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T 行 业 研 究 Tabl e_First|Tabl e_Summary 低碳研究 2023 年 09 月 21 日 Tabl e_First|Tabl e_Rati ng 新型电力系统月报 强于大市(维持评级) 储能项目中标均价 1.09 元/Wh,水电出力同比增 Tabl e_First|Tabl e_M ark etInfo 加改善明显 行业相对大盘走势 投资要点: ➢ 行 业 定 期 研 究 行情回顾: 上月电网设备板块指数下跌5.67%,跑输沪深300指数5.13 个百分点。Wind储能指数下跌11.65%,跑输沪深300指数5.44个百分点。电 力板块指数下跌4.49%,跑赢沪深300指数1.72个百分点。 ➢ 储能项目: 根据不完全统计,2023年8月开标30个国内电化学储能项 目,总容量6.51GWh,环比增长9.8%。2023年1-8月,国内储能开标量总计 为57.73GWh(不完全统计,含集采和框架协议)。按项目类型划分,23年8 月独立储能容量占比近80%。8月中标均价1.09元/Wh,较上月略有下降。8 月新型储能招标规模为7.71GWh,环比下降61.87%。2023年1-8月,国内储 能招标量总计为72.68GWh(不完全统计,含集采和框架协议)。 ➢ Tabl e_First|T abl e_C hart 电价跟踪: 迎峰度夏进入后期,南北方电价走势分化。进入8月,全国 大部分地区峰谷价差继续扩大,但北方多省及海南省的电价及峰谷价差有所 回落。 ➢ 火电项目: 2023年核准煤电装机50.6GW,投产约34.2GW。分省份 看,广东核准煤电居多(13.5GW),其次是湖北(7.7GW),然后是安徽 (6.8GW)。分集团来看,国家能源集团居于全国前列,依次分别是国家能 源集团(12.6GW)、中煤能源集团(9.3GW)、国家电投(8.4GW)等。 ➢ 发电量&用电量:前8月累计发电同比增加3.6%,用电同比增加5.0%。 23M8 火 风 单 月 发 电 量 同 比 环 比 均 由 增 转 降 , 火 / 风 电 单 月 发 电 量 分 别 为 团队成员 Tabl e_First|Tabl e_Author 5891/441亿千瓦时,同比下降2.2%/11.5%,较23M7环比下降1.8%/28.2%。 2023年8月单月水光核发电量分别同比增长18.5%/13.9%/5.5%,增速较7月 上升36.0pct/7.5pct/2.6pct。2023年1-8月火电光伏核电累计发电同比增长, 证 券 研 究 报 告 分析师 汪磊 执业证书编号: S0210523030001 邮箱:wl30040@hfzq.com.cn 汪 风力发电继续高增,2023年1-8月我国风力发电累计值为5308亿千瓦时,累 计同比增长14.4%。汛期来水好转修复水电发电量。 ➢ 装机容量&利用小时数: 光伏装机增速表现亮眼,同比增速高达 Tabl e_First|Tabl e_Contacter 44.4%。2023年1-8月累计新增总装机198.55GW,其中水电7.21GW、火电 34.29GW、风电28.92GW、太阳能发电113.16GW、核电1.19GW。 利 用小 时数方面,2023年1-8月全国发电设备累计平均利用小时2423小时,同比-76 小时。分类型看,1-8月火/水平均利用小时同比变化分别为+67/-469小时,风 电利用小时数同比+79小时,光伏同比-40小时,核电利用小时数同比+121小 时。 ➢ 投资建议: 相关报告 ➢ 源网侧:建议关注申菱环境、天能股份、青达环保、西子洁能、龙源技 术、申昊科技、华光环能、华电重工、双良节能。 ➢ 配电网及用电侧:建议关注芯能科技、中新集团、苏文电能、恒实科 技、南网能源、朗新科技。 ➢ 电力:1)火电建议关注华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电; 2)水电建议关注华能水电、国投电力、川投能源;3)核电建议关注中国核 电;4)绿电建议关注嘉泽新能等绿电运营商。 ➢ 风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研 究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 诚信专业 发现价值 Tabl e_First|Tabl e_Rel ateRepor t 1 请务必阅读报告末页的重要声明 1《储能项目中标均价再创新低,水电出 力环比好转风光发电持续增加》 2023.08.20 2《虚拟电厂蓄势待发,源网荷储联动是 新型电力系统必然选择》2023.08.03 3《消纳依然是主线,关注消纳催生的新 型电力系统需求》2023.07.28 丨公司名称 行业定期研究|低碳研究 正文目录 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 行情回顾 ............................................................. 4 行业数据跟踪.......................................................... 6 国内储能招投标 .................................................... 6 国内电价跟踪 ..................................................... 10 火电项目 ......................................................... 11 发电量&用电量 .................................................... 12 装机容量&利用小时数 .............................................. 14 行业动态 ............................................................ 17 投资组合及建议 ....................................................... 18 风险提示 ............................................................ 19 图表目录 图表 1:电网设备(申万)行情走势 ................................................... 错误!未定义书签。 图表 2:储能指数(Wind)行情走势 .................................................. 错误!未定义书签。 图表 3:电力(申万)行情走势 ....................................................................................... 4 图表 4:电网设备月涨幅前五个股 ................................................................................... 5 图表 5:电网设备月跌幅前五个股 ................................................................................... 5 图表 6:储能月涨幅前五个股 .......................................................................................... 5 图表 7:储能月跌幅前五个股 .......................................................................................... 5 图表 8:电力月涨幅前五个股 .......................................................................................... 5 图表 9:电力月跌幅前五个股 .......................................................................................... 5 图表 10:17 年以来电网设备(申万)PE(TTM)走势 ...................................................... 6 图表 11:17 年以来电网设备(申万)PB(LF)走势 ......................................................... 6 图表 12:20 年以来储能(Wind)PE(TTM)走势 ............................................................ 6 图表 13:20 年以来储能(Wind)PB(LF)走势 ............................................................... 6 图表 14:17 年以来电力(申万)PE(TTM)走势 ............................................................. 6 图表 15:17 年以来电力(申万)PB(LF)走势 ................................................................ 6 图表 16:8 月开标项目供货范围分布 .............................................................................. 7 图表 17:8 月开标项目类型分布 ..................................................................................... 7 图表 18:电化学储能月度开标容量和均价情况 ............................................................... 8 图表 19:8 月招标项目类型分布 .......................
【推荐】华福证券:储能项目中标均价1.09元Wh,水电出力同比增加改善明显
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