毕马威中国 第六届领先汽车科技50 0 2023年9月 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— kpmg.com/cn 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 目录 01 中国汽车科技最新趋势 04 02 上榜企业总体概况 15 03 上榜企业介绍 21 04 附件 101 附件一 政策法规更新 附件三 毕马威中国汽车科技合伙人团队 附件二 附件四 术语缩写汇编 毕马威汽车行业洞察 关于毕马威 联系我们 免责说明： 本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息 并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格 的专业顾问。 本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足 任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全 性及准确性的保证。 读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息 有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。 1 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 毕马威中国第六届领先汽车科技50 卷首语 江立勤 Norbert Meyring 毕马威中国 副主席 毕马威中国 工业制造及汽车行业主管合伙人 持续三年的疫情结束，虽然困难重重，但是中国车市 还是呈现出较强的韧性。2022年底，车辆购置税优惠 政策等一系列密集救市政策的推出，给处于消费疲弱 的汽车市场注入了“强心针”，从而走出了V字型反弹。 但同时，我们也感受到消费信心及收入水平恢复不及 预期，这将直接对汽车市场重回持续增长轨道造成影 响。经济的持续稳定增长是确保汽车消费市场持续活 跃的基础，汽车作为消费市场的顶梁柱，其市场变动 将与经济大环境息息相关，同时也牵动着上下游近千 万从业人员的生活。 汽车消费是拉动内需市场的重要力量，在消费这个国 内重要的经济大循环中，汽车类消费占整个社会消费 品零售总额超过十分之一，占GDP比重超过4%。这还 没有计算生产制造端，以及汽车业拉动的钢铁铝业、 新材料、石油化工、橡胶、智能芯片、新能源等产业。 如果涵盖上下游产业，汽车产业对中国经济的贡献和 推动将会更大。 当前汽车产业正加速向着电动化、智能化、网联化快 速演进，在科技发展的支持下，汽车正在由纯代步工 具，向成为万物互联的重要组成方向发展，成为集出 行、娱乐、办公于一体并嵌入消费者日常生活的重要 一环。产业变革蕴含的机遇：新产业、新格局、新业 态。投资者加速投入科技能力的发展，除了提升产品 力外，努力朝着科技服务方向布局。 继2022年发布《角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭 新未来》报告之后，我们结合汽车科技评选持续深度 观察市场热点，并于2023年再度发布行业报告《聚焦 电动化下半场：智能座舱白皮书》。在这份报告中， 我们关注了智能座舱的发展驱动因素和主要挑战，预 测行业发展规模，主要细分领域的竞争格局和发展趋 势，同时也探讨了在软硬件解耦条件下的供应链重塑 市场机遇，和基于软件价值提升OTA赋能下的智能化 程度提升将带来新的商业模式和盈利模式的可能。 由于汽车生态系统持续扩展，第六届“毕马威中国领 先汽车科技50”申请企业数量再创历史新高，并重新 划分了四类评选领域，以适应行业的急速发展。今年， 我们从智慧交通、自动驾驶解决方案、智能座舱、车 辆工程这四个领域中评选出了77家上榜企业。 尽管面临种种外部风险和不确定性，汽车科技公司的 创新活力却丝毫不减，不断有前沿技术被尝试应用在 汽车产品上。同时，参选企业在商业运营方面也更加 稳扎稳打，注重可持续性发展和自我造血功能。我们 相信，这些优秀的创业者们会为全球汽车行业的变革 提供源源不断的动力。 最后，我们衷心感谢各位读者对本年度“毕马威中国 领先汽车科技50”评选的关注！ 数据来源：统计局，毕马威分析 2 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 01 中国汽车科技 最新趋势 3 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 第六届领先汽车科技50榜单 毕马威中国第六届领先汽车科技50 注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。 4 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 第六届领先汽车科技50榜单 毕马威中国第六届领先汽车科技50 注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。 5 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 中国汽车科技最新趋势 毕马威中国第六届领先汽车科技50 1. 新能源汽车是驱动整车市场上升的核心动力，在行业集中度加速提升 传统燃油车的增速颓势无法扭转，以7%的复合增长率 持续下降。车市走出2018~2020的三年连续下降的动 因是2021年的新能源销量的井喷 - 同比159%的增长率， 并延续至最困难的2022年- 98%的增长率。预计2023 年乘用车新能源销售占比将达35%，是整车销售市场 提升的核心动力。 数据来源：LMC, CPCA 这一过程和上个十年的汽车发展不同的是，由于总量 提升减缓，导致品牌洗牌加速而非普惠所有市场参与 者。部分国际品牌由于在国内市场竞争力降低或产品 力无法满足消费者预期，不得不停止进一步投资甚至 撤出国内市场。内资中，PPT造车品牌早已出清，但 仍有部分新能源车企或主要销售新能源汽车的车企销 量下滑亏损严重，走向濒临破产的边缘。在大环境经 济结构调整的过程中，行业集中度处在加速提升阶段。 2. 自主占比提升，国产电动平台技术输出 由于政策激励，国内品牌在电动车领域起步较早，通 过电动车的快速上量实现了“弯道超车”：2023年上 半年，自主品牌销量占所有乘用车销售49.46%, 同比 增长12.3%，远超行业2.7%增速。作为对比，产品电 动化进程较慢的日系，上半年下降15.3%。 随着中国汽车销售的“弯道超车”，技术输出也在不 断推进。作为豪华车代表之一的奥迪近期与上汽确认 通过合作加快电动车开发。于中国汽车工业体系而言， 奥迪选择中国电动汽车平台购买授权所代表的技术输 出具有非凡的意义，是一个标志性事件。与之前吉利 授权浩瀚架构技术给波兰电动汽车制造商EMP，北汽 蓝谷BE21平台海外技术授权等不同，奥迪本次购买电 动平台技术授权直接服务于产品在中国市场的竞争， 某种意义上，这像是中国汽车工业发展初期“以市场 换技术”的局势反向发展。 40年前的一场交易，大众成为第一个进入中国市场的 外资汽车品牌，并向中方开放了大量技术专利；40年 后，围绕电动技术的两侧对调，这是中国汽车人了不 起的成就。 数据来源：LMC, CPCA 6 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 中国汽车科技最新趋势 毕马威中国第六届领先汽车科技50 3. 中国成为第一大汽车出口国，国内主机厂持续投资海外项目 根据中国汽车工业协会数据显示，2023上半年中国汽 车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金 额464.2亿美元，同比增长1.1倍。出口量继去年超过 德国后，今年上半年实现对日本汽车出口的超越。 当然我们也知道日本，德国甚至韩国都有庞大的海外 本地生产布局，出口并非其主要车辆来源。考虑到关 税、补贴、壁垒等因素，车企的全球化布局是未来发 展和避免风险的必由之路。今年以来中国车企继续深 耕东南亚、中东等市场，同时也在加快布局以欧洲为 代表的新能源汽车增量市场。跨国并购、建厂、成立 研发中心、开拓销售渠道等消息频出，本地化发展趋 势愈发明显。 要做好本地化，前期缜密的调研必不可少，覆盖本地 市场政策，财税，人才等方面，以及后期管控、治理 模式搭建，运营和渠道拓展，零部件配套，成本管理 等全方位的支持能最大程度减少出海风险。 4. 自动驾驶商业化加速布局 得益于技术逐步成熟和成本下降，乘用车新车搭载L2 功能渗透率正在提升。《毕马威2023智能座舱白皮书》 显示2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35% 和9%。L3是技术上的重要分水岭。目前距高级别的自 动驾驶，尤其是距全无人自动驾驶技术落地及大规模 的商业化应用，还有很长距离。同时，自动驾驶全无 人商业化落地也将面临法律法规不完善、责任界定不 清晰、技术不成熟等多方面的挑战。 资本市场对无人驾驶领域的投资趋于理性，商业化落 地及预期盈利性逐渐成为影响投资人决策的关键性指 标。 7 限定场景下