2023年汽车服务平台研究报告 ©2023 iResearch Inc. CONTENTS 目录 01 全球汽车市场及发展机会 Global Automotive Market 02 中国汽车市场及发展机会 Chinese Automotive Market 03 中国购车用户及汽车营销分析 Consumer & Marketing 2 01 全球汽车市场及发展机会 Global Automotive Market 3 全球汽车市场概述 2023年全球汽车市场持续回暖，预计销量有望突破8500万辆 2016年至2019年，全球汽车销量保持在9000万的水准线之上。但近年全球经济下行导致汽车消费疲软，加之新冠疫情影响，消费 者购车热情有所降低，2020年全球汽车销量下滑14%；2021年随着新冠疫情在全球范围内的影响减弱，居民用车需求增加，汽车 销售市场开始复苏；2022年俄乌冲突爆发、美联储加息、全球通胀高企、欧洲能源危机等因素，导致全球汽车市场受到一定冲击， 汽车销量出现小幅下滑。 2023年随着疫情放开、供应链短缺和芯片限制等负面影响减弱，全球汽车销量有望达到8518万辆。 2016-2023年全球汽车销量 4.6% 2.4% -0.5% 9,320 9,531 9,479 -4.8% 2017 2018 -0.6% 8,154 8,105 2021 2022 -14.0% 9,027 7,766 2016 5.0% 2019 全球汽车销量（万辆） 2020 5.1% 8,518 2023e 同比增长率（%） 来源：MARKLINES，艾瑞统计预测模型估算。 ©2023.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 全球新能源汽车销量 新能源汽车销量突破临界点，渗透率快速提升，成为汽车行业新蓝海 各国大力发展新能源汽车，全球新能源汽车市场呈现指数级增长态势。截至2022年，新能源汽车销量突破1000万辆，渗透率提升至 13%；在全球电动化趋势下，预计2023年新能源汽车销量将达到1400万辆，渗透率有望达18%。新能源汽车已成为汽车行业未来重 点发展方向。 2016-2023年全球新能源汽车销量及渗透率 • • 新能源汽车指：采用非常规车用 燃料作为动力来源（或使用常规 车用燃料、采用新型车载动力装 置）的汽车。 本报告中新能源汽车主要指纯电 动汽车（BEV）和插电式混合动 力车（PHEV） 。 0.9% 79.1 2016 1.3% 126.2 2017 18.0% 13.0% 8.3% 2.2% 2.5% 208.2 227.6 2018 2019 全球新能源汽车销量（万辆） 1,400.0 1,052.2 4.2% 676.8 324.4 2020 2021 2022 2023e 全球新能源汽车渗透率（%） 来源：EV VOLUMES，艾瑞咨询自主研究绘制。 ©2023.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 全球新能源汽车行业发展因素 全球碳中和趋势下，各国相继制定“禁燃”计划，车企加速电动化转型 2022年9月，国际能源署呼吁在2035年停止内燃机汽车的销售、到2050年实现净零排放。为实现全球碳中和目标，多个国家或地区 宣布将在2024年-2040年禁止销售燃油车。在此趋势下，多家车企不断加快电动化转型，纷纷公布停售燃油车计划，预计截至2040 年，全球十余家主流车企将全面停产停售燃油车，完成从燃油车向新能源汽车转型的目标。 部分国家/地区禁售燃油车计划表 禁止时间 国家/地区 2024年 意大利-罗马 2025年 法国-巴黎、西班牙-马德里、希 腊-雅典、墨西哥、挪威 2029年 美国-加州 2030年 中国-海南、荷兰、德国、印度、 以色列、爱尔兰、日本-东京、 丹麦、冰岛、斯洛文尼亚、瑞典、 英国 部分车企停产停售燃油车计划表 停售时间 2022年 2025年 2030年 2032年 英国-苏格兰 2035年 日本、加拿大-魁北克省 2033年 2040年 法国、西班牙、加拿大-不列颠 哥伦比亚 2040年 车企 • 林肯：2022年全面停售停产燃油车 • 丰田：2025年前停产传统纯燃油车，到2050年全面停产所有纯 汽油和柴油车型 捷豹路虎：2025年开始不再生产燃油车 长安：2025年正式停止销售传统燃油车 北汽：2020年在北京地区停售燃油车，2025年全面停止销售燃 油汽车（除军民融合和专用汽车外） • • • • • • • 福特：2030年在欧洲乘用车实现电动化 沃尔沃：2019年起停止生产内燃车型，2030年将只销售电动车 宾利：2030年完全实现电动化，并停止生产燃油车型 大众：最迟于2030年在中国停止销售燃油车，在2033-2035年 年推出欧洲内燃机市场；实现所有车型电动化 • 奥迪：2026年起将只推出纯电动汽车，到2033年将停止生产汽 油和柴油车 • • 比亚迪：2040年全球范围内停售内燃机汽车 梅德赛斯奔驰：2040年全球范围内停售内燃机汽车 来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。 ©2023.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 全球各地区汽车及新能源汽车行业现状 中国、欧洲和美国是全球新能源汽车主要市场，占据超九成份额 在全球汽车市场中，中国、欧洲和美国占据七成左右市场份额；而在新能源汽车领域，这三个地区发展相对更为成熟，占据超九成 市场份额。 2019-2023年全球各地区 2019-2023年全球各地区 汽车市场份额表现 新能源汽车市场份额表现 5.0% 29.6% 19.2% 22.9% 27.8% 29.2% 31.2% 30% 18.9% 18.6% 17.4% 19% 21.2% 20.4% 18.5% 18% 15.9% 26.7% 52.4% 28.3% 32.1% 31.8% 32.9% 32% 2020 2021 2022 2023e 2019 中国（%） 欧洲（%） 美国（%） 其他地区（%） 3.1% 11.4% 44.5% 41.0% 2019 中国（%） 2020 3.0% 10.3% 34.4% 52.3% 2021 欧洲（%） 3.7% 9.3% 23.8% 5% 10% 25% 63.2% 60% 2022 2023e 美国（%） 其他地区（%） 来源：中国汽车流通协会、国际汽车制造商协会，艾瑞统计预测模型估算。 ©2023.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 欧洲新能源汽车市场现状 欧洲新能源汽车市场加速增长，挪威瑞典新能源市场发展成熟 自2020年执行严格的汽车碳排放标准以来，欧盟新能源汽车销量加速上行。2022年，俄乌冲突爆发冲击欧洲能源供给，加之供应链 短缺的影响，欧洲汽车整体消费市场上行受到一定压制，新能源汽车销量增速有所放缓；但随着负面影响的减弱，欧洲市场有望继 续高增长态势。从新能源汽车渗透率来看，北欧地区行业发展较为成熟，其中挪威、瑞典新能源汽车渗透率在50%以上；其次是西 欧和中欧地区，荷兰和德国的新能源汽车渗透率均超30%。 2017-2022年欧洲新能源汽车销量及渗透率 17.3% 12.5% 8.2% 1.4% 1.9% 2.6% 247 218 欧洲主要国家2022年新能源汽车渗透率表现 挪威 瑞典 18.5% 法国 17.8% 德国 2017 2018 54 2019 欧洲新能源汽车销量（万辆） 2021 2022 渗透率（%） 西欧 30.7% 12.8% 葡萄牙 2020 北欧 34.2% 比利时 瑞士 27 50.2% 荷兰 127 36 75.8% 中欧 19.4% 西班牙 9.9% 意大利 9.8% 南欧 新能源汽车渗透率（%） 来源：乘联会、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。 ©2023.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 欧洲新能源汽车行业发展因素 内外多重利好影响，促进欧洲新能源汽车市场持续强劲增长 2023年，在供应链短缺与芯片限制等负面影响缓和、欧盟严格的碳排放政策压力持续作用、减税、购车补贴发放、充电配套设施继 续建设完善等多重利好因素的影响下，欧洲新能源汽车行业持续发展，市场有望继续保持高速增长。 欧洲新能源汽车行业发展促进因素 政策  碳排放政策：欧盟为实现碳中和目标，出台多部文件，制定 配套设施建设 • 充电设施建设：欧洲积极建设新能源汽车充电桩，各国加大 了严格的汽车行业碳减排标准： 对充电桩等基础设施的投资，充电设施的可得性和便利性促 • 2019年出台《重型汽车二氧化碳排放标准》； 进了新能源汽车的使用，进一步带动新能源汽车销量增长。 • 2021年推出的《Fit for 55》减排协议，制定更为严格的 2020-2023年6月欧洲充电桩数量 汽车和货车碳排放标准，2030年汽车和货车排放量较 2021年将下降55%和50%，2035年较2021年下降100%； • 2023年3月欧盟通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车 18 30 45 55 零排放协议》，规划2035年禁售燃油车。 2020  购车激励：虽然部分新能源汽车渗透率较高的国家2022年购 车补贴退坡，但多数欧洲国家仍提供补贴，刺激消费者购买。  税收：欧洲各国通过减少车辆注册税、道路税等费用的征收 为电动汽车使用提供更广泛便利。 2021 2022 2023上半年 欧洲新能源汽车充电桩数量（万辆） 国际因素 • 国际因素：2023年，疫情管控放开，供应链短缺和芯片限制 缓和，欧洲汽车市场开始复苏。 来源：European Alternative Fuels Observatory（EAFO）、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。 ©2023.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9 欧洲新能源汽车市场结构 中国是欧洲新能源汽车的重要进口国，中国品牌在欧洲市场份额不断上升 欧洲新能源汽车销售市场中，除最主要的由本土生产的汽车外，从中国进口的新能源汽车占据较大市场份额。中国新能源汽车出口 欧洲数