2022-2023 十大行业洞察 新能源汽车行业 序言 近年来，随着政策的大力推进与新能源汽车工业技 术不断完善，我国汽车消费者对于新能源汽车的认可度 越来越高，随之而来的就是新能源汽车产销量的逐年攀 升，截止2022年底，根据中国汽车工业协会数据，我国 新能源汽车销量达到688.7万辆，近十年间近乎持续攀升。 随着2020年9月，习近平总书记提出2030年前实现 碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标（交通占 能源活动中碳排放量13%）；2020年11月发布的《新能 源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中，明确到 2025年新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20% 左右，“双碳目标”顶层设计和政策的推动进一步提升 新能源汽车行业发展的信息与动力。 本报告立足国内新能源汽车企业竞相角逐的关键时 期，聚焦国内新能源汽车行业发展方向，深入剖析国内 传统整车制造企业与汽车新创企业在新能源汽车领域的 探索，探寻新能源汽车行业人才发展及人力资源服务需 求，力求为行业与人才发展添砖加瓦。 核心观点 01 2023年我国新能源汽车市场将呈现稳中向好的发 展态势。 • 各部委持续出台各类政策鼓励行业发展，更广泛应用场景下的市 场需求不断挖掘，创新技术进一步赋能产品创新升级，2023年在 我国持续强化环境保护与推动消费拉动经济发展的大背景下，预 计新能源汽车行业总体将呈现出稳中向好的发展态势。 02 我国新能源汽车行业竞争持续激烈，各企业投入大 量资源构建产品研发生产与销售能力。 • 国内传统整车制造企业将新能源汽车作为企业整体业绩增长点重 点发力，国内汽车新创企业依托资本市场支持，大力投入生产、 研发与销售能力构建，各类人才规模持续攀升，上游原电池相关 价格上涨导致成本压力增加，但未降低各企业市场竞争活力。 03 当前我国新能源汽车行业人才呈现供不应求的市场 局面，研发人才是企业重点关注对象。 • 新能源汽车行业企业业务链条涵盖从生产到销售各个环节，现阶 段和未来行业人才总体呈现供不应求的发展趋势，其中研发人才 市场热度不减，以智能网联技术领域为代表的研发人才是目前行 业企业的主要关注点。 CONTENTS 01 行业及市场分析 02 行业企业分析 03 行业人才与服务洞察 CHAPTER 01 行业及市场分析 我国新能源汽车行业飞速发展，政策继续利好、需 求不断涌现、技术升级创新，将持续推动我国新能 源汽车行业发展迈向新的台阶。 1.1 行业基本情况-定义与分类 定义 “新能源汽车”定义在我国历经了不断更新变化的过程， 其定义和内涵逐渐由模糊变得清晰，同时也越来越科学规范。 2016年10月20日，我国工业和信息化部第26次部务会议 审议通过的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，此 规定中再次明确了新能源汽车的定义：“本规定所称新能源汽 车，是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动 的汽车。“ 而新能源汽车产业，从经济学描述，是从事新能源汽车生 产与应用的行业。 分类 根据国家统计局制定的《国家新产业新业态新商业模式 统计分类（2018）》，我国新能源汽车行业包括：新能源汽 车整车制造、电机发动机制造、新能源汽车储能装置制造、 新能源汽车零部件配件制造、供能装置制造、试验装置制造、 电控系统制造、智能网联传感及决策控制器制造以及其他相 关设施制造9个子行业。 信息来源：《国家新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，工业和信息化部《新能源汽车生 产企业及产品准入管理规定》，2016-10。 1.1 行业基本情况-发展历程 我国新能源汽车行业发展历经五个主要阶段，现已进入 快速普及应用和市场化发展新阶段。 • 从2001年“十五”国家“863计划”电动车重大科技专项启动开始， 我国新能源汽车行业发展已历经20余年，历经“技术探索”“试点 示范”“推广应用”“快速发展”和“规模化应用”五个阶段，整 体产业发展越发成熟，市场竞争也越发激烈，市场机遇与挑战并存。 技术探索 试点示范 推广应用 快速发展 规模化应用 （2009年以前） （2009-2012） （2013-2015） （2016-2020） （2021年至今）  主 要 由 政 府  政府支持技术  新能源汽车推  我国新能源汽  2021 年以来， 牵头引导， 研发基础上， 广政策扩大到 车产业加快产 市场高速增长、 开展研发布 安排专项资金 全国， 并强 业化发展步伐， 新技术新模式 局并推动行 推动新能源汽 化新能源汽车 技术水平加快 层出不穷、 跨 业开展技术 车示范应用， 政策体系建设， 提升、成本不 界融合持续深 创新，依托 并明确新能源 初步形成涵盖 断下降、 市场 入；国际竞争 重大赛事活 汽车发展战略、 补 贴 支 持 、 规模快速扩大。 持续加剧、 原 动开展示范。 研究制定新能 税收优惠、 国家不断完善 材料价格上涨、 重要事件： 源汽车产业发 技术创新、 支持政策， 坚 芯片短缺、 网 “十五” 国 展规划以及相 准入管理等全 持扶优扶强、 络安全与数据 家 “863 计 关支持政策。 方位的政策体 向市场驱动转 安全等问题日  划” 电动汽 重要事件：科 系。国内外企 变， 不断扩大 益凸显。 总体 车重大科技 技部等联合开 业加速布局、 对内对外开放。 上， 新能源汽 专 项 明 确 展 “十城千辆” 市场爆发增长。 重要事件：特 车产业进入了  “三纵三横” 示范工程、 财 重要事件：中 斯拉进入中国、 快速普及应用 研发布局、 政部发布购置 央领导对新能 新势力不断涌 和市场化发展 北京奥运会 补贴政策、 国 源汽车发展多 入、 补贴政策 新阶段， 新优 等赛事活动 务院发布实施 次作出重要指 突出 “扶优扶 势和新约束同 开展示范运 《节能与新能 示、国务院发 强”、发布 在， 新机遇和 营。 源汽车产业发 布新能源汽车 《新能源汽车 新挑战并存。 展 规 划 推广应用指导 产业发展规划 （2012-2020 意见、外资企 （2021-2035 年） 》 等。 业加强中国布 年）》 等。 局等。 信息来源：新能源汽车政策研究课题组，《中国新能源汽车产业发展报告（2022）：中国新能源汽 车产业发展回顾》。 1.1 行业基本情况-政策背景（1） 现阶段政策鼓励行业市场扩张、管理服务标准建立优化、 智能网联等前沿技术应用及基础能力深度构建。 发布 时间 2021年 10月 2021年 10月 发布部门 政策名称 核心内容 工信部 《关于启动新能源汽  综合应用类城市8个（北京、南 车换电模式应用试点 京、武汉等），重卡特色类3个 工作的通知》 （宜宾、唐山、包头）。 国务院 《关于印发2030年前 碳达峰行动方案的通 知》  提出“碳达峰十大行动”，并明 确“到2030年，当年新增新能 源、清洁能源动力的交通工具比 例达到40%左右”的目标。  包括新能源汽车损失保险、第三 2021年 《新能源汽车商业保 者责任保险、车上人员责任保险 中国保险业协会 12月 险专属条款（试行）》 三个独立险种，附加险种则由传 统车险的11个调整为13个。 工信部、公安部、 《关于进一步加强新  从完善安全管理机制、保障产品 2022年 交通部、应急管 能源汽车企业安全体 质量安全、提高监测平台效能等 理部、国家市场 4月 系建设的指导意见》 七个方面提出了22条具体措施。 监督管理总局  2025年底前，基本形成“固定 交通部、国家能 《加快推进公路沿线 设施为主体，移动设施为补充， 2022年 源局、国家电网、充电基础设施建设行 重要节点全覆盖，运行维护服务 8月 中国南方电网 动方案》 好，群众出行有保障”的公路沿 线充电基础设施网络。 2022年 11月 工信部 《关于开展智能网联  遴选符合条件的道路机动车辆生 汽车准入和上路通行 产企业和具备量产条件的搭载自 试点工作的通知（征 动驾驶功能的智能网联汽车产品， 求意见稿）》 开展准入试点。 《关于组织开展公共  在全国范围内启动公共领域车辆 2023年 工信部、交通部、领域车辆全面电动化 全面电动化先行区试点工作，试 2月 发改委等八部委 先行区试点工作的通 点期为2023-2025年。 知》 信息来源：工信部、国务院、中国保险业协会等官方网站。 1.1 行业基本情况-政策背景（2） 面向未来，我国将从提高技术创新能力、构建新型产业 生态等五个层面大力推动新能源汽车产业发展。 • 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》从提高技术创新能 力、 构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、 深化开放合作五个层面提出对新能源汽车产业的发展目标，并列举 具体实施举措，大力促进产业发展。 发展目标 具体举措 深化“三纵三横”研发布局 提高技术创新能力 加快建设共性技术创新平台 提升行业公共服务能力 支持生态主导型企业发展 构建新型产业生态 促进关键系统创新应用 提升智能制造水平 强化质量安全保障 推动新能源汽车与能源融合发展 推动产业融合发展 推动新能源汽车与交通融合发展 推动新能源汽车与信息通信融合发展 加强标准对接与数据共享 大力推动充换电网络建设 完善基础设施体系 协调推动智能路网设施建设 有序推进氢燃料供给体系建设 深化开放合作 扩大开放和交流合作 加快融入全球价值链 信息来源：工信部、发改委、科技部，中国汽车工程学会。 1.2 行业发展情况-市场规模（1） 我国新能源汽车行业克服诸多挑战，持续快速发展。 • 中国汽车工业协会数据显示，2013-2022年我国新能源汽车销量近 乎持续攀升，仅2019年小幅回落。2022年，中国新能源汽车行业 经历芯片短缺、电池原材料价格高企、终端需求走弱等不少挑战， 即便如此，2022年全年，我国新能源汽车销量达到688.7万辆，同 比增长93.4%，依然交出一份不错的答卷。 2013-2022年我国新能源汽车销量及同比增速 323.8 342.9 157.5 63.0 35.2 53.3 93.4 61.7 10.9 -4.0 销量(万辆) 信息来源：中国汽车工业协会统计发布。 同比增速(%) 20 22 年 20 21 年 20 20 年 20 19 年 20 18 年 77.7 125.6 120.6 136.7 352.1 688.7 20 17 年 50.7 20 16 年 33.1 20 15 年 7.5 20 14 年 20 13 年 1.8 1.2 行业发展情况-市场规模（2） 预计20