储能发展概况 储能装机及储能出货量 储能装机及储能出货量 财通电新数据库-储能数据库 海外储能政策汇总 国内储能政策汇总 国内储能电芯产量 国内储能项目 海外储能项目 装机功率（全球）-汇总 装机功率（全球）-按区域 装机功率（全球）-按种类 装机功率（国内）-按种类 装机功率（全球）-按场景 装机功率（国内）-按场景 产业链&供应商图谱 储能成本占比 储能电池出货量（全球）-汇总 储能电池出货量（全球）-按区域 储能电池出货量（全球）-按厂商 储能逆变器PCS出货量（全球）-按厂商 系统集成出货量（全球）-按厂商 电池储能在运行量（美国）-按月度 电池储能在运行量（美国）-按地区 储能电池装机量（全球）—BNEF口径 美国储能装机量—WOODMAC口径 国内各省电价 海外居民电价 德国电价 美国电价 欧洲电价 美国天然气价格 欧洲天然气价格 欧洲动力煤价格 南非理查兹港动力煤价格 原材料价格 据库 从2013年开始，欧美陆续地出台储能的相关支持政策，包括法律法规的出台、提供低息贷 并给予一定的政府补贴。 从2020年开始，我国各省密集地出台储能的发展政策；从2021年开始，我国陆续出台鼓 储能发展的全国性政策。 2022年1-4月，国内储能电芯产量达21.1亿瓦时，同比去年大幅度增长。 22年国内储能项目招标功率累计为39528.3MW，容量累计为114173.3MWh。其中12月 内储能项目招标功率4411.3MW，环比-13%；容量10754MWh，环比29%。在所有省份 ，新疆招标的项目最多。23年5月（截至12日）国内储能招标功率累计616.3MW；招标 量累计1111MWh。 2022年的海外储能项目主要集中在美国、澳大利亚和英国等国家，储能技术以锂离子电池 主，应用场景以电网侧，电源侧为主。 截至2022年，全球累计装机功率达237.2GW，国内累计装机功率达59.8GW，近5年国内 计装机功率的增长速度明显高于全球。 2022年中国和欧洲新型储能装机功率增长量最大，分别达7.3GW和5.3GW。截至2022年 中国的新型储能累计装机功率达13.1GW。 从2020年开始，新增储能装机中新型储能的占比有显著的上升趋势。截至2022年，全球 计新型储能装机功率达45.8GW。 截至2022年，国内新型储能累计装机功率达13.1GW，电化学储能装机的增速显著高于物 储能的增速。 截至2021年，全球累计电化学储能应用场景以新能源发电侧、电网侧和辅助服务为 主。2021年中国新增电化学储能中，新能源发电侧占比最高。 2021年中国新增电化学装机和累计电化学装机中，新能源发电侧均占比最高。 储能产业链中，电池供应商的代表公司是CATL和派能科技，逆变器供应商的代表公司是阳 电源和固德威，系统集成商的代表公司是CATL和阳光电源，项目安装商的代表公司是比亚 和特斯拉，运营商的代表公司是EDF和Sunrun，大型项目和户用项目的产业链公司存在一 差异。 储能成本中，电芯、逆变器、BMS和EMS占比较高，分别达到40%、10%、8%和7%， 表公司为宁德时代、阳光电源和固德威。 2021年，全球储能电池出货量达29.5GWH，全球动力电池出货量达287.2GWH，均实现 40%以上的增速。 2022年，中国储能电池出货量达134.6GWH。 2021年，全球储能电池出货量最高的厂商是SDI和LGC，分别达到9.3GWH和7.8GWH。 内厂商中，宁德时代储能电池出货量最高，达到3.8GWH。 2022年，阳光电源的储能逆变器PCS全球出货量在国内厂商中排名第一，科华数能和上能 气紧随其后。 2022年，阳光电源的系统集成全球出货量在国内厂商中排名第一，比亚迪、南都电源和海 思创等公司紧随其后。 2021美国电池储能新增在运行量增速陡峭，达到3254MW,同比增长563.4%。 加州、德州电池储能在运行量远领先于其他州，加州2021年新增在运行量1810MW，占 55.6%。 2021年，全球储能电池出货量达21.9GWH,同增228.7%。 分应用场景来看，美国电池储能装机以表前市场为主，2022Q3美国储能新增装机 1444MW/5189MWh，环比增长 7.0%/70.6%，同比增长 25.4%/44.8%。其中表前市 储能装机 1257MW/4733MWh，环比增长 7.4%/81.5%，同比增长 26.0%/48.0%。 国内各省电价中，福建省和云南省的电价较高，分别达到0.65元/千瓦时、0.58元/千瓦时 新疆自治区和宁夏自治区的电价较低，约为0.26元/千瓦时。 海外居民电价中，南澳和丹麦价格较高，分别达到47.1欧分/度和44.8欧分/度；美国电价 低，价格为15.8欧分/度。 2021年，德国居民电价为32.16ct/KWh，其中绿色电源附加费为6.5ct/KWh。 2019-2021年，美国的常规电源和替代能源价格基本保持稳定。 从2020年7月开始，欧洲电价震荡上行，截至2022年8月26日，该价格达到980.0欧 元/MWh,后大幅回落，2023年5月12日为148.8欧元/MWh,区间跌幅为84.8% 受俄乌冲突、欧洲能源危机、供需失衡担忧加剧等因素影响，2022年美国天然气价格整体 于高位。Henry Hub天然气现货价格在8月份达到了8.80美元/MMBtu的峰值，此后随着 然气供应量逐渐充足，美国天然气价格逐渐下降至平均水平。 从2020年7月开始，欧洲天然气价格不断攀升，后有所回落。截至2023年5月12日，该价 达到32.8欧元/MWh。 自2022年初起，受俄乌冲突、能源危机影响，欧洲动力煤价格持续上升。此后随着欧洲对 季能源短缺的担忧有所缓解，海运动力煤价格开始下跌，截至11月欧洲三港动力煤价格仍 现下降趋势。 2022年初，受欧洲能源危机影响，南非动力煤对欧洲供应增加，价格迅速上升，21年3月 非理查兹港动力煤离岸价仅为66.85美元/吨，22年3月达到285.7美元/吨，同比增加 327.4%。22年9月以来，欧洲供暖担忧缓解，叠加天然气价格回落、北半球气温相比往年 高，国际动力煤市场整体走弱。 从2021年9月开始，电池级碳酸锂价格不断攀升，截至2022年6月2日，该价格达到472 元/吨。 田梦贤 已更新至4月 已更新至5月 已更新2022年数据 已更新至5月 已更新至12.28 已更新至12.28 已更新至12.30 已更新至4.31 已更新至5.12 已更新至5.12 已更新至5.12 已更新至5.11 已更新至5.11 国家 时间 政策 德国 20132018 政府补贴、低息贷款 法国 2016 法国能源法典 瑞典 2016 户用储能补贴计划 德国 2017 EEG（可再生能源法案）光储补贴计划 英国 2017 英国智能灵活能源系统发展战略 德国 2019 可再生能源修正法案 欧盟 2019 CEP（Clean Energy Package）计划 英国 2020 取消储能部署容量限制要求 意大利 2020 Ecobonus（Decreto Rilancio）节能补 贴 荷兰 2021 西班牙 2021 美国 2021 储能系统试点测试计划 美国 2021 美国 2021 数据源：CNESA 内容 通过德国复兴银行（kfw）为配置户用储能的家庭提供 低息贷款，并提供最高30%的直接安装补贴。为电力存 储系统的购置提供最高100%的资金，且利率、宽限期 很优惠。各州政府也出台多种优惠政策，如允许购置户 储成本抵免个人所得税等。 用于电力公共服务的储能可以被抵消一部分成本 为户用储能提供补贴，可覆盖60%的安装费用，最高达 5600$；为225KW以上的太阳能系统推出租税减免制度 。 免除部分电表前储能的电网电价和税收；发布“光伏+储 能”补贴计划，总额约3000万欧元 明确储能的各项资质与性质，消除储能等智慧能源的发 展障碍，提升电网对储能的兼容性，建立灵活的电力市 场机制。 将住宅太阳能发电设施所有者支付EEG税费的装机容量 上限从10kW提高到30kW 2019/943和2019/944法令提出，大力支持户用储能市 场发展，消除发展中可能存在的财务障碍。 取消储能部署容量限制要求，提供1000万英镑（合 1253万美元）的拨款来支撑储能部署。允许储能开发商 在英格兰地区部署50MW以上储能项目，在威尔士部署 350MW以上储能项目。 对户用储能支付税费由50-60%提高至110%；翻新项目 的税收减免从65%提高至110%。 结束对储能的双重征税 用13亿欧元鼓励自发自用的光伏、储能、空调补贴等； 符合条件的住宅在安装无蓄电池的太阳能装置后可在10 年内收回投资并减免房产税。 密歇根公共服务委员会推出计划允许公用事业公司提出 储能资源的零售费率；公用事业公司可代表客户拥有的 储能资源(ESR)参与批发市场，制定费率和电价，并为 市场交易提供储能资源。 联邦能源监管委员会（FERC）批准了南加州爱迪生公司 对于独立储能过网费降低 60%的提案 康涅狄格州公用事业监管局将为住宅和企业客户购买和 安装储能系统提供激励措施 备注 链接 政策+补贴 政策+补贴 政策+补贴 政策+补贴 http://www.esresearch.com. cn/#/information/policyDet ail http://www.esresearch.com. cn/#/information/policyDet ail http://www.esresearch.com. cn/#/information/policyDet ail 1、各省储能政策汇总 省份 时间 青海省 2017年 河南省 2020年4月 辽宁省 2020年5月 内蒙古 2020年5月 湖南省 2020年5月 2020年4月 山西省 2020年6月 山东省 2020年6月 湖北省 2020年6月 青海省 2021年1月 山西大同 2021年1月 海南省 2021年3月 新疆省喀什 2021年3月 贵州省 2021年3月 甘肃省 2021年3月 山东省 2021年4月 广西省 2021年5月 河南省 2021年6月 陕西省 2021年6月 天津市 2021年6月 湖北省 2021年6月 宁夏 2021年7月 安徽省 2021年8月 内蒙古 2021年8月 山西省 2021年8月 河北省 2021年9月