作流程通过了欧洲 系统性环境管理体系的最高级别认证，即生态管理与审核体系（EMAS）认证。 Carolin Grüning 咨询顾问 gruening@adelphi.de www.adelphi.de adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 II 执行摘要 最近爆发的包括新冠疫情或俄乌冲突在内的危机，导致了全球贸易和物流体系的受到重创。这 让全世界的政策制定者看到了全球供应链的脆弱性，在许多情况下开始考虑回迁生产设施，以 减少对国际合作伙伴的依赖。这也出现在中国与欧盟的贸易关系中。 正如本研究中钢铁和汽车行业案例所示，欧洲和中国的经济目前通过复杂的供应链紧密联系在 一起。尽管双方都在努力推动供应链多样化，但这些联系可能会长期存在下去。这是由于中国 和欧盟这两个行业的需求都在增长，而建立替代供应链是一个漫长的过程。 在此背景下，中欧供应链对实现全球气候目标起着至关重要的作用。钢铁和汽车生产过程会排 放大量温室气体。其中很大一部分排放发生在全球供应链中，例如原材料开采、零部件生产或 运输环节。然而，迄今为止，两地围绕工业脱碳制定的政治和经济战略缺少针对供应链排放问 题的对策。相反，我们可以看到，中欧出于经济因素考虑，重点制定国内减少供应链的复杂性 和提高本地化程度的政策。 政策制定者似乎不愿意对与国际贸易联系紧密的产品施行脱碳，因为这可能会影响市场竞争力 并导致“碳泄漏”。欧盟和中国已经针对这一领域采取初步措施，包括考虑引入进口关税或碳边 界调整机制。然而，有关这些建议的讨论一直围绕着日益增多的国际冲突，而非加强欧盟和中 国的气候合作。不过，在全球经济高度互联的背景下，合作是实现气候目标的唯一途径，特别 是在供应链脱碳领域。 在此背景下，本报告旨在通过增进中欧在钢铁和汽车行业脱碳战略方面的相互了解以促进双方 合作。本研究的主要发现之一是，中国和欧盟在钢铁和汽车行业供应链脱碳进程中有许多共同 的策略和挑战。这为开展合作并将解决方案扩展到双边/国际层面提供了许多机会。 针对钢铁行业，中国和欧盟都制定了雄心勃勃的行业目标，并着力提高新生产方法的成熟度和 规模，特别是作为脱碳战略的氢气炼钢。主要挑战包括需要对现有脱碳技术试点和示范项目进 行大量投资。 在汽车行业，欧盟和中国都已经启动电动化转型，在脱碳战略中更加重视供应链的温室气体排 放。由于汽车供应链复杂而漫长，政策制定者和行业利益相关者在正确计算汽车生命周期排放 量方面面临挑战，因此正在确立统一标准的制定方法。其他挑战包括“绿色”材料（如绿色钢 材）供应不足，尚不能完全满足汽车行业的需求，以及绿色能源供应不足。此外，中国和欧盟 都将促进循环经济发展，特别是提高电动汽车电池的循环性，作为减少汽车供应链中环境影响 的一个关键方法。 III adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 目录 执行摘要 II 引言 1 钢铁行业 4 1. 4 背景：欧盟和中国的钢铁行业 1.1 中国钢铁行业 5 1.2 欧盟钢铁行业 6 1.3 欧盟与中国的钢铁贸易关系 7 2. 钢铁供应链的温室气体排放 8 2.1 全球碳排放 8 2.2 中国碳排放概况 9 2.3 欧洲碳排放概况 10 3. 钢铁行业的脱碳方法 11 3.1 政策方针 12 3.1.1 中国的政策方针 13 3.1.2 欧盟的政策方针 14 3.2 行业方针 16 3.2.1 中国的行业方针 17 3.2.2 欧盟的行业方针 18 4. 欧盟和中国钢铁行业脱碳面临的主要挑战 21 4.1 欧盟面临的主要挑战 21 4.2 中国面临的主要挑战 22 4.3 中欧合作面临的主要挑战 23 汽车行业 24 1. 24 背景：欧盟和中国的汽车行业 1.1 中国汽车行业 26 1.2 欧盟汽车行业 27 1.3 欧盟与中国的汽车贸易关系 28 2. 汽车供应链的温室气体排放 29 2.1 钢材 32 2.2 铝 32 IV adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 2.3 电池材料 32 2.4 汽车供应链中的其他温室气体排放源 33 3. 汽车行业的脱碳方法 3.1 政策方针 33 33 3.1.1 欧盟的政策方针 35 3.1.2 中国的政策方针 38 3.2 4. 行业方针 欧盟和中国汽车生产脱碳面临的主要挑战 39 43 4.1 欧盟面临的主要挑战 44 4.2 中国面临的主要挑战 45 4.3 中欧合作面临的主要挑战 45 欧盟和中国钢铁和汽车行业价值链绿色化的机会 47 政策行动领域 47 行业行动领域 48 参考文献 50 adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 V 图目录 图 1：初级和次级生产路线 4 图 2：欧盟的主要钢铁贸易伙伴 8 图 3：中国各行业碳排放 9 图 4：中国、欧盟、美国和墨西哥每吨钢铁的二氧化碳排放量（按路线划分） 10 图 5：汽车价值链简图 24 图 6：汽车主要零部件和原材料简图 25 图 7：中型内燃机汽车和纯电动汽车的生命周期排放量 30 图 8：内燃机汽车排放总量在不同生命周期阶段的百分比分布 31 VI adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 表目录 表 1：欧盟和中国的中央政策方针 12 表 1：主要低碳炼钢技术的技术就绪水平（TRL）* 21 表 3：欧盟和中国的中央政策方针 34 adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 缩略语表 ADC BF-BOF CAFC CATARC CBAM CCUS CDP CO2 DRI DRI-EAF EAF ETS EU EUR EV GDP GHG HBIS H-DRI ICE JV kWh LCA MSP NEV NMC OEM PHEV R&D SOE t USD 中汽数据有限公司 高炉-氧气顶吹转炉 乘用车企业平均燃料消耗量并行管理办法 中国汽车技术研究中心 碳边界调整机制 碳捕集、利用与封存 碳信息披露项目 二氧化碳 直接还原铁 直接还原铁-电弧炉 电弧炉 碳排放交易体系 欧盟 欧元（€） 电动汽车 国内生产总值 温室气体 河钢集团 利用氢气直接还原铁 内燃机 合资企业 千瓦时 生命周期分析 矿产安全伙伴关系 新能源汽车 锂-镍-锰-钴-氧化物（LiNiMnCoO2） 整车厂 插电式混合动力汽车 研发 国有企业 吨 美元 VII adelphi  欧盟-中国合作：钢铁和汽车行业脱碳之路 001 引言 欧盟与中国的关系对各经济体在未来实现气候中和具有重大意义。《巴黎协定》提出要将全球 气温变暖限制在 1.5℃范围内，欧盟和中国将在实现这一目标的过程中发挥至关重要的作用。 这是由于欧盟和中国的人均温室气体（GHG）排放量很高，两地投资的项目遍布全球各地， 并且两地在全球贸易中占据首要地位。中国和欧盟的经济总量约占全球三分之一，温室气体排 放量也约占全球总量的三分之一。 中国和欧盟都在制定更加严格的气候目标，并已设定宏远的气候目标。在欧洲，2021 年 7 月 生效的“Fit for 55”一揽子计划为整个欧盟设定了具有约束力的新气候目标，包括到 2030 年，温 室气体排放较 1990 年水平减少 55%；到 2050 年实现净零排放。中国也采取了类似政策路 径。作为其“1+N”一揽子气候政策框架的一部分，中国已经确认 2030 年前实现