汽车生态系统愿景研究 下一代交通出行 数字化步伐加快，以满足日益增长的客户需求。 不断变化的客户期望、电动汽车（EV）的兴起以及意想不到的全球供 应链中断，都在给汽车行业施加压力，要求其实现更高的服务水平和效 率。 概述 关于研究 Zebra在全球1300多名受访者中进 行了汽车生态系统愿景研究，其中包 括行业决策者、车队经理和消费者。 这项研究旨在衡量行业因快速数字 化转型而面临新挑战和机遇时的观 点、优先事项和期望。这些数据均由 第三方研究公司 Azure Knowledge Corporation 收集并制成表格。 优先事项 数字化旅程 概述 研究受访者 数字化旅程 汽车OEM（原始设备制造商） 或供应商中负责选择和管理 企业解决方案的管理者。 客户* 1 目录 优先事项 行业决策者 观点 观点 车队经理 行业概述：下一代交通出行推动了汽车行业的转型 2 市场观察：热门趋势诉说汽车制造业的故事 3 前方弯道：汽车制造业面临的挑战 4 企业优先事项和行业展望 5 行业观点、担忧和期望 6 建立客户信任 7 数字化转型路线图 8 五年数字化部署计划 10 技术驱动因素和增长策略 11 打造新的购买体验 13 区域调查结果 14 数字化快车道 15 管理商业用途车辆并对车 辆购买有直接影响的企业 雇员。 消费者 成年车主每月因个人使用至少 驾驶一次，并表示可能在未来 五年内购买/租赁新车。 *“客户”包括B2B客户/车队经理和B2C消费 者。 汽车生态系统愿景研究 I 下一代交通出行 05 02 行业概述 企业优先事项和 行业展望 08 数字化转型路 线图 13 打造新的购买 体验 优先事项 概述 数字化旅程 观点 2 行业概述 下一代交通出行推动了汽车行业的转型 技术进步正在推动汽车生态系统的转型。在交通出行变化和商业模式转变的背 景下，汽车制造商和整个汽车价值链上的企业必须进行改进，以获得竞争优势。 这一转变是由三个主要因素推动的：技术进步、连接能力增强和不断变化的客 户需求。 从硬件驱动到以服务为中心的业务 该行业的未来看起来与今天很不相同：不久的将来，电动、混合动力、自动驾驶汽车 将组合在一起。因此，该行业正在从硬件业务过渡到服务驱动和基于软件的业务。 数字化汽车价值链将继续获得重视，并塑造客户服务交付预期。 更好的连接性增强了功能 下一代连接是指车辆内的连接系统类型，包括GPS和娱乐等内部系统，以及用于 测量轮胎压力、天气和路况的传感器。其他交通出行解决方案，如自动驾驶汽车 或拼车，也有所增加，部分原因是无线网络等基础设施的改善。如今的汽车可以拥 有100多个微处理器，随着自动驾驶汽车在市场上越来越普遍，微处理器将继续增 长。 客户对制造商的压力 技术和连接性的进步迫使整个汽车供应链的组织重新思考端到端的客户体验，改变 车辆的设计和生产，以及如何营销并将其销售给消费者或车队经理。例如，汽车企业 必须满足消费者和车队经理对更高水平的安全性和个性化这类不断增长的新需求， 同时也要为零售体验探索新的数字化可能性。此外，化石燃料的环境影响和高度可 变的燃料成本共同推动了数十亿美元的投资，以满足对电动汽车（EV）和混合动力 汽车日益增长的需求。 投资推动发展 大多数汽车行业决策者都同意，对数 字技术的投资有助于有效实现业务目 标，但也认识到保持竞争力需要持续 进步。 决策者 81% 表示，如果他们的企业在技术上进 行更多投资，他们可以更好地实现 业务目标。 78% 迎接数字化 汽车制造和分销生态系统中具有前瞻性思维的管理者正在 迎接数字化，提高供应链弹性，并建立工业自动化能力，以 提供差异化的产品并获得竞争优势。 汽车生态系统愿景研究 I 下一代交通出行 相信他们的企业需要更加灵活， 才能在汽车行业保持竞争力。 优先事项 概述 数字化旅程 观点 3 市场观察 热门趋势诉说汽车制造业的故事 根据汽车行业决策者的说法，未来五年，技术主导的优先事项。 1 通过 2 整合劳动力和机械/机 器人实现自动化 开发 3 内部能力和技术 （拥有知识产权） 提高 整个生产和供应链的可 见性 消费者对行业准备的满意度低于行业决策者。 准备区 消费者 72% 70% 决策者 减少电动汽车充电的时间 可获得电动和自动驾驶车辆合 格维修代理的服务 70% 增加电动汽车充电站的可用 性/位置 70% 电动汽车电池回收 消费者和车队经理在他们认 为该行业应该关注的方面保 持一致。 80% 81% 1 增加 80% 安全性 77% 2 扩大 车辆服务的便利性 未来对电动或混合动力汽车的兴趣因消费者世代而异。 千禧一代 5年内优选车型 内燃机（ICE） (1981-1996) 混合动力电动 插电式混合 动力 X一代 (1965-1980) 婴儿潮 (1946-1964) 电动汽车 （EV） 3 改进 端到端供应链基础 设施 4 提供 更多个性化选项 53% 50% 40% 58% 49% 50% 汽车生态系统愿景研究 I 下一代交通出行 45% 35% 21% 27% 29% 22% 优先事项 概述 数字化旅程 观点 4 前方弯道 汽车制造业面临的挑战 汽车行业面临着许多与各制造商相同的挑战：寻找并留住合格的劳动力，应对供应 链中断，实现对速度和准确性的更高期望。 汽车行业决策者面临着巨大的竞争压力，近十分之八（78%）的人认为他们的组织 正努力跟上技术进步的步伐。制造商需要跟上行业的深刻转型步伐，否则可能会被 甩在后面。 迎接数字化以克服运营挑战 大多数汽车企业都在努力提高基础能力，实现更高水平的运营灵活性。大多数行业 决策者将其主要运营挑战视为运营和供应链的数字化，这可以提高制造速度和准确 性。随着行业准备满足不断变化的消费者需求并克服潜在的未来干扰，这种灵活性 变得更加关键。 行业决策者 主要运营挑战 1 数字化 2 遵守 3 4 运营和供应链 有关燃油效率调节的政策和法规 增长的需求 对车辆功能更高级别个性化 保持竞争力 在行业转型中 汽车生态系统愿景研究 I 下一代交通出行 感受 压力 决策者在衡量行业压力点时，要求 其对他们处理未来业务计划的紧 迫性进行评级。 75% 与技术公司建立战略合作伙伴关 系，以降低下一代交通运输产品的 成本和风险。 74% 在整个供应链中获得更大 的可见性。 71% 为汽车经销商和消费者提供 其订单状态的实时可见性。 概述 优先事项 数字化旅程 观点 5 企业优先事项和行业展望 汽车制造商正在重新评估制造系统和流程，以确定推动公司增长和提高 财务绩效的机会。 汽车企业关注未来，为长期现实做好准备 今天的汽车制造商、OEM和供应商正在努力保持微妙的平衡。大多数公司仍采用传 统的商业模式，维持传统ICE车辆的开发和生产线。同时，他们还必须计划向电动汽 车的未来平稳过渡，电动汽车从原材料到最终组装和交付给客户的要求都非常不 同。 以技术为主导的优先事项侧重于提高自动化程度、建立内部能力/技术以及扩大生产 和供应链的可见性。 行业决策者 比较当前和预计的优先事项 现在 2027 %改变 对 26% 47% +81% 维持 28% 49% +75% 劳动力进行再培训以提高数据和技术使用技能 ICE车辆生产的当前运营，同时打造电动汽车的 生产能力 增加 质量保证措施 增加 整个生产和供应链的可见性 使用 人工智能以改进工作流程 通过调整装配和生产线， 获得制造灵活性和弹性 扩大 可持续性和环境生产举措 汽车生态系统愿景研究 I 下一代交通出行 27% 29% 28% 29% 28% 46% 49% +70% +69% 47% +68% 48% +66% 48% +48% 概述 数字化旅程 优先事项 观点 6 行业观点、担忧和期望 在评估汽车行业现状时，如何比较消费者、车队经理和行业决策者的观 点？ 影响行业的重大挑战 消费者和决策者将制造业的可持续性视为汽车行业的重要挑战，包括能源管理和 资源的回收利用。相比之下，车队经理发现可持续性和减少废物问题不那么紧迫。 相反，他们指出，数字化举措将更好地满足需求，并将技术进步作为汽车行业需要 克服的重要障碍。 行业挑战 适应制造业的 可持续性 消费者 运营和供应链 数字化 车队经理 对车辆更高安全性 的需求不断增加 决策者 车辆个性化需求不 断增长 个性化 购买决策中的个性化因素 78% 46% 34% 43% 36% 42% 36% 35% 40% 27% 30% 31% 37% 的消费者 越来越重视可持续性 生态友好性是超过80%的消费者的决定因素。不出所料，数字原生千禧一代推动了 未来汽车购买者需求的大部分变化，预计将构成混合动力车和电动汽车的最高需 求。大多数行业决策者 (79%) 都意识到这一日益增长的环境需求。 消费者在购买或租赁车辆时优先 考虑可持续性和生态友好性的 可能性 汽车生态系统愿景研究 I 下一代交通出行 各类 消费者 千禧一代 (1981-1996) X一代 (1965-1980) 婴儿潮 (1946-1964) 81% 78% 87% 76% 行业决策者了解这一因素的 重要性。 75% 的决策者 表示，他们的企业正在 努力满足车辆定制的需 求。 概述 优先事项 数字化旅程 观点 7 建立客户信任 消费者和车队经理正在寻求对汽车生态系统的更多了解。 消费者和车队经理对汽车企业赢得信任所需的条件大体一致，透明度和数据使用对 两者都非常重要。当考虑购买或租赁车辆时，大多数买家（81%的消费者和86% 的车 队经理）表示，他们希望了解车辆上材料和零件的来源，并在制造过程中具有端到端 的可见性（79% 的消费者和81%的车队经理）。 年轻消费者要求透明度 千禧一代更希望更多地了解汽车生态系统，希望了解他们的汽车在制造过程中的整 个流程。 世代之间车辆生产可见性的重要性 千禧一代 (19811996) X一代 (19651980) 婴儿潮 (19461964) 获取制造商关于材料和零件来源的信息 85% 78% 77% 了解原材料和零件是否可持续 84% 78% 77% 了解车辆从开始到结束的制造过程 86% 76% 72% 数据