与西门子共同完成 （精编版） · 关于作者· 国家应对气候变化战略研究与国际合作中心 柴麒敏 马玉洁 李晓梅 李墨宇 田爽 西门子中国项目组 马清 宛兵 商慧杰 杨海林 梁修培 王畅 梁昊天 徐雨彤 执行摘要 在全球应对气候变化的大背景下，各国正在把握数字化发展机遇，在控 制相关新兴产业碳排放的基础上，发展数字经济，利用数字化杠杆效应 使能低碳化，不断赋能产业走向高质量发展。我国也在面对不断变化的 新形势下，拓展新的发展空间，2022年中央经济工作会议中就明确指 出，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业 链薄弱环节，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优 势。战略性新兴产业发展的这十三年中，产业增加值占GDP的比重从 2010年的3%左右提升至2022年的13%以上，战略性新兴产业持续保持较 快增长，产业发展支柱性引擎作用愈发突出。 作为国家可持续发展议程创新示范区、中国特色社会主义先行示范区， 深圳市把握“双区”建设战略机遇，发挥综合改革试点和深圳经济特区立法 变通权，为战略性新兴产业创新发展提供强大制度保障，提升新兴技术、 产品及服务供给质量，同时立足区域资源禀赋，发挥各区特色优势，统 筹优化战略性新兴产业空间布局，“一群一策”推动产业集群建设，构建各 具特色、错位发展、功能协同、优势互补的战略性新兴产业发展格局， 这也是本项目挑选深圳市作为新兴产业低碳转型研究的主要原因。 本项目是由西门子中国项目组与国家气候战略研究与国际合作中心合作 共同完成的公益性质的研究项目，旨在为深圳市新兴产业提升低碳转型 提供政策建议。本项目将深圳市电子信息、新能源汽车、数据中心三个 新兴产业作为主要研究样本，通过分析产业政策支撑情况，产业发展现 状，测算产业全生命周期碳排放以及减碳措施带来的减排量，进一步提 出产业“双碳”发展愿景并制定产业减碳技术路线。 基于分析，我们的研究提出以下建议帮助深圳新兴产业逐步实现低碳高 质量发展： · 新兴产业的低碳化发展对于全社会产业高质量发展具有重要意义，因此 应注重完善相关碳排放测算、数据库建立和标准制定等方面的体系，以 促进新兴产业实现低碳发展。 · 深圳的新兴产业与全球市场紧密相连，因而其发展受到国际市场变化和 碳政策的影响更加显著，需要积极应对并形成系统的应对策略和机制。 · 新兴产业的碳排放结构各不相同，需要针对各个行业的碳排放结构进行 鉴别，并基于其特点确定减排优先领域，制定相应的减排路线图。 · 基于全产业链全周期的视角，利用管理和技术减碳解决方案，特别是数 字化底座，从产业链不同环节出发，制定科学、针对性的减碳措施。 CONTENTS 1 2 3 伴随数字化低碳化进程，国际新兴产业繁荣发展 1 我国新兴产业数字化发展中已具备国际竞争优势 3 3 5 7 （一）我国电子信息产业正处于快速增长阶段 （二）我国新能源汽车行业目前处于全球领先地位 （三）我国数据中心的快速发展急需低碳解决方案 深圳市正在打造新兴产业高质量发展样板 （一）深圳电子信息产业规模占全国五分之一，为深圳核心优势产业 智能终端产业 半导体与集成电路产业 （二）深圳新能源汽车产业领跑全国，产业低碳发展基础基本形成 （三）深圳大力发展新型数据中心，专注存量改造和算力输出 4 总结与展望 9 9 10 14 17 21 25 1 伴随数字化低碳化进程 国际新兴产业繁荣发展 自《联合国气候变化框架公约》签署以来，全球各个国家大多制定了不同程度的应对气候变化措施，纵观国际 上“双碳”政策的发展情况，前期主要以美国、欧盟为首的发达国家为主导，我国在2020年9月22日碳达峰、碳中和目 标的提出，在国内国际社会引发关注。如今，我们正在进入数字经济时代，数字化与低碳化的话题逐渐被世界各国 重视，数据中心、5G基站等新型基础设施将会带来更多的能源消耗，与此同时数字化和数字经济也会给传统产业降碳 更多的赋能。根据全球电子可持续发展倡议组织（GeSI）发布的《SMARTer2030》报告显示，到2030年，全球信息与 通信技术（ICT）行业碳排放依然仅占全球碳排放的1.97%。而且，ICT技术将通过赋能其他行业，帮助减排全球碳排放 的20%，数字化将以10倍杠杆效应使能低碳化。数字技术逐渐推动亚洲新兴创新高地崛起，全球创新高地呈现“欧美亚 ”三足鼎立态势。据中国信通院研究报告显示，后发国家新兴城市居民拥有比发达国家更高的数字技能，创新资源越来 越向新兴市场热点地区集聚，尤其是中国、韩国、新加坡等亚洲地区。 国家和海外碳减排政策和市场的要求下，企业面对各类低碳发展的挑战：如何有效监测能源消耗与碳排、如何实 现低碳生产及绿色建筑（园区）、如何促进绿色设计及协同供应链实现可持续性发展等。 为应对这些挑战，数字孪生、区块链、边缘计算等核心数字化技术成为了帮助企业低碳转型的重要路径。例如， 边缘计算技术可实现园区/车间产品碳排放数据自动化数采与计算，动态验证/改进与产品相关的碳排放；数字孪生技 术则能够实现从摇篮到大门全周期的碳孪生全息视图，帮助企业识别关键碳排热点。同时，区块链技术可通过在线请 求，帮助企业获得供应商相关碳排放数据，实现碳排数据的安全可靠共享。人工智能和仿真技术加持，可实现多维动 态的减碳措施场景模拟，帮助企业从自身运营以及供应链上下游等多个视角，识别减碳行动项。除此之外，SaaS化 的碳服务供给还能够为更多企业提供灵活选择，享受技术普惠，并推动全产业链的协同开放创新。 其他国家，��.��％ 美国，��％ 印度，�.��％ 德国，�.��％ 英国，�.��％ 日本，�％ 欧盟，��.��％ 中国，��.��％ ����年全球ICT产业市场份额占比 全球ICT市场份额中，美国占比最高，其次是中国，近十年中，美国和中国是ICT产业增长最快的两个国家，分别 增长了9.2%和2.1%。中国的ICT市场份额目前与欧盟齐平。新能源汽车销量全球前十位中，我国位居第一，远远超过 其他国家的新能源汽车销量。《2021-2022全球计算力指数评估报告》指出，中美两国超大规模数据中心优势十分突 出（美国拥有的超大规模数据中心为中国的四倍），计算力指数分列全球一、二位，2017年到2021年，我国数据产量 从2.3ZB增长至6.6ZB，全球占比9.9%，位居世界第二。 与此同时，中国的能源技术也在不断突破进取，国际能源署《2023年能源技术展望》报告中的数据显示，在清洁 能源技术及其组件中，中国平均占全球制造能力的65%，其中电动汽车占71%，太阳能光伏电池占比高达96%。在此 发展现状下，美国和欧盟出台了一些列政策来应对来自后发国家的市场竞争。 01 万辆 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � 中国 美国 德国 英国 法国 挪威 BEC PHEV 瑞典 韩国 加拿大 意大利 欧盟 全球����年新能源汽车销量前十国家（IEA） 欧盟和美国设定的有关新兴产业的国际贸易政策大致可分为三类。第一类是对于原材料的限制，欧盟颁布的《欧 洲关键原材料法案》旨在确保欧盟获得安全和可持续的关键原材料供应，主要包括稀土、锂、钴、镍以及硅等，到 2030年，欧盟计划每年在内部生产至少10%的关键原材料，加工至少40%的关键原材料，回收15%的关键原材料。在 任何加工阶段，来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过欧盟的65%，《欧洲芯片法案》强调了加强半导 体生态系统、提高供应链弹性和安全、减少外部依赖的紧迫性，并重申到2030年将全球半导体生产份额提高到20%的 目标，《净零工业法案》旨在确保到2030年欧盟至少40%的包括风力涡轮机、电池、热泵、太阳能电池板、可再生氢 等在内的清洁技术需求在欧洲本土制造，美国颁布的《通胀削减法案》中对电池关键矿物原料来源地和电池关键部件 制造地两方面进行限制。第二类是对于碳足迹的限制，欧盟颁布的《欧盟新电池法规》中要求内部存储及容量大于 2kWh电动汽车电池和可充电的工业电池应满足碳足迹要求，2024年之后进一步严格碳足迹声明，加贴碳足迹性能等 级标签，符合欧盟要求的最大限制。第三类是对于碳定价的直接限制，2019年欧盟“绿色新政”中正式提出CBAM计 划，并于2023年4月走完整个立法程序正式通过，主要目的是解决欧盟碳市场机制下存在的“碳泄露”问题，美国也于 2022年提出《清洁竞争法案》，拟于2024年开始对碳含量超过美国产品平均碳含量基准线的进口产品和本国产品均征 收碳费，主要包括能源密集产品。 从全球碳中和的进程来看，全球已有133个国家，143个地区，252个城市和923个企业提出了净零排放目标，占全 球88%总碳排放，92%的GDP以及85%的人口。并且已经有58个国家向联合国气候公约秘书处提交了长期低排放战略 目标，其中有53个国家宣布2050年之前实现碳中和。从传统行业去碳化的角度来看，已经有了长足进展，虽然新兴产 业的碳排放相较传统产业低，但是从数字化赋能传统产业角度来看，全球对于新兴产业的碳排放测算，数据库的建 立，标准的制定、对传统产业降碳杠杆效果评估等方面的工作还有待完善，特别是在面对发达国家的一系列贸易政策 下，更要形成系统的应对策略和机制，以提升新兴产业的低碳转型。 02 2 我国新兴产业数字化发展中已具备国际竞争优势 自2010年10月国务院出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以来，国内战新产业的发展培育已接近 13年。在这期间，战略性新兴产业增加值占GDP的比重从2010年的3%左右提升至2022年的13%以上，战略性新兴产业 将继续保持较快增长，产业发展支柱性引擎作用将愈发突出，预计至2025年底，战略性新兴产业增加值占GDP比重将 超过17%，涌现一批推动经济高质量发展的支柱性产业，产业也将由快速发展期向高质量发展转型。本报告主要关注 点在电子信息产业、新能源汽车产业和数据中心在我国的发展情况。 （一）我国电子信息产业正处于快速增长阶段 时间 政策发布主体 2020.08 2021.01 本报告相关新兴产业我国政策发布情况 政策名称 政策相关内容 国务院 《新时期促进集成电路产业和软件行 业高质量发展的若干政策》 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获 利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法 定税率或减半征收企业所得税。 工业和信息化部 《基础电子元器件产业发展行动计划 （2021—2023年）》 重点发展微型化、片式化阻容感元件，高频率、高精度频率元器件，耐高 温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块，小型化、高可靠、高 灵敏度电子