) ) 2022 ! 11 " 28 # $ 48 % &$ 567 % 全球太阳能市场前景 !"#$%欧洲光伏产业协会于 2022 年发布了《全球太阳能市场前 景》，该报告对截止 2021 年的全球太阳能市场发展情况进行了深入讨论， 并对 2022-2026 年亚太、美国、拉美在内的全球各大光伏市场的发展趋势 给出了预测。报告认为，随着发电成本的逐渐降低，太阳能在全球能源转 型中将发挥越来越重要的作用，而中国作为全球最大的太阳能市场，其光 伏产业的变动亦深刻影响着全球的光伏市场格局。赛迪智库集成电路研究 所对该报告进行了编译，期望能够帮助我国有关部门和相关企业把握全球 光伏市场发展动向，制定合理发展战略。 !&'(% 太阳能 市场前景 区域趋势 预测 -1- 2021 年，太阳能发电再次跻身全球安装量最大的发电来源。 在新增的超过 300 吉瓦的可再生能源发电能力中，太阳能光伏发 电占 56%的份额，并网装机量为 167.8 吉瓦。2021 年，仅太阳能 的装机容量就超过了其他所有可再生能源的总和，太阳能在全球 能源转型中的作用越来越突出。 '()*+,-./ 可再生能源装机量同比增长了 11 吉瓦，比 2020 年的 291 吉 瓦增长了 4%。2021 年的增长看起来较低是因为中国的风力发电 在 2020 年这一年的特殊表现。另一方面，全球与中国的太阳能市 场一直在不断增长。然而，太阳能在总电力需求中的份额仍然很 小，去年的发电量仅占全球发电量的 3.7%，与前年的 3.2%相比， 绝对值高出 0.5%。可再生能源发电总量占全球发电量的 28.3%， 而不可再生能源仍以 71.7%的份额强势占据主导地位。与其他技 术相比，太阳能之所以能成功，背后存在诸多因素，一个关键因 素是它在过去 10 年中陡然降低的成本曲线。数年来太阳能的成 本一直低于化石燃料发电和核电，且目前在全球许多地区也低于 风能的成本。 2021 年 10 月最新的平准化度电成本（LCOE）分析表明公用 事业级（地面集中式）太阳能发电成本相较于前一年又下降了 3%。 -2- 与 2009 年相比，太阳能发电成本已经下降了 90%。如今，公用事 业级太阳能的价格一直比其他新的常规发电能源便宜。世界上越 来越多的国家正在建立混合可再生能源拍卖制度，通过各类可再 生能源和电池储能的协同，为其能源需求提供灵活的解决方案。 太阳能招标结果证明了太阳能技术在全球范围内的竞争力在 不断增强。2021 年，一些国家再次宣布了破纪录的投标结果，太 阳能中标价格达到了新低点。 （一）2000-2021 年最新情况 2021 年，全球共计有 167.8 吉瓦的太阳能并网，比前一年的 139.2 吉瓦增长 21%。这一年全球各地区电价创下新高，许多人转 向太阳能以求解决能源需求。中国作为世界上最大的市场，继续 保持上升趋势，同比增长率为 14%；但是比起 2020 年出现的 60% 这一意外增长数据，意料之中地有所下降了。在其他众多国家以 及全球大多数地区，也能观察到其太阳能市场中的积极动态—— 特别是美国、欧洲和印度，它们在 2020 年遭受到新冠疫情异常严 重的打击。 1、全球十大太阳能市场 2021 年太阳能市场排名前十的情况大多与 2020 年相同，但 由于增长态势不同，其中部分位置发生了变化。中国在 2021 年依 然高居榜首，其太阳能发电增量是第二大市场美国的两倍，也是 -3- 其他前五大市场的总和。2019 年急剧增长后，中国市场增速开始 放缓，2021 年的新增容量为 54.9 吉瓦——与 2020 年 48.2 吉瓦 的装机量相比，增长率仍达 14%。尽管受 2021 年下半年电力短缺 和光伏组件价格上涨的影响，中国太阳能的总安装量在 2021 年 仍达到了 300 吉瓦这一新高。其中，分布式太阳能在总装机量中 占了 29 吉瓦，即 53%，住宅部分表现出色，增加了 21.6 吉瓦。 这是分布式部分首次超过 50%的大关。 2021 年美国在太阳能方面更具雄心，其增长率为 42%，新装 机容量为 27.3 吉瓦。2020 年该国出现了显著增长，当时市场同 比增长 43%；而 2021 年再现了这一增长势头。与前几年一样，大 部分安装量来自公用事业级太阳能——达到创纪录的 19.7 吉瓦， 为总装机量的 72%。 印度在经历了 2020 年极其令人失望的一年后，开始行动， 2021 年装机量为 14.2 吉瓦，重新回到第三位。 日本尽管 2021 年的装机量下降到 6.4 吉瓦，比 2020 年 8.2 吉瓦的装机量下降了 21%，但仍然保住了其第四的位置。 澳大利亚 2021 年太阳能市场表现延续了其自 2014 年以来的 上升趋势。年增长率为 18%，达到 0.9 吉瓦，其新部署的总容量 为 6 吉瓦。 该国正在逐步巩固其在全球太阳能市场中第五的位置。 德国在 2021 年的太阳能市场排名照旧在第六位。这一欧洲最 -4- 大太阳能市场在 2021 年并网发电量略低于 6 吉瓦，比 2020 年的 4.9 吉瓦增长了 23%。 屋顶安装系统仍是德国太阳能产业的支柱。 巴西 2020 年首次进入前十名，2021 年排名第七，但它仍然 是前十榜单中唯一的拉丁美洲国家。2020 年装机量为 3.2 吉瓦， 2021 年为 5.5 吉瓦，增长了 74%。 西班牙的排名上升了一位，达到第 8 位，新装机容量为 4.8 吉瓦，比前一年的约 3.5 吉瓦增长了 37%。西班牙发展背后的主 要支柱仍然是强大的 PPA（欧洲购电协议）市场，2021 年在无任 何形式补贴的情况下装机量为 3.4 吉瓦。这一趋势有望持续，因 为该国正在开发一个 100 吉瓦以上的项目。这令该国可能成为世 界上最大的无补贴太阳能市场。 韩国的太阳能市场放缓了 6%，新装机量合计为 4.4 吉瓦，但 仍是该国第二好的成绩。 波兰 2021 年刚上榜，以 3.8 吉瓦的装机量跻身前十，与 2020 年相比增长了 56%，这是大多数太阳能分析师未能预料到的惊喜。 去年，17 个国家安装了超过 1 吉瓦的太阳能，2020 年也为 17 个，2019 年为 16 个。乌克兰是唯一未能在 2021 年保持吉瓦 级装机水平的国家，而智利在 2021 年加入了这一行列。关于这 17 个市场的详细情况可参见第四部分。 2、区域最新情况 -5- 中国和印度太阳能创纪录的那些年份不足以令亚太地区持续 增长；该地区在全球市场所占份额减少了 6 个百分点，占 56%。 尽管如此，从 2020 年的 85.8 吉瓦又增加 94 吉瓦后，亚太地区 仍然是世界上最大的区域太阳能市场。如果说去年整体上增长有 限是由于印度的表现不出彩，那么 2021 年亚太地区（APAC）市场 份额丢失主要是由于越南市场的崩溃——同比减少了 10 吉瓦— —再加上全球其他地区又在强劲增长。尽管如此，亚太地区的表 现仍然优于其他地区——十大太阳能市场中有 5 个都出自这里， 而且该地区有 7 个国家出现了吉瓦级的增长。 对除中国以外亚太地区的研究表明，尽管该地区增加的装机 量比前一年略多——39.1 吉瓦，而 2020 年为 37.5 吉瓦，但该地 区的太阳能市场份额下降了 4%，至 23%。这些损失非常大，中国 之外的全部亚太地区国家合起来，全球份额仍低于中国；虽然中 国的全球份额也下降到 33%， 但由于其 2021 年的装机量达到 54.9 吉瓦的历史记录，因此它所占全球太阳能的份额仍然最高。 同样，美国在美洲扮演的角色甚至比中国在亚洲更重要。美 洲大陆 73%的增量是这一世界第二大市场带来的，相比于 2020 年 74%的份额，下降了一个百分点。2021 年，美洲大陆的相关增长 大部分仍是由美国和巴西带来的；而其第三大太阳能市场因受到 以化石燃料为主的政府政策影响而继续下滑。美洲地区太阳能新 -6- 装机容量增加了 43%，达到 37.3 吉瓦，相比于前一年的 26.1 吉 瓦增加了 43%。由于美洲的增长率超过了全球平均水平，该地区 在全球市场所占份额再次提高，这次提高了 3%，达到 22%。 在大西洋的另一边，欧洲太阳能正向的发展轨迹在 2021 年继 续延续。其总装机容量增长了 7.9 吉瓦，在去年达到 31.8 吉瓦， 这意味着该地区占据了全球 19%的份额，高于 2020 年的 17%。几 乎 90%的欧洲市场都比前一年有所增加。除了欧洲的市场领导者 德国外，其他大多数吉瓦级市场，西班牙（4.8GW）、波兰（3.8GW）、 荷兰（3.6GW）和法国（2.7GW）的表现也优于前一年。 中东和非洲（MEA）地区在 2021 年新增了 4.7 吉瓦的太阳能 发电容量，同比增长了 36%，正待重回 2019 年有多个吉瓦级项目 投入使用的 6.8 吉瓦的高峰。虽然阿联酋和阿拉伯半岛的其他国 家正在开发几个新的超大型项目， 但 2021 年并无大型项目并网。 中东最大的太阳能市场是以色列，2021 年的新增装机容量增长 85%，达到 935 兆瓦。非洲大陆，南非再次成为最大的市场，其 2021 年的装机量为 930 兆瓦，略低于 2020 年达到的吉瓦规模， 但我们预计它将在 2022 年再次达到这一水平。 不过， 在 2021 年， MEA 地区没有一个太阳能市场超过了吉瓦这一门槛。 3、截至 2021 年累计太阳能装机量 到 2021 年底，全球累计太阳能光伏装机容量增长 22%，达到 -7- 940.0 吉瓦，高于 2020 年的 772.2 吉瓦。与十年前相比，全球累 计光伏并网量已经较 2010 年的 41.3 吉瓦增长了 2173%。 2021 年，在中国和印度太阳能市场驱动下，亚太地区保持了 其强大的领先地位，占全球太阳能发电装机的 58%，但与前一年 相比，其全球份额略微下降了 1%。2021 年的新装机容量为 94 吉 瓦，总装机容量为 547.7 吉瓦，这令亚太地区成为首个太阳能超 过 0.5 太瓦水平的地区。 排名前五的太阳能市场在相当长一段时间内一直遥遥领先， 而且这种情况似乎不会迅速改变。澳大利亚排名第六，但其太阳 能发电装机量还不到印度的一半。前十名排行榜的后半部分则出 现某些明显的变化。意大利为 22.1 吉瓦，被澳大利亚以 27 吉瓦 的发电装机量赶超；现在紧随意大利之后的是韩国，其发电装机 量为 21.3 吉瓦。西班牙以 18.9 吉瓦将 2020 年的“流星”越南挤 下去，跻身第 9 位，而越南则以 18.6 吉瓦位列第 10 名。 如果从人均光伏装机容量的角度来看，全球太阳能的情况则 完全不同。尽管全球三大市场中国、美国和印度占据了强大的主 导地位，