CC ID CC ID C CC CC ID CC ID CC ID ID 工业和信息化部赛迪研究院 2022年12月 CC ID 产业政策研究所（先进制造业研究中心） CC CC ID CC ID 中国新能源汽车产业发展趋势研判 CC CC ID CC ID C 习近平总书记多次强调，要重视新能源汽车产业发展 CC ID 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。 ——习近平总书记在上汽考察时的讲话，上海，2014,5 ID ID ID 当前随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段。 CC ID ——世界新能源汽车大会贺信，2019,7 ID CC 我们要成为制造业强国，就要做汽车强国。 ID CC 中国坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，愿同国际社会一道，加速推进新能源汽车科技创新 和相关产业发展，为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。 CC CC CC 推动我国汽车制造业高质量发展，必须加强关键核心技术和关键零部 件的自主研发，实现技术自立自强，做强做大民族品牌。 ——习近平总书记在一汽考察时讲话，长春，2020,7 ID ID CC ID CC 01 CC ID ID CC CC ID 新能源汽车产业规划（ 2021-2035） CC CC ID CC ID CC ID C CC 赛迪 CC • 实现限定区域和特定场景 商业化应用 能源消耗有效降低 服务配套加速完善 明显增强 • 数据安全、信息安全、 OTA安全 • 新车平均电耗降至12.0千 瓦时/百公里 • 充换电服务便利性显著提 高 CC ID 燃料电池汽车实现商业化应用 ID 公共领域用车全面电动化 CC 高度自动驾驶汽车实现规模化应用 有效促进节能减排水平和社会运行效率提升 CC CC ID CC ID 纯电新能源汽车成为新销售车辆的主流 ID 安全水平全面提升 ID 市场竞争力 CC ID CC ID • 动力电池、驱动电机、车 用操作系统等 CC ID 自动驾驶逐步应用 • 渗透率达到20%左右（已 实现） 新能源汽车 CC 市场占比持续刷新 关键技术实现突破 2025年我国 C 我国新能源汽车产业发展未来愿景 2035年核心技 术达到国际先 进水平，质量 品牌具备较强 国际竞争力 CC CC ID CC ID C 我国新能源汽车产业发展重点任务 CC ID 规划明确指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由 CC ü 构建新型产业生态 ü 推动产业融合发展 ü 完善基础设施体系 ü 深化开放合作 推动新能源汽车与能源 践行开放融通、互利共 、交通、信息通信全面 等基础设施建设。 赢的合作观,深化研发设 计、贸易投资、技术标 励商业模式创新，营造 准等领域的交流合作。 车用电机等关键零部件 头，加快车用操作系统 的产业基础能力。 开发应用。 深度融合。 提升互联互通水平，鼓 推动电动化与网联化、 建设动力电池高效循环 促进能源消费结构优化 智能化技术互融协同发 利用体系，强化质量安 、交通体系和城市智能 全保障。 化水平提升。 CC CC ID CC 展。 ID 加快推动充换电、加氢 ID 以生态主导型企业为龙 CC 提升动力电池、新一代 CC ü 加强系统创新 ID ID 重点任务 ID 之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。 良好使用环境。 积极参与国际竞争，提 高国际竞争力。 5 ID ID 新能源汽车产业发展趋势 CC ID CC ID CC 02 CC ID ID CC CC CC ID CC ID CC ID C CC 赛迪 CC C 趋势一：新能源汽车市场持续增长，渗透率持续攀升 对标油车模式 Ø 产品技术不足 2009年-2019年 CC ID ID Ø 补贴政策退坡 Ø 商业模式确立 Ø 产品成为市场主流 Ø 产品赢得市场 Ø 市场增长趋于稳定 Ø 市场规模扩张 Ø 行业壁垒逐渐形成 CC Ø 成熟期 ID 依托政策驱动 CC ID CC ID 萌芽期 2019年- CC ID 新能源汽车渗透率有 望进一步提升，预计 产量将突破900万辆， 渗透率达到30%。 CC CC ID 2023 Ø CC 2022 1-10月，新能源汽车 累计产量548.5万辆， 销量528.0万辆，同 比均增长1.1倍。 成长期 ID CC ID 新能源汽车产业处于成长期，市场需求将持续旺盛。 由政策驱动向产品驱动转变 … CC C 2 我国企业依托先发优势，在电池、电机 零售份额的51.5%，实现对合资品牌产 和电控等新能源汽车核心环节，掌握核 品的初步赶超。 心技术，逐步引领行业话语权。 CC 4 ID CC CC ID ID ID 2022年10月自主品牌零售销量占市场总 3 豪华车市场份额不断上升，自主车 同质化竞争趋势加剧，马太效应下行业 企相继推出高端品牌 集中度快速提升。 CC CC 头部自主车企“带动”作用明显，行业 ID 我国汽车市场正在经历结构性调整， ID CC CC ID 1 CC ID CC ID 趋势二：自主品牌强势崛起，重构我国新能源汽车竞争格局 CC C 趋势三：企业持续海外布局，带动国际影响力加速提升 CC ID CC ID 2021-2022年我国新能源汽车出口情况 2023年新能源汽车出口将持续保 持高速增长，考虑到国家补贴退坡 同比增速 2021年 42.60万 291.4％ 49.9万 96.7% Ø 发展中国家地区缺乏汽车产 业 Ø 当地政府给予政策扶持 Ø 生产成本相对较低 CC 布局挪威、瑞典、德国、荷兰等欧洲市场，驱 动高端纯电车型出口。 • ID ID Ø 欧洲能源价格波动 Ø 制造成本攀升 Ø 欧洲或面临减产冲击 数据来源：工信部，中国汽车工业协会，赛迪整理，2022.12 蔚来 • 比亚迪 • 领跑 • 哪吒 CC CC 2022年1-10月 CC 海外建厂 制造 出口数量 ID ID CC CC ID 整车产品出 口 时间 ID ，国内市场承压，预计出口增速将 超过国内市场增速。 CC ID 外需下滑的大背景下，新能源汽车有望成为明年的出口结构性亮点。 布局东南亚、拉美等发展中国家和地区，搭建 海外工厂和供应链体系。 • 上汽 • 长城 • 吉利 • 比亚迪 CC 三四线城市及农村市场有望成为我国新能源汽 车市场增长的下一个爆发点。 ID 基础设施项目落地，公共充电设施逐步 完善 多地逐步落实充电基础设施建设，提升城乡地区充 换电保障能力，快速实现城市、乡镇充电设施全覆 盖。 ID 纯电新能源车型未来将发力高 端市场 受原材料价格影响，纯电新能源汽 车短期内难以下探低端市场，未来 将布局30万以上高端市场，对标 高端品牌燃油车产品。 CC CC CC 据国家信息中心统计，2022年上半年中小城市占双 非限城市新能源汽车销量的50%以上。 CC 产 品 结 构 ID ID 中小城市居民对新能源汽车的接受度加 速提高 CC CC ID 区 域 结 构 插电式混合动力和增程式混合动力 汽车2023年销量出现爬坡，预计 增速达到80%，在10-20万市场渗 透率快速提升 。 ID CC ID CC ID 插电混动车型将成为2023年新 能源车最大的增长动能 新能源汽车下乡活动加速挖掘潜力市场 据中汽协数据显示，2021年全年，新能源汽车下乡 车型实现销售106.8万辆，比整体新能源汽车市场增 速高出约10%，未来下沉市场空间广阔。 CC ID C 趋势四：新能源汽车市场区域结构和产品结构将出现新的亮点 CC CC ID C 趋势五：产业链供应链格局加速优化，锂电池供需将逐步恢复平衡 电芯价格涨幅均超过40% 锂矿扩产较电池延后6到12 个月，下半年产能有望爬坡 ID 钠离子电池有望实现产业化 CC • ID • • CC 三元电芯由0.63元/wh上涨 到0.92元/wh CC CC • • 《关于做好锂离子电池产业 链供应链协同稳定发展工作 的通知》推动形成锂电池协 同发展机制 ID 酸铁锂电芯由0.55元/wh上 涨到0.83元/wh ID • • • CC CC ID ID CC ID CC ID 锂电池原材料高价问题短期制约新能源汽车产业发展，随着政府部门出台相关政策 ，锂矿产能逐步爬坡，锂电池供需压力有望在明年得到缓解。 回收利用体系逐步完善 动力电池产业生态进入良性 发展 CC CC ID CC ID CC ID 重要表现 C 趋势六：氢燃料电池商用车示范与探索逐步走向深入 Ø 氢能物流重卡成为氢燃料电池行业实现商业化的重要场景之一。今年7-9月购置氢燃料电池重卡订单数突破1万辆，占所有 细分车型销量44%。 Ø 以北京、上海、广东等示范城市群为基础， ID 座城市。 ID 我国氢燃料电池汽车示范应用城市群涵盖47 量的40%。 CC CC Ø 我国累计建成加氢站超过250座，约占全球数 数据来源：中国汽车工业协会，工信部，赛迪整理，2022.12 CC Ø 运行场景适配：氢燃料电池技术能源转化效率高达 60%，是内燃机的2-3倍，适宜长距离、重载和商 用场景的应用。 ID 2400辆，增长1.5倍； 背 后 原 因 Ø 长期使用使用成本较低：在使用寿命上，燃料电池 的普遍寿命超过5000h，远高于锂电池的3000h， CC CC Ø 今年1月到10月，我国氢燃料电池汽车销量 原因2:氢燃料电池汽车与商用车适配度高 CC ID 原因1: 氢燃料电池汽车发展日渐成熟 ID Ø 天津、河北等地布局氢燃料电池重卡运输示范项目，示范车辆规划数超千辆。 ID Ø 工信部2022年第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中32款燃料电池货车、12款燃料电池客车上榜。 长期使用成本低于纯电动卡车。 CC CC I