中国商用车电动化发展 研究报告 能源与交通创新中心 2021 年 7 月 致 谢 感谢能源基金会为本报告提供资金支持,也感谢为本 报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。 报告作者 秦兰芝、陈丽、安锋 报告声明 本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方 及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承 担任何法律责任。 能源与交通创新中心（iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富公寓 A 座 27H 室 邮编：100020 电话：0086 10 65857324 传真：0086 10 65857394 邮件：info@icet.org.cn 网址: www.icet.org.cn 目 录 执行摘要 ................................................................................................................................... 1 Executive Summary ................................................................................................................... 6 一、国外商用车电动化发展情况 ......................................................................................... 13 1.1 美国加州.......................................................................................................................... 14 1.2 欧盟 ................................................................................................................................. 15 1.3 日本 ................................................................................................................................. 16 1.4 韩国 ................................................................................................................................. 17 二、中国商用车市场发展 ..................................................................................................... 18 2.1 商用车分类标准.............................................................................................................. 19 2.2 商用车产销规模.............................................................................................................. 20 2.2.1 历史趋势............................................................................................................... 20 2.2.2 商用车市场预测................................................................................................... 20 2.3 商用车节能与新能源技术 .............................................................................................. 24 2.3.1 混合动力技术....................................................................................................... 28 2.3.2 纯电动技术........................................................................................................... 29 2.3.3 燃料电池技术....................................................................................................... 31 三、中国商用车电动化发展现状及趋势 ............................................................................. 35 3.1 商用车分类...................................................................................................................... 35 3.2 中国商用车电动化发展现状 .......................................................................................... 37 3.2.1 整体情况............................................................................................................... 37 3.2.2 细分场景车类电动化发展现状 ........................................................................... 38 3.3 各类商用车电动化趋势判断 .......................................................................................... 49 四、商用车能源消耗和碳排放评价模型 ............................................................................. 50 4.1 研究边界.......................................................................................................................... 51 4.2 模型框架.......................................................................................................................... 52 五、中国商用车电动化发展情景分析 ................................................................................. 58 5.1 碳中和目标下的商用车碳减排进程定位 ...................................................................... 58 5.2 中国商用车电动化发展情景研究概述 .......................................................................... 60 5.3 两种情景中的关键参数与假设 ...................................................................................... 61 5.4 两种情景下的能源消耗与碳排放趋势 .......................................................................... 64 5.4.1 车队保有结构....................................................................................................... 64 5.4.2 能源消耗量变化................................................................................................... 64 5.4.3 终端碳排放变化................................................................................................... 67 六、讨论与不确定性分析 ..................................................................................................... 69 七、总结 .....................................................................................................