研究报告 汽车、交通、能源协同实现碳达峰碳中和目标、路径与政策研究 前 言 车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产 业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电 动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城 市变革等多个方向开展研究。 本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观 点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外 部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实 际情况为准。 课题组 课题负责人 欧阳明高 中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长 张 永 伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长 首席科学责任专家 王 贺 武 中国电动汽车百人会副秘书长 课题组成员（排名不分先后） 车百智库 / 朱晋、张健、曾玮良、吴依静、闫艳翠、牟语薇、唐高凤 清华大学新能源动力系统团队 发改委能源研究所 / 刘坚 华北电力大学 / 罗燊 课题参编人（排名不分先后） 张 岚 大众汽车集团销售及市场营销部高级总监 王 玮 大众汽车集团销售及市场营销部高级经理 苗祎勉 大众汽车集团销售及市场营销部高级经理 陈 旭 小鹏汽车公共事务总监 梁 锐 欣旺达电子股份有限公司副总裁 张建平 奥动新能源汽车科技有限公司联席董事长 杨 烨 奥动新能源汽车科技有限公司高级副总裁 刘 炳 奥动新能源汽车科技有限公司电气研发部主任 郭 静 诺贝丽斯中国对外事务负责人 特别感谢 特别感谢中国石油化工集团有限公司、国网电动汽车服务有限公司、 上汽通用五菱汽车股份有限公司、博世中国、ABB 中国、国轩高科 股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车有 限公司、湖北亿纬动力有限公司、重庆金康赛力斯汽车有限公司、滴 滴出行科技有限公司等对本课题研究提供的调研和数据支持。 摘 要 碳达峰、碳中和战略下，我国汽车产业减碳面临严峻挑战。欧美交通碳排 放均于 2007 年左右达峰，目前正通过汽车电动化等途径推动交通领域在 2050 年前后实现净零排放，汽车产业需承担更多的减碳责任。当前我国汽车千人保 有量约 198 辆，相较发达国家平均 600 辆的规模仍较低，基于旺盛的居民机动 化出行需求，我国汽车产业在今后较长时间内仍将保持较高速增长，汽车行业 高保有量与快速增长的态势，与希望交通领域尽快达峰或者提前达峰的要求存 在矛盾。 汽车、交通和能源三者构成了相互支撑、互为约束的碳链条。首先，交通 需求会影响汽车保有量水平和交通部门能源消耗量，从而影响碳排放。其次， 汽车终端用能结构及能耗水平影响到能源和交通领域的碳排放。最后，从全生 命周期角度考量，能源绿色化程度极大程度上决定了汽车上游制造端及道路交 通领域的碳排放，必须在双碳战略统筹时进行全方位协同，才能推动各领域目 标的落地。 本报告全面总结双碳背景下全球汽车、交通与能源减碳的形势与特征，分 析中国汽车产业在实现碳达峰、碳中和目标过程中的基础性问题，剖析汽车、 能源、交通协同减碳的重要意义和思路，总结各领域当前面临的低碳发展新形 势及产业链企业重点行动，提出协同背景下的产业绿色低碳发展路径，并为政 府及相关企业进行战略部署和远期规划提供参考意见。 第一部分总结全球汽车、交通、能源减碳形式，梳理各国的具体时间及特点。 目前各国在减碳行动上的历史责任、阶段任务、转型路径存在差异，各国均将 汽车、交通、能源作为低碳转型的布局重点，但根据自身的产业基础、战略形式、 技术路径选择等方面的差异，在转型过程中各有侧重，相关国际经验可为中国 未来的转型之路提供借鉴。 第二部分介绍在推动汽车产业实现碳达峰碳中和目标过程中的基础性问题。 一是碳排放管理范围，我国汽车碳排放政策法规逐步从使用端向全生命周期扩 展；二是碳排放核算方法，汽车行业常参考国际公认或通用标准进行核算，亟 待建立统一的碳排放核算标准；三是碳排放核算数据收集问题，国内建立了多个碳 排放评价相关数据库，但有待完善、协同并与国际互认；四是减排和减碳的关系问题， 减排与减碳并行不悖，相关政策可协同发力、共同促进；五是汽车产业低碳转型面 临着转型成本高的严峻挑战，但新能源汽车的投资增长、技术进步和产业投资效率 提升也将带来新的发展机遇。 第三部分概括汽车、交通、能源三大领域需要协同实现碳达峰、碳中和的重要 意义及总体思路。从从产业关系、技术协同、政府减碳行动、企业减碳行动、国际 发展形势等多个角度出发，三大领域减碳相互影响、互为条件。各领域需要从发展 目标、实现路径、技术路线、体制机制等多个维度综合考量，推动三个领域协同减碳。 第四、五、六部分详尽剖析了协同背景下汽车、交通、能源领域各自面临的机 遇与挑战，并提出主要发展路径。汽车领域将面临产业转型、产业链重构的发展机遇， 但目前我国汽车产业高增长与减碳高目标存在矛盾并且汽车行业整体减碳基础相对 薄弱，需要依靠产品端新能源汽车发展、绿色工厂及绿色制造体系搭建、供应链上 游低碳管理、整车与动力电池回收等路径推动减碳进程。交通领域碳排放居高不下， 国内绿色出行分担率仍有不足，城市交通智能化建设水平同低碳发展要求尚未匹配。 未来可通过交通体系重构，优化交通用能结构及城市出行结构，并引入车路协同及 智能化技术释放减碳潜力。能源转型同新能源汽车转型相辅相成，新能源汽车发展 成为破解可再生能源发展瓶颈的重要手段，绿色能源成为汽车真正走向低碳的关键； 目前汽车、能源协同发展在资源分布、技术及政策机制方面还存在制约，未来要结 合战略协同的顶层设计，引导技术攻关与基础设施建设，推动价格政策与市场机制 完善，实现真正的绿色低碳发展。 第七部分针对支撑汽车、交通、能源协同发展的关键技术发展问题，包括车网 互动与可再生能源协同发展的潜力及技术路线、智慧慢充、安全快充与换电技术趋 势与应用场景及新能源汽车动力电池产业相关的技术及发展路径进行了详细的阐释。 第八部分结合国际、国内低碳发展形势及各领域的现状提出协同背景下汽车、 交通、能源领域低碳发展的政策建议。以完善汽车、交通、能源协同发展战略与顶 层规划、推动汽车全生命周期绿色低碳发展、重构城市绿色低碳交通体系、加强汽 车同能源协同发展四个方面为出发点，从政策端发力，推动各领域碳达峰碳中和进程。 第九部分根据企业调研，梳理汽车产业链企业的双碳战略发展目标及战略规划， 从产品端、生产端、供应链、回收侧及协同侧五个维度总结企业碳减排实施路径中 的亮点行动，以期为产业链企业减碳实践提供经验借鉴。 目 录 一、全球汽车、交通与能源减碳的形势与特征 …………………………………………………… （一）汽车、交通与能源成为全球减碳行动的重点内容 ………………………………… 1 3 （二）全球主要国家推动汽车、交通、能源减碳的主要作法与特点 ……………… 11 二、推动汽车产业碳达峰碳中和的基础性问题 …………………………………………………… 31 （一）关于汽车碳排放管理范围的问题 ………………………………………………………… 33 （二）关于汽车碳排放核算方法的问题 ………………………………………………………… 34 （三）关于碳排放核算的数据收集和质量的问题 …………………………………………… 37 （四）关于减排和减碳的协同问题 ……………………………………………………………… 40 （五）关于汽车产业低碳转型的收益和成本问题 …………………………………………… 43 三、 汽车、交通、能源协同达峰的总体思路 ……………………………………………………… 45 （一）汽车、交通、能源三大领域碳达峰、碳中和需要协同 ………………………… 47 （二）汽车、交通、能源协同达峰中和的总体思路 ……………………………………… 48 四、 协同背景下汽车产业碳达峰碳中和路径 ……………………………………………………… 51 （一）汽车产业“碳机遇”…………………………………………………………………………… 53 （二）汽车产业“碳压力”…………………………………………………………………………… 54 （三）汽车产业碳达峰碳中和的主要路径 …………………………………………………… 57 五、协同背景下城市交通领域碳达峰碳中和路径 ……………………………………………… 67 （一）城市交通领域“碳机遇”…………………………………………………………………… 69 （二）城市交通领域“碳压力”…………………………………………………………………… 70 （三）交通领域碳中和的主要路径 ……………………………………………………………… 74 六、汽车与能源协同碳达峰碳中和路径 …………………………………………………………… 77 （一）汽车与能源协同发展的趋势与机遇 …………………………………………………… 79 （二）汽车与能源协同碳达峰碳中和的关键挑战 （三）汽车与能源融合的主要路径 ………………………………………… ……………………………………………………………… 82 87 七、支撑汽车、交通、能源协同碳达峰碳中和的关键技术发展路径 …………………… 91 （一）车网互动与可再生能源 ……………………………………………………………………… （二）智慧慢充、安全快充与换电 ……………………………………………………………… （三）绿色、安全的动力电池循环经济 ……………………………………………………… 八、协同背景下汽车、交通、能源实现低碳发展的政策建议 …………………………… （一）完善顶层规划，制定汽车、交通、能源协同发展战略 （二）推动汽车全生命周期绿色低碳发展 （三）重构城市绿色低碳交通体系 （四）加强汽车同能源协同发展 九、汽车相关企业碳减排实践 ……………………… ………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… （一）汽车产业链企业纷纷制定双碳相关战略目标 （二）企业碳减排实施路径中亮点涌现 （三）企业碳减排重点行动在路上 …………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………… 93 98 102 109 111 111 114 115 117 119 121 140 图表目录 图表 1 全球主要经济体承诺碳中和时间表 ……………………………………………………………… 3 图表