中国新能源汽车全生命周期 减碳路径与案例研究 目录 一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势 二、双碳背景下中国新能源汽车行业新发展 三、中国新能源汽车企业及供应链减排减碳路径 四、最佳实践案例 五、发展建议 《中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究》 关于本报告 面对日趋严重的全球气候危机，全球各主要经济体陆续提 SBTi 等国际项目。 消耗的主要来源之一，也是碳减排的重点领域。新能源汽 生产端、供应链、回收端等多维度研究碳减排路径，且通 出碳中和时间表和路线图。交通运输行业是碳排放和能源 车行业发展既是能源转型的重要组成部分，也是交通领域 碳中和的实现路径。新能源汽车行业不仅要通过实现电动 化转型去减少（交通工具 / 汽车）使用过程中的碳排放， 还要将自身碳足迹从全生命周期角度考量，推动全产业链 脱碳，更要消费绿电并成为新型电力系统的一部分，加入 关于世界自然基金会 本研究在梳理中国新能源汽车行业发展进程的基础上，从 过行业龙头企业加入 SBTi 等国际项目的实践案例，展示 碳减排规则本土化路径。最后针对新能源汽车自身及供应 链减碳更优行动方案，提出了行业、企业发展建议，推动 更多新能源汽车企业走向国际减排先进行列，进一步增强 国际竞争力，助力交通领域碳中和的实现。 世界自然基金会 (WWF) 是在全球享有盛誉的、最大的独 环境的恶化，创造人类与自然和谐相处的美好未来。WWF 已经在全世界拥有 500 多万支持者、并成为活跃在 100 多 非法野生物贸易、反对食物浪费、绿色金融等项目。 立性非政府环保组织之一。自 1961 年在瑞士成立以来， 个国家和地区的全球网络。WWF 的使命是遏止地球自然 关于中国电动汽车百人会 在全球和中国开展生物多样性保护、应对气候变化、打击 中国电动汽车百人会是中国汽车领域跨学科、跨行业、跨 电动化、氢能、智能化、网联化、出行等多个领域。百人 交流平台，由政府部门、汽车领域、能源领域、智能领域、 动，对行业的研究具备权威能力，是中国新能源与智能汽 部门、跨所有制的，非官方和非盈利性的政策和学术研究 高校及研究机构、关联产业领域的领军人物组成，覆盖了 会主要开展国家级、行业性及国际合作研究和行业交流活 车领域的第三方智库。 编写单位 中国电动汽车百人会、世界自然基金会（瑞士）北京代表处 编写团队 中国电动汽车百人会：张健、曾玮良、吴依静、牟语薇、张会来 世界自然基金会（瑞士）北京代表处：汪琰、宋律（校对） 1 特别致谢 特别感谢吉利控股集团、郑州宇通集团有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司、博世中国、诺贝丽斯等对本课题研究提 供的调研和数据支持。 2 《中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究》 一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势 1、市场发展历程 发展新能源汽车是中国由汽车大国迈向汽车强国的必由之 能源汽车产业与新型电力系统、智能制造、循环经济等多 转向汽车强国的转型路径，而新能源汽车恰好为中国提供 国家碳达峰碳中和行动上取得协同增效的良好成果，同时 个绿色低碳领域密切联系，发展新能源汽车产业将能够在 路。长期以来，中国一直在探索一条能够实现从汽车大国 也是推动我国汽车产业经济高质量绿色可持续发展的重要 了一个跨越式发展的机会。2010 年国务院《关于加快培育 战略举措。 和发展战略性新兴产业的决定》中确定将新能源汽车作为 七大战略性产业之一；2012 年国务院发布《节能与新能源 汽车发展规划 2012-2020》，确立了“纯电驱动”技术转 中国新能源汽车已进入市场和政策双驱动的发展阶段。中 车的汽车强国战略，开启中国新能源汽车的产业化阶段； 政策开始，逐步实现了从小到大、从弱到强的跨越。在持 国新能源汽车产业自 2009 年标志性的“十城千辆”试点 型战略；2014 年习近平总书记亲自确立了发展新能源汽 续调整的政策引导下，中国新能源汽车产业成功从政策驱 2020 年国务院发布面向 2035 年新能源汽车发展战略规划 动的小规模试点阶段及规模化推广阶段，发展到由市场和 并发布《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》确认了汽车 政策双驱动的快速成长阶段。产销规模方面，新能源汽车 技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向并提出相应 年产销量从 2010 年的 5000 辆水平增长至 2021 年的 350 的发展目标及技术路线图。当前，在碳中和趋势下，积极 推动新能源汽车产业发展将能够切实降低交通运输领域的 碳排放，2021 年国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》， 明确要“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在 万辆左右，连续 7 年位居世界第一，并且延续了快速增长 态势。同时，国产新能源汽车也实现了国内对私市场的突 破和海外出口的快速增长，体现了中国新能源汽车的产品 竞争力已达到世界一流水平。自主可控方面，中国基本掌 新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆 握了新能源汽车的核心技术，建立了较完整的产业链，成 电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货 为全球新能源汽车技术创新最为活跃的地区。 运车辆”、“到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动 力的交通工具比例达到 40% 左右”。值得注意的是，新 图表 1 近年来新能源汽车国内销量及渗透率（左）和出口情况（右） 25% 400 250 350 300 250 13.4% 20% 200 15% 150 200 10% 150 4.5% 4.7% 100 50 20% 21.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 1.3% 1.8% 15.4% 15% 10% 7.7% 100 201.5 5.4% 2.7% 0 5% 0% 50 99.5 新能源汽车渗透率（%） 31.0 7.7 121.8 5% 20.2 0 0% 2020年 新能源汽车销量（万辆） 16.6% 2021年 新能源汽车出口量（万辆） 新能源汽车占出口车辆比例 2022年H1 汽车出口量（万辆） 数据来源：汽车工业协会，车百智库整理 1 图表 2 新能源汽车私人消费占比 90% 80% 40% 81% 64% 60% 50% 72% 71% 70% 77% 53% 47% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年H1 数据来源：汽车上险数、车百智库整理 2、政策演进趋势 顶层规划定调新能源汽车行业成长。国家关于新能源汽车 工况续航里程为标准进行补贴，当年最高补贴金额为 6 万 时引导行业有序发展。2005 年国家中长期科技发展规划确 中度提升，结合产品技术发展和消费者产品选择趋势，补 发展的顶层规划在产业发展初期阶段发挥了重要作用，同 立了节能与新能源汽车战略；2008-09 年开展新能源汽车 科技示范工程与十城千辆推广工程活动；后续国家与地方 层面陆续出台节能与新能源汽车产业发展规划与“蓝天保 卫战”及“双碳战略”相关政策，顶层规划结合对应的落 地政策支持，一方面奠定了新能源汽车行业全面市场化发 展的主基调，另一方面促进企业积极布局、谋求产业技术 创新、构建了新型产业生态和市场趋势。 国家补贴在新能源汽车产业规模扩张和消费端渗透领域发 挥了重要作用。2013 年四部委发布了《关于继续开展新能 源汽车推广应用工作的通知》，提出以汽车纯电模式下的 2 元。随着具有技术、资金、规模和品牌效应的企业市场集 贴金额逐年递减，技术标准保障逐步提高。2018 年，续航 里程在 150 公里以下车辆的补贴取消；2019 年随着新能 源汽车整体销量规模的进一步提升，当年调整新能源乘用 车补贴标准退坡幅度超 50%，同时取消地方补贴；2020 年结合疫情变化及国内国际产业形势变化提出延长补贴期 限，平缓补贴退坡力度和节奏，并继续向高能量密度和低 耗能技术倾斜；伴随新能源汽车销量的爆发式增长，2022 年补贴将在上一年基础上进一步退坡 30% 并于年末取消， 当年续航在 400 公里以上纯电动车型的补贴金额为 1.26 万元，相较 2013 年下降 79%。 《中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究》 图表 3 新能源汽车补贴变化趋势 7 6 （万元） 5 4 3 2 1 80≤R＜100 100≤R＜150 150≤R＜200 200≤R＜250 250≤R＜300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 300≤R＜400 R≥400 补贴金额 数据来源：公开政策文件、车百智库整理 交通税收优惠政策对促进新能源汽车发展起到了重要作 起到直接推动作用，2014、2015 年新能源汽车销量同比 图表四 能源汽车免征车船税，与财政补贴的口径保持一致，同年 争力作用显著。在消费者最易感知的购置环节，以售价 25 用。2012 年财政部、税务总局、工信部三部门联合发文新 增长均达 300% 以上。税费减免对提升新能源汽车产品竞 新能源汽车销量 1.3 万辆，同比增长 106.7%。新能源汽 万元的纯电动、插电混动和燃油乘用车为例，纯电动、插 车免征车辆购置税的优惠措施始于 2014 年 9 月，政策实 电混动乘用车免征的车辆购置税 2.5 万元，大幅降低消费 施后有效降低了新能源汽车购置成本，对新能源汽车消费 者购车成本，有效刺激新能源汽车消费。 图表 4 我国新能源汽车销量及增速（内需口径） 新能源汽车免征车船税 • 2012年1月1日起 • 新能源汽车免征购置税 2014年9月1日至2017年12月31日 • • 新能