繁荣与衰落 2023 追踪全球 燃 煤 电 厂 发 展 全球能源监测（GEM） ，能源与清洁空气研究中心（CREA） ，第三代环保主义（E3G） ，回收资金（Reclaim Finance） ， 塞拉俱乐部（Sierra Club） ，气候解决方案（SFOC） ，气候网络（KIKO NETWORK） ，气候行动网络 欧洲分部（CAN Europe） ， 孟加拉国社会组织，气候正义与清洁能源联盟（Alliance for Climate Justice and Clean Energy） ， 智利可持续发展（Chile Sustentable） 追踪全球燃煤电厂（2023 年 4 月） 《繁荣与衰落 2023》 包括如下数个章节： (1) 执行摘要，(2) 2022 年的关键进展，(3) 全球数据汇总，(4) 推动进展：全球除中国以外几乎实现“无新煤电”， (5) 巴黎气候目标难以实现，( 6) 2022 年煤电私人融资政策趋势，(7) 中国海外煤电项目的变化，(8) 中国：新电厂 核准数量激增，(9) 印度：煤电终结的未来充满不确定性，(10) 美国在退役煤电规模上一路领先，但仍需继续努力 以完全摆脱煤电，(11) 煤电不会卷土重来：欧盟和英国最后的手段，(12) 土耳其，(13) 乌克兰， (14) 印度尼西亚， (15) 巴基斯坦，(16) 孟加拉国，(17) 越南，(18) 菲律宾，(19) 韩国，(20) 日本，(21) 澳大利亚，(22) 北非和中东， (23) 撒哈拉以南非洲，(24) 拉丁美洲，和 (25) 附录：各国正在开发和运行中的煤电产能。 本译文仅包含报告的部分摘录。完整的英文版可在全球能源监测（Global Energy Monitor ）网站上下载。 除全球能源监测外，该报告的共同作者还包括 能源与清洁空气研究中心（CREA），第三代环保主义 （E3G），回收资金（Reclaim Finance)，塞拉俱乐部（Sierra Club)，气候解决方案（SFOC），气候网络（Kiko Network），气候行动网络 欧洲分部（CAN Europe)，孟加拉国社会组织（BAPA 和 WKB)，气候正义与清洁能源 联盟（Alliance for Climate Justice and Clean Energy)，智利可持续发展 （Chile Sustentable）。 执行摘要 2022 年全球能源行业的动荡再次引发业界关于“煤电反弹”的猜测，但我们仍然可以预期一个完全淘汰煤电的未 来。 如今，全球运营中的煤电装机有近三分之一的机组（580 吉瓦）已经设定了淘汰日期，而其余 1,400 吉瓦中的 大部分都在碳中和目标的影响范围内，只有 5% 的全球煤电装机不在国家承诺的关停范围内。这样的进展在十 年前几乎是不可想象的。 但全球淘汰煤电的进展尚无法满足巴黎气候协议的目标。 上个月，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯提出了一 项“加速议程”，再次呼吁立即停止新增煤电，并呼吁发达国家到 2030 年和世界其他地区到 2040 年逐步淘汰现 有煤电。 在这种情况下，目前经合组织中只有 70% 的仍在运行的煤电产能（330 吉瓦）能够能够按照这个目标 推进，而在经合组织之外，只有 6% 的煤电产能（93 吉瓦）可以确定在 2040 年之前关停。在新增煤电方面，虽然 正在开发的煤电（处于建设前准备阶段和已开工建设的煤电项目）自巴黎协定以来已经减少了三分之二，但仍有 33 个国家提议新增近 350 吉瓦的煤电项目，另外还有 192 吉瓦的装机容量正在建设中。 2021年中国建设前和在 2 建装机容量就已经超过世界其他地区总和，而2022年这一差距还在进一步扩大。中国煤电在建的新增装机容量 同比增长 38%（由 266 吉瓦增至 366 吉瓦），而世界其他地区的产能则是同比下降了 20%（214 吉瓦降至 172 吉 瓦）。 中国目前占全球在建产能的三分之二 (68%)，比一年前的数据（55%）还高。 为了确保终结煤电来获得拯救气候的机会，各国必须采取紧急行动。IPCC 表示有必要“快速、深入，在大多数情 况下立即，减少温室气体排放”。 为实现这一目标，各国需要将宏观承诺转化为精确到各个电厂，各个机组的退 役计划，并更新承诺扩大淘汰煤电的规模。 同样至关重要的是，各国也需要明确那些与如何规划和实施煤电退 役日程并确保迅速公平地停止新煤电密切相关的政策和资金。逐步削减煤电是国际共识，相关工作也已经在进 行中。另外要说的是，2022 年也为逐渐衰落的煤电行业提供了一个客观的证明。 尽管煤电拥有一些看似对其有 利的外部条件——石油和天然气供应短缺、核电站停运以及恶劣天气事件影响水力发电——“煤电反弹”在世界大 部分地区都没能实现。 2022 年的关键进展 ● 在全球范围内，2022 年运行中的煤电装机容量增长了 19.5 吉瓦。在 45.5 吉瓦的新投产产能中，一半以 上 (59%) 在中国。 在中国以外，全球煤电装机容量连续萎缩，但速度有所减缓。 ● 在欧盟于 2021 年淘汰创纪录的 14.6 吉瓦煤电产能后，天然气危机和俄罗斯入侵乌克兰促使煤电退役 放缓，去年仅退役 2.2 吉瓦。 临时的机组重启和机组退役延期预计也将在未来几年逐渐结束，而所谓的 煤电装机激增也仅仅使2022 年欧盟煤电总发电量增长了 1%。 ● 美国在退役煤电机组上领先于世界—— 2022 年退役了 13.5 GW 的煤电机组。为了实现国家能源和气 候目标，美国需要保持淘汰煤电的势头并加快进展。 ● 七国集团 (G7) 占世界运行中煤电产能的 15% (323 GW)，除了日本的一个项目计划以外，没有任何处于 建设前准备阶段的煤电项目。 G7 在 2022 年承诺到 2035 年逐步淘汰未减排的煤电，并使电力行业“几 乎”（predominantly）完全脱碳。因此，G7 各国现在都应该实施在 2030 年淘汰煤电的计划，以确保七国 集团整体能够实现目标。 二十国集团 (G20) 拥有全球 93% 的运行中的煤电产能 (1,926 GW) 和 88% 的 在建煤电产能 (305 GW) 。 ● 在过去两年中，国际社会已承诺为煤电向清洁能源转型提供 452 亿美元资金，其中最大的财政支持分 别流向了南非、印度尼西亚和越南。 ● 尽管作为煤电融资龙头的国际公共融资渠道基本上已被切断，但煤电还是可以通过各种金融渠道获得 支持。为了结束煤电时代，各国必须致力于关闭所有这类渠道。 ● 2022 年，99 家私营金融机构出台或更新了煤电融资政策。 然而，大多数政策不足以使银行、保险公司 和投资者遵循气候科学划定的目标。 这些新政策或更新的政策中，只有 12 项足够强大，能够阻止对开 发新煤矿或新煤电厂的财政支持，或是设定了终止所有与煤电相关融资的最后期限。 3 ● 2022 年，除中亚和中国以外，世界其他地区计划中的新煤电项目的装机容量规模均出现下降或趋于平 稳。欧盟和北美没有拟建任何新的煤电项目。 中国以外的国家拟建的新增煤电规模自 2015 年以来下 降了 84%，其中经合组织/欧盟下降 90%，非经合组织国家下降 83%。 ● 印度煤电的未来发展则尚不明确。2022年，印度全国拟建煤电装机容量 28.5 吉瓦，与前一年相比增加 2.6 吉瓦。在建煤电装机容量 32 吉瓦。 ● 自 2019 年以来，全球在建煤电总装机容量（包括新宣布立项、前期开发、核准和建设阶段）约为 500 吉 瓦，与 2014 年全球在建的 1,576 吉瓦相比大幅下滑。这一数据在 2021 年创下 479.4 吉瓦的历史新低， 但在 2022 年小幅回升至 537.1 吉瓦，同比增长 12%。其中中国是增长的主要推动力。 ● 全球除中国以外，处于建设前准备阶段的煤电装机容量首次降至 100 吉瓦以下（96.7 吉瓦）。2022 年， 全球除中国以外，仅有 20 个新建燃煤电厂项目启动或复工。印度之前一些在建但被认为已搁置或废弃 的项目也重新出现在视野内。 ● 中国支持的海外煤电项目发展放缓。自 2021 年 9 月中国承诺停止支持海外煤电项目以来，在建和拟建 的约 108 吉瓦中国支持的海外煤电项目中，19% (21 吉瓦) 已被取消或被推定为已取消，但仍有近 40% 的项目仍在继续推进。 ● 到 2040 年完全淘汰运营中的煤电，需要每年平均退役 117 吉瓦燃煤电厂，相当于2022 年退役产能的四 倍半。经合组织国家每年平均必须关停60 吉瓦才能实现 2030 年的脱煤目标，而非经合组织国家， 2040 年前每年需要淘汰 91 吉瓦。 考虑到在建和考虑建造中的燃煤电厂 (537.1 GW) ，煤电削减的幅度需要 更大。 中国：新的煤电核准数量激增 2022 年，中国煤电项目核准、开工和新宣布立项的进展大幅加速，其中新核准项目数量达到 2015 年以来的最高 水平。这一年中国煤电项目开工建设装机容量是世界其他国家总和的六倍。 2022 年，中国开工建设了 50 吉瓦（GW）的煤电项目，较2021年同比增长超过 50% 。其中许多项目都快速获得了 核准，并且在几个月内就进入建设阶段。 中国总共核准了约 100 吉瓦的新煤电项目，相当于每周就批准两个大 型煤电厂1。获核准的装机容量是2021年中国核准的 23 吉瓦煤电项目的四倍多2。在 2022 年所有核准项目中，截 止 2023 年 1 月还有 60 吉瓦尚未开工建设，但这些项目可能不久后也会进入开工建设阶段，这表明 2023 年将有 更多项目开工建设。总计共有 86 吉瓦的新煤电项目在 2022 年启动，比 2021 年的 40 吉瓦翻了一番多。 1 燃煤发电机组的规模差异很大。2023 年 1 月的全球燃煤电厂追踪器数据显示共有 91.5 吉瓦装机容量的煤电项目在 2022 年获得了核准，这些项目分别来自于 61 个不同电厂的 125 个机组。 一些没有已知核准日期的机组似乎在 2022 年直接进 入了开始建设阶段。如果全球燃煤电厂追踪器确定了更多信息，未来的发布将包括经过修订的 2022 年数据。 2 2023 年 1 月的全球燃煤电厂追踪器数据显示共有 11.7 吉瓦装机容量的煤电厂项目在 2021 年获得了核准。 4 2022 年新增并网煤电装机容量为 26 吉瓦，与 2021 年持平。随着 2022 年开工的项目之后陆续上线，未来几年的 新增产能可能会加速上涨。 2022 年电厂退役进一步放缓，中国共退役了 4.1 吉瓦的煤电产能。 目前的政策鼓励 改造旧电厂或让它们保持在线状态以提供备用容量，而不是退役和拆除。 是什么推动了新的煤电项目？ 自