2022新能源汽车趋势洞察 2022 新能源 趋势 2022 新能源汽车 趋势洞察 © 2022 CBNData. All rights reserved. 2022新能源汽车趋势洞察 CONTENTS 01 政策侧 02 竞争侧 03 用户侧 04 需求侧 05 营销侧 AI 2022新能源汽车趋势洞察 发展新能源智能网联汽车 成为汽车行业达双碳、促升级的关键 趋势二：补贴退坡、科技创新驱动新能源汽车市场化加速 2022新能源汽车趋势洞察 趋势一：发展新能源智能网联汽车成为汽车 行业达双碳、促升级的关键 新能源汽车的发展是汽车行业助力双碳目标实现的重要手段，以新 能源为代表的智能网联汽车也是汽车行业产业升级的战略方向 实现双碳目标 上升国家战略 双碳目标： 战略： 2030年前二氧化碳排放达到峰值， 2060年前实现碳中和目标。 《新能源汽车产业发展规划 （2021－2035年）》 汽车行业对双碳的重要性 交通领域碳排放 汽车碳排放 80%+ 90% 使用阶段碳排放 汽车碳排放 汽车行业助力双碳 燃油车降耗 （百公里平均油耗） 2020 2030 2035 5.6L 4.8L 4.0L 新能源车普及 20% 40% 50% 智能网联汽车 进入市 场 高速公 路广泛 应用 广泛运 行深度 融合 （整体销售量占比） 智能网联的双碳价值 1. 智能驾驶提升行驶效率 2. 车联网降低售后碳排放 数据来源：中国汽车技术研究中心，《节能与新 能源汽车技术路线图 2.0》 5项战略任务： 1 提高技术创新能力 2 构建新型产业生态 3 推动产业融合发展 4 完善基础设施体系 5 深化开放合作 智能网联汽车总体目标： 《智能网联汽车技术路线图 2.0》 顶层设计： 智能网联汽车、智能交通、智慧城市 深度融合 技术与产品创新能力： “人-车-路-云”高度协同，道路交通、 地图定位等智能化基础设施覆盖度高 市场应用： 智能网联汽车渗透率持续增加，实现 基本普及和商业化应用的扩大 数据来源：公开资料整理 2022新能源汽车趋势洞察 趋势二：补贴退坡、科技创新驱动新能源汽 车市场化加速 随着私人新能源汽车消费需求的形成和逐步稳定，尽管财政补贴有 所退坡，消费者关注度仍在走高；科技创新加剧产品竞争，持续提 升产业的市场化程度 私人消费比例提升，市场化程度逐年提高 新能源汽车私人消费占比变化 总体 非限购城市 78% 70% 2022 47% 40% 2016-2017 财政补贴退坡，热度不减 2022年财政补贴新政 乘用车类型 纯电动 插电式混动 科技创新推动市场化进程 • 新体系半固态电池单 体能量密度达到 360Wh/kg 电池 续航里程 300-400 ≥400 ≥50(NEDC)/≥ (公里/工况法) km km 43(WLTC） 2021 1.3万 1.8万 0.68万 2022 0.91万 1.26万 0.48万 • 燃料电池系统寿命超 过1万小时 推出限时报价政策 新能源车企的 应对 电控 提升整车配置 • 第三代半导体电机控 制器 • 多合一集成技术 • 进一步提升驱动系统 经济性 微型纯电受冲击 消费者的反应 百度新能源车搜索热度 • 车用固态激光雷达、 4D毫米波雷达、高 算力自动驾驶芯片、 智能座舱 • 网联通信技术 智能 资料来源：财务部，国家发改委，百度搜索大数据 资料来源：新能源汽车国家大数据联盟 2022新能源汽车趋势洞察 2022新能源汽车趋势洞察 趋势三：细分市场增长呈“哑铃”结构，中 端市场成未来竞争重点 新能源车细分市场表现中，入门和高端销量持续增长，整体呈哑铃 结构；受制于技术原因，中端车型市场供给有限，但消费意愿呈上 涨趋势；欧拉、比亚迪等品牌开始布局中端市场，把握未来机遇 哑铃结构，供需不匹配 细分市场增长呈现哑铃结构 2019-2021 纯电车各级别 供需不匹配的原因 高续航需要多装电池， 技术条件无 带来成本提升 销量占比 法兼顾高续 紧凑型车底盘大小限 2019 2020 2021 航和低售价 制装电量和续航 60% 50% 10-20万新能源车难以满足需求 40% 30% 新能源车品牌布局中端市场 20% A0级 10% 0% A00 A0 A B C 中端新能源车型消费意愿 呈现上涨趋势 购车价格占比趋势 已购价格 A级 品牌 车型 品牌 车型 欧拉 好猫 比亚迪 秦PLUS 奇瑞 Eq 埃安 AION S 比亚迪 海豚 小鹏 P5 零跑 S01 别克 微蓝6 北汽 LITE 几何 A 购买预算 40% 30% 中端市场品牌偏好-TGI 预算10-15万 预算15-20万 20% 北汽 长城欧拉 10% 上汽 吉利 长城欧拉 奇瑞 五菱 上汽 长安 北汽 0% 数据来源：乘联会，CBNData X 百度营销 新能源 汽车消费者调研 数据来源：公开资料整理， CBNData X 百度营销 新能源汽车消费者调研 2022新能源汽车趋势洞察 趋势四：新能源汽车行业“智能化”竞争加 剧 新能源车竞争下半场聚焦于“智能化”领域，不仅从产品研发、品 牌价值上发力，还通过元宇宙、虚拟社区等方式全面提升用户感官 体验 产品智能化 场景智能化 百度希壤元宇宙 —— LINK & CO 汽车数字展厅 2021年中国智能网联汽车 专利技术构成 智能化 1:1复刻领克线上展厅，功能上提供了更丰富的 网联化 感官体验 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 用户可在虚拟世界展厅中沉浸式看车，体验更换 车身颜色、感受内饰等交互 智 能 感 知 整 车 技 术 控 制 执 行 人 机 交 互 智 车 平 数 定 能 联 台 据 位 决 网 技 技 导 策 术 术 航 信 息 安 全 智己“原石谷”—— 用户数据权益价值社区 通过里程式开采（分享行驶数 品牌跨界，智能提升 据）和养成式开采（参与共创 车企开始联合科技公司提升自己 品牌的“智能”附加值： 用于兑换各类硬件或软件升级 长安汽车+阿里巴巴—— 斑马智行车载系统 上汽集团+阿里巴巴—— 高端智能纯电‘智己汽车’ 长安汽车+华为+宁德时代—— 智能电动汽车‘阿维塔’ 岚图汽车+百度Apollo—— 汽车智能化深度合作 活动）获得“原石”，原石可 服务；实现用户数据价值回馈 现代 Metamobility —— 拓展移动出行体验 基于“Mobility of Things(MoT)”生态系统 和面向人类的“智能机器人”，将人类的移动 出行范围扩展到虚拟世界； 人工智能(AI)、自动驾驶等创新技术的应用将 打破未来移动出行的界限 数据来源：全球汽车专利大数据平台，百度营销，公开资料整理 2022新能源汽车趋势洞察 2022新能源汽车趋势洞察 趋势五：女性力量和年轻一代助推新能源汽 车增长 相比燃油车，选择新能源车时女性参与度更高；新能源车车主集中 在21-35岁，潜在购买者更加年轻； 新能源车车主更关注数码科技、元宇宙、二次元等兴趣领域 新能源兴趣人群的特征 2021年中国驾驶人员性别分布 女性 男性 人数占比 同比增速 33.68% 6.67% 66.32% 3.23% 不同购买阶段性别占比新能源车 vs 燃油车 燃油车 80% 不同年龄段占比新能源车人群 vs 燃油车车主 新能源车车主 新能源车潜在购买者 燃油车车主 50% 44% 40% 30% 31% 30% 新能源车 60% 20% 40% 10% 20% 0% 0% 女性 男性 决策阶段 女性 男性 21-30 31-35 36-40 41-50 51-60 留资阶段 新能源车主更关注数码科技、元宇宙、二次元等领域 兴趣领域TGI-新能源车车主 vs 燃油车车主 30% 新能源汽车车主 燃油车车主 20% 10% 0% -10% -20% -30% 数据来源：CBNData X 百度营销 新能源汽车消费者调研，百度搜索大数据，中国汽车流通协会 数据说明：请问您有以下哪些兴趣爱好？喜欢关注相关信息或进行相关活动均可。新能源汽车车主 N=450， 燃油车车主 N=150。 TGI=该人群选择该兴趣的比重/整体比重-1，TGI>0表示偏好 2022新能源汽车趋势洞察 趋势六：下沉市场将成新能源汽车增长蓝海 低线城市对于新能源车的消费需求日益增长，加之下乡政策的持续 加码，品牌开始加速门店下沉，五菱、欧拉等品牌推出中低端车型， 加速布局，以赢得竞争先机 下沉市场需求增长 品牌加速布局 1-2月 中国不同规模城市纯电 特斯拉、蔚来、理想、小鹏各 乘用车销量占比 城市级别门店总量变化 2020 2021年1月 2021 50% 2022年1月 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 新能源车下乡加速渗透 2020 5省 2021 7省 2022 11省 20+ 万辆 80% 同比增长 106.8 169% 万辆 26 同比增长 相比去年 家车企 +8 70 相比去年 款车型 +18 下沉市场关注TOP10品牌 1 特斯拉 2 五菱汽车 3 岚图 4 欧拉 5 小鹏 6 理想 7 蔚来 8 哪吒汽车 9 奇瑞新能源 10 比亚迪 数据来源：乘联会，中汽协，公开资料整理，百度搜索大数据 数据说明：特大城市：北上广深杭津；大型城市：成都、重庆、郑州、武汉、西安、苏州、长沙、东莞、昆 明、合肥、佛山、南京、济南、宁波、石家庄；特大城市基本对应一线城市，大型城市基本对应新一线 2022新能源汽车趋势洞察 2022新能源汽车趋势洞察 趋势七：充电体验成为新能源汽车重要发力 方向 受当前电池技术、充电基础设施制约，充电体验和续航依然是消费 者关注的重点；品牌和相关服务链产业提供多样化的解决方案，以 改善体验，释放消费需求 新能源车主要购买考虑因素变化 新能源车车主 新能源车潜在购买者 70% 53% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 充电体验差的原因 1. 公共充电桩数量不足 3. 充电桩场景分布不均，利用率低 4. 充电效率低 购买新能源车的两